优机股份:开源证券股份有限公司关于优机股份2025年度向特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(修订稿)

开源证券股份有限公司
关于
四川优机实业股份有限公司
2025 年度向特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构暨主承销商
（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
二〇二五年五月

声 明
保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ...... 3
二、发行人基本情况 ...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况 ...... 5
四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ......9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......10
一、发行人关于本次证券发行的相关决策程序 ...... 10
二、本次发行符合相关法律法规规定 ...... 10
三、发行人存在的主要风险 ...... 14
四、发行人发展前景评价 ...... 19
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 23
六、保荐机构推荐意见 ...... 24
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
开源证券股份有限公司
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人姓名
韩琰先生、周碧先生
2、保荐代表人保荐业务执业情况
韩琰先生
序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
四川优机实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发 项目组成员、
1 行股票并在北京证券交易所上市项目 持续督导保 是
荐代表人
2 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投 保荐代表人 否
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目
周碧先生
序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
1 成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票并上市 项目组成员 否
项目
2 成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年配股项目 项目组成员 否
3 广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票并上市项目 项目组成员 否
4 四川国光农化股份有限公司首次公开发行股票并上市项目 项目协办人 否
5 四川优机实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 保荐代表人 是
股票并在北京证券交易所上市项目
6 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资 保荐代表人 否
者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目
（三）项目协办人基本情况
本次证券发行项目的协办人为鲁倩女士，其执业情况如下：
序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间

序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
1 四川优机实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 项目组成员 是
股票并在北京证券交易所上市项目
2 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资 项目组成员 否
者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目
（四）项目组其他成员
项目组其他成员包括岳东霖先生、严华杰先生。
二、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称 四川优机实业股份有限公司
英文名称 SICHUAN Y&J INDUSTRIES CO.,LTD.
公司股票上市交易所 北京证券交易所
股票简称 优机股份
股票代码 833943
注册资本 101,521,378 元
成立日期 2001 年 12 月 13 日
法定代表人 罗辑
董事会秘书 米霞
公司注册及办公地址 成都高新区（西区）天虹路 3 号
邮政编码 611731
互联网网址 www.ynj-industries.cn
联系电话 028-63177505
联系传真 028-63177699
研究、开发、生产、销售机电产品、机械设备、建筑材料（不
含危险化学品）、装饰材料及化工产品（不含危险化学品）、
金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、五金交电、仪器仪
表、通讯器材（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收
设备）、计算机及耗材、家用电器；机械设备及零部件技术
研发、技术咨询及检测服务（不含许可经营项目）；机电设
经营范围 备安装工程、化工石油设备管道安装工程、工程矿山机械成
套设备安装工程、能源设备安装工程的设计、施工（凭资质
许可证从事经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，以进出口
企业资格证书为准）；物业管理（凭相关资质许可证方可经
营）；企业自有房屋租赁服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）发行人股权结构
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 101,521,378 股，股本结构为：
股份类别 数量（股） 占比
无限售条件股 41,202,108 40.58%
有限售条件股 60,319,270 59.42%
合计 101,521,378 100.00%
（三）发行人前十名股东情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 限售股数量
（股） （%） （股）
1 罗辑 境内自然人 21,212,100 20.89 21,212,100
2 欧毅 境内自然人 21,210,800 20.89 21,210,800
3 唐明利 境内自然人 13,636,350 13.43 10,227,263
4 顾立东 境内自然人 9,848,475 9.70 7,386,357
5 路璧华 境内自然人 4,350,000 4.28 -
6 廖为 境内自然人 4,295,486 4.23 -
7 成都优机创新企业管理 境内非国有法 1,789,000 1.76 -
中心（有限合伙） 人
8 赵燕 境内自然人 1,503,743 1.48 -
9 成都优机投资管理中心 境内非国有法 788,690 0.78 -
（有限合伙） 人
10 简志雄 境内自然人 493,662 0.49 -
合计 - 79,128,306 77.93 60,036,520
（四）发行人报告期内净资产变化情况
报告期内，发行人净资产变化情况如下：