博俊科技:东方证券股份有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告

东方证券股份有限公司
关于江苏博俊工业科技股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行过程及认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）批复，同意江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”“公司”或“发行人”）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“主承销商”）作为本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为博俊科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及博俊科技有关本次发行的董事会、股东会决议，符合博俊科技及其全体股东的利益。
一、本次发行的基本情况
（一）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 1 月 15 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 17.59 元/股（定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 20.58元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 93.64%。
2025 年 4 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《江苏博俊
工业科技股份有限公司关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，根据该议案，公
司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 419,416,643 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.50 元（含税）。截至 2025 年 4 月 30 日，上述利润分配已经实
施完毕。根据上述定价原则及 2024 年年度权益分派结果，本次股票的发行价格由 20.58 元/股调整为 20.43 元/股。
（二）发行数量
根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 14,577,259 股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，或本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。
根据上述原则及 2024 年年度权益分派结果，本次股票的发行价格由 20.58
元/股调整为 20.43 元/股，本次发行的股票数量相应调整为 14,684,287 股。发行股票数量未超过公司董事会及股东会审议通过的最高发行数量，未超过本次发行与承销方案拟发行股票数量上限，且超过本次发行与承销方案拟发行股票数量的70%。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 8 名，均为本次认购邀请文件发送的对象，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了《附条件生效的股份认购协议》和《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。本次最终发行配售结果如下：
序 认购方名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
号 （月）
1 诺德基金管理有限公司 1,671,071 34,139,980.53 6

序 认购方名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
号 （月）
2 重庆云朵科技有限公司 734,214 14,999,992.02 6
3 郭伟松 1,908,957 38,999,991.51 6
4 华安证券资产管理有限公司 1,566,324 31,999,999.32 6
5 中信证券资产管理有限公司 1,223,690 24,999,986.70 6
6 财通基金管理有限公司 4,068,037 83,109,995.91 6
7 刘福娟 2,936,857 59,999,988.51 6
8 朱蜀秦 575,137 11,750,048.91 6
合计 14,684,287 299,999,983.41 -
（四）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为 299,999,983.41 元，扣除发行费用（不含增值税）2,248,686.90 元，募集资金净额为 297,751,296.51 元。本次发行的募集资金总额未超过发行人董事会及股东会决议并经中国证监会同意注册以及发行与承销方案中规定的募集资金规模上限 30,000.00 万元。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束上市之日起六个月内不得转让。本次以简易程序向特定对象发行股票结束后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
若中国证监会、深交所等监管机构对本次发行股份的限售期另有其他要求，则参与本次发行的特定对象将根据中国证监会、深交所等监管机构的监管意见对所持股份的限售期进行相应调整。
经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额及限售期符合发行人董事会、股东会决议和《证券法》《管理办法》《注册办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及已向深交所报送的《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行与承销方案》的规定。
二、本次发行履行的相关程序

（一）内部决策程序
2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年 4 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
公司于 2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行修订方案相关的议案。
2025 年 3 月 31 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关
于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025 年 4 月 21 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会
延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次发行决议的有效期、股东会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长至 2025 年年度股东会召开之日止。
2025 年 5 月 6 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整
公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》，同意按照发行方案约定的方式及 2024 年年度权益分派结果对本次发行价格进行调整，发行数量根据发行价格进行相应的调整。
（二）监管部门注册过程
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕51 号），深交所发行上市审核机构对发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的申请
文件进行了审核，并于 2025 年 4 月 25 日向中国证监会提交注册。
2025 年 5 月 6 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意江苏博俊工业
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
经核查，主承销商认为，本次发行已经发行人董事会、股东会审议通过，已经深交所审核通过并获得了中国证监会的同意注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
三、本次发行股票的具体情况
（一）认购邀请书发送情况
发行人和主承销商在律师见证下，于 2025 年 1 月 14 日（T-3 日）至 2025 年
1 月 17 日（T 日）申购报价前，向符合条件的 211 名特定对象发出了《江苏博俊
工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其相关附件，邀请其参与本次发行认购。具体包括：截
至 2025 年 1 月 10 日收市后公司前 20 名股东（已剔除关联方和港股通，未剔除
重复机构）中的 15 家、93 家证券投资基金管理公司、47 家证券公司、27 家保
险机构投资者以及 29 家董事会决议公告后已提交认购意向的投资者。
经主承销商和律师核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册办法》《管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议，也符合向交易所报送的发行与承销方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（二）申购报价情况
在律师的全程见证下，2025 年 1 月 17 日（T 日）上午 9:00-12:00，主承销
商共收到 21 份申购报价单。上述投资者均按时、完整地发送全部申购文件，除
6 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余 15 家投资者均及时、 足额缴纳了申购保证金，前述 21 家投资者的申购报价合法有效，且均在本次认 购邀请文件发送的对象范围内。
全部有效申购报价情况如下：
序 认购对象名称 申购价格 申购金额 是否有效 是否缴纳保证金
号