白云机场:中国国际金融股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书(2024年年报财务数据更新版)

中国国际金融股份有限公司
关于广州白云国际机场股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票之
发行保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年五月

中国国际金融股份有限公司
关于广州白云国际机场股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行不超过 209,698,558 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐人尽职调查报告》中相同的含义）
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人
龙海：于 2019 年取得保荐代表人资格，曾担任中邮科技股份有限公司（688648.SH，上交所科创板）首次公开发行股票并在科创板上市项目、中国南方航空股份有限公司（600029.SH，上交所主板）非公开发行 A 股股票项目、广州白云国际机场股份有限公司（600004.SH，上交所主板）2020 年非公开发行 A 股股票项目、中国南方航空股份有限公司（600029.SH，上交所主板）公开发行可转换公司债券项目、上海中谷物流股份有限公司（603565.SH，上交所主板）非公开发行 A 股股票项目、顺丰控股股份有限公司（002352.SZ，深交所主板）非公开发行 A 股股票项目、厦门港务发展股份有限公司（000905.SZ，深交所主板）非公开发行 A 股股票项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
赵晶：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾担任中邮科技股份有限公司（688648.SH，上交所科创板）首次公开发行股票并在科创板上市项目、上海中谷物流股份有限公司（603565.SH，上交所主板）非公开发行 A 股股票项目保荐代表人，并曾参与/执行北京热景生物技术股份有限公司（688068.SH，上交所科创板）首次公开发行股票并在科创板上市项目、广州白云国际机场股份有限公司（600004.SH，上交所主板）2020 年非公开发行 A 股股票项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：赵鹤然，于 2018 年取得证券从业资格，曾经参与拓维信息系统股份有限公司（002261.SZ，深交所主板）非公开发行 A 股股票等项目。

项目组其他成员：邢茜、马陆陆、王明辉、张浩强、田吉平、谢郅尧。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
企业名称 广州白云国际机场股份有限公司
英文名称 Guangzhou Baiyun InternationalAirport Company Limited
股票简称 白云机场
证券代码 600004.SH
上市交易所 上海证券交易所
成立日期 2000 年 9 月 19 日
法定代表人 王晓勇
注册地址 广州市白云国际机场南工作区自编一号
办公地址 广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼一区
邮政编码 510470
统一社会信用代码 914400007250669553
联系电话 020-36063595
传真 020-36063416
电子邮箱 600004@gdairport.com
公司网址 www.baiyunport.com
旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输；仓储；航空设
施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航
空代理、航空保险销售代理；航空运输技术协作中介服务；行李封包、
航空应急求援；航空信息咨询；航空运输业务有关的延伸服务；代办报
关手续服务；场地出租；展览展示服务；销售：百货，纺织，服装及日
用品，文化、体育用品及器材，食品、饮料及烟草制品，家用电器，电
子产品；互联网商品零售；污水处理。以下范围由分支机构经营：人力
资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）、业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、第二类增值电信业务；汽
经营范围 车和机电设备维修，汽车、摩托车安全技术检验；包车客运、班车客运、
出租客运及客运站经营；饮食、住宿服务；食品加工；广告业务；国内
商业（专营专控商品凭许可证经营），销售小轿车；供热、供冷、供水、
供电；供电、供水系统运行管理，电气、供水设备设施维护维修；水电
计量管理；燃气供应服务；清洁能源管理服务；售电业务；电动车充电
及相关服务；机场助航灯光设备技术咨询、检修及更新改造项目；机场
专用设备、设施的安装、维修及相关服务；建筑设施装饰维修、道路维
修；园林绿化设计、施工；培育花卉、苗木；销售园林机械设备；收购
农副产品（烟叶除外）；过境货物运输；停车场经营，汽车租赁。酒吧，
酒类销售，桑拿，美容美发，游泳场，健身，乒乓球，桌球，棋牌；商
务会议服务，洗衣、照相及冲晒。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型 向特定对象发行A股股票
（二）发行人股权结构和前十名股东情况
1、发行人股权结构
截至 2024 年 12 月 31 日，发行人总股本为 2,366,718,283 股，股本结构如下：
股份类型 数量（股） 比例（%）
一、无限售条件股份 2,366,718,283 100.00
其中：流通 A 股 2,366,718,283 100.00
二、有限售条件股份 - -
其中：限售 A 股 - -
三、股份总数 2,366,718,283 100.00
2、发行人前十名股东情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司前十名股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 广东省机场管理集团有限公司 1,353,744,552 57.20
2 香港中央结算有限公司 30,397,611 1.28
3 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 21,765,803 0.92
4 中汇人寿保险股份有限公司－传统产品 19,376,800 0.82
5 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易 16,645,173 0.70
型开放式指数证券投资基金
6 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕 12,184,419 0.51
祥回报债券型证券投资基金
7 全国社保基金一零一组合 9,402,733 0.40
8 安本亚洲有限公司－安本基金－中国A 股可 8,795,850 0.37
持续股票基金
9 招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享 8,778,300 0.37
灵活配置混合型证券投资基金
10 龚佑芳 8,004,200 0.34
合计 1,489,095,441