博俊科技:江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书

江苏博俊工业科技股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二五年五月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
伍亚林 伍丹丹 金秀铭
李文信 张梓太 许述财
高 芳
江苏博俊工业科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
伍亚林 伍丹丹 金秀铭
李文信 张梓太 许述财
高 芳
江苏博俊工业科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
伍亚林 伍丹丹 金秀铭
李文信 张梓太 许述财
高 芳
江苏博俊工业科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
伍亚林 伍丹丹 金秀铭
李文信 张梓太 许述财
高 芳
江苏博俊工业科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
蔡燕清 侯琰春 姚金阳
江苏博俊工业科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司非董事高级管理人员签字：
李晶 周后高
江苏博俊工业科技股份有限公司
年 月 日
目录

目 录 ...... 8
释 义 ...... 9
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10
一、本次发行履行的相关程序...... 10
二、本次发行概要...... 12
三、发行对象情况介绍...... 18
四、本次发行相关机构...... 23
第二节 发行前后情况对比 ...... 25
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、本次发行对公司的影响...... 26
第三节 中介机构对本次发行的意见...... 28 一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.. 28
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 28
第四节 中介机构声明 ...... 30
第五节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查阅地点...... 36
三、查询时间...... 36
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 江苏博俊工业科技股份有限公司
博俊科技
本次发行、本次向特定 博俊科技 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的行
对象发行、本次以简易 指 为
程序向特定对象发行
发行情况报告书、本发 指 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向
行情况报告书 特定对象发行股票发行情况报告书
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
《公司章程》 指 《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》
定价基准日 指 发行期首日，即 2025 年 1 月 15 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
董事会 指 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
股东会 指 江苏博俊工业科技股份有限公司股东会
东方证券、保荐人（主 指 东方证券股份有限公司
承销商）、主承销商
安泰达、发行人律师 指 安徽安泰达律师事务所
中审亚太、审计机构、 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年 4 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
公司于 2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行修订方案相关的议案。
2025 年 3 月 31 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关
于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025 年 4 月 21 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会
延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次发行决议的有效期、股东会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长至 2025 年年度股东会召开之日止。
2025 年 5 月 6 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整
公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》，同意按照发行
方案约定的方式及 2024 年年度权益分派结果对本次发行价格进行调整，发行数量根据发行价格进行相应的调整。
（二）本次发行的监管部门注册过程
2025 年 4 月 23 日，发行人收到深交所出具的《关于受理江苏博俊工业科技
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕51 号），深交所发行上市审核机构对发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的申请
文件进行了审核，并于 2025 年 4 月 25 日向中国证监会提交注册。
2025 年 5 月 6 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意江苏博俊工业
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2025 年 5 月 9 日向本次发行获配的发行对
象发出了缴款通知书。各发行对象根据缴款通知书的要求向保荐人（主承销商）指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2025 年 5 月 14 日，中审亚太出具的《验资报告》（中审亚太验字(2025)000043
号），确认截至 2025 年 5 月 13 日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户
已收到本次发行投资者缴纳的认购资金 299,999,983.41 元。保荐人（主承销商）将上