华亚智能:东吴证券关于华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”）担任苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司向特定对象发行股份之限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
1、限售股份的核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1231 号），公司
向特定对象发行人民币普通股 A 股 7,247,436 股，发行价格 39.21 元/股。
2、股份登记上市情况
中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2024 年 11 月 11 日出具《股份登
记申请受理确认书》，受理华亚智能向特定对象发行新股登记申请材料。华亚智
能本次向特定对象发行股票数量为 7,247,436 股，该批股份于 2024 年 11 月 21 日
在深圳证券交易所上市，本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，上市公司总股本增加至 95,026,652 股。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，如下所示：

序号 股东名称
1 华泰资产管理有限公司－中汇人寿保险股份有限公司－华泰多资产组合
2 华泰资产管理有限公司－华泰优颐股票专项型养老金产品
3 华泰资产管理有限公司－华泰优选三号股票型养老金产品
4 华泰资产管理有限公司－华泰资产稳赢增长回报资产管理产品
5 诺德基金管理有限公司
6 华泰资产管理有限公司－华泰资产稳赢优选资产管理产品
7 华泰资产管理有限公司－华泰资产价值优选资产管理产品
8 财通基金管理有限公司
9 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
10 浙江广杰投资管理有限公司
11 华夏基金管理有限公司
12 张宇
13 杭州东方嘉富资产管理有限公司－杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）
14 华安证券资产管理有限公司
15 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金
16 兴证全球基金管理有限公司
上述 16 名股东均承诺：
“自苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的华亚智能股票，也不由华亚智能回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。特此承诺。”
经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 5 月 21 日（星期三）。
2、本次解除限售股份的数量为 7,247,436 股，占公司总股本的 7.63%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 16 名，证券账户总户数为 84 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次可
上市流
序 所持限售 本次解除限 通股数
号 股东名称 证券账户名称 股份总数 售股份数量 占公司
（股） （股） 总股本
的比例
(%)
华泰资产管理有限 中汇人寿保险股份有
1 公司－中汇人寿保 限公司－华泰多资产 255,036 255,036 0.27
险股份有限公司－ 组合
华泰多资产组合
华泰资产管理有限 华泰优颐股票专项型
2 公司－华泰优颐股 养老金产品－中国农 255,036 255,036 0.27
票专项型养老金产 业银行股份有限公司
品
华泰资产管理有限 华泰优选三号股票型
3 公司－华泰优选三 养老金产品－中国工 255,036 255,036 0.27
号股票型养老金产 商银行股份有限公司
品
华泰资产管理有限 华泰资管－工商银行
4 公司－华泰资产稳 －华泰资产稳赢增长 255,036 255,036 0.27
赢增长回报资产管 回报资产管理产品
理产品
华泰资产管理有限 华泰资管－中信银行
5 公司－华泰资产稳 －华泰资产稳赢优选 255,036 255,036 0.27
赢优选资产管理产 资产管理产品
品
华泰资产管理有限 华泰资管－广州农商
6 公司－华泰资产价 行－华泰资产价值优 255,036 255,036 0.27
值优选资产管理产 选资产管理产品
品
诺德基金－长城证券
7 诺德基金管理有限 股份有限公司－诺德 25,504 25,504 0.03
公司 基金浦江 668 号单一
资产管理计划

本次可
上市流
序 所持限售 本次解除限 通股数
号 股东名称 证券账户名称 股份总数 售股份数量 占公司
（股） （股） 总股本
的比例
(%)
诺德基金－中信证券
股份有限公司－诺德 25,504 25,504 0.03
基金浦江 699 号单一
资产管理计划
诺德基金－浙商证券
股份有限公司－诺德 51,007 51,007 0.05
基金浦江 929 号单一
资产管理计划
诺德基金－中信建投
证券股份有限公司－ 51,007 51,007 0.05
诺德基金浦江 888 号
单一资产管理计划
诺德基金－山东铁路
发展基金有限公司－ 122,418 122,418 0.13
诺德基金浦江 1199 号
单一资产管理计划
诺德基金－方普安享
四号私募证券投资基
金－诺德基金浦江 5,101 5,101 0.01
996 号单一资产管理
计划
诺德基金－鹿秀驯鹿
44 号私募证券投资基
金－诺德基金浦江 76,510 76,510 0.08
1303 号单一资产管理
计划
财通基金－光大银行
－西南证券股份有限 25,504 25,504 0.03
公司
财通基金管理有限 财通基金－孙韬雄－
8 公司 财通基金玉泉 963 号 12,752 12,752 0.01
单一资产管理计划
财通基金－高彩娥－
财通基金天禧定增 6 51,007 51,007 0.05
号单一资产管理计划

本次可