锦浪科技:国泰海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

国泰海通证券股份有限公司
关于锦浪科技股份有限公司
2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二五年五月

声 明
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 13三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 24
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 25
五、保荐机构承诺事项...... 25
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 26
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 27
八、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定...... 30
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 40
十、保荐机构和保荐代表人联系方式...... 41
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 41
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 42
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 锦浪科技股份有限公司
英文名称 Ginlong Technologies Co., Ltd.
注册资本 39,933.3395 万元
法定代表人 王一鸣
股票简称 锦浪科技
股票代码 300763
注册地址 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号
邮政编码 315712
电话号码 0574-65802608
传真号码 0574-65781606
互联网网址 www.ginlong.com
电子信箱 ir@ginlong.com
负责部门：证券事务部
信息披露和投资者关系 负责人：张婵
联系电话：0574-65802608
新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、自产
太阳能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电项目的设计、建
设开发、投资、经营管理、维护及工程配套服务；光伏和风力逆变
经营范围 器、新能源发电设备、风力发电设备、蓄电设备、充电桩设备、新
能源汽车、电力设备、电子产品、机电一体化产品和机械设备的研
发、生产、销售和售后服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外
（二）发行人的主营业务
公司立足于新能源行业，专注于分布式光伏发电领域，已形成光伏逆变器和分布式光伏发电两大核心业务，致力于“用技术的力量推动清洁能源成为全球主力能源”。报告期内，公司从事组串式逆变器的研发、生产、销售和服务，主要产品为并网逆变器和储能逆变器。自 2019 年起，公司通过全资子公司锦浪智慧从事分布式光伏发电业务，开展太阳能光伏电站开发、建设及运营，实现公司在分布式光伏发电领域的产业延伸，分布式光伏发电业务已成为公司两大核心业务之一。
依托在光伏产业链的领先优势，公司的逆变器产品在境内外树立了出色的品牌形象，公司持有的分布式光伏电站作为优质资产发挥了良好的经济效益，公司
在“光伏逆变器+分布式光伏发电”双轮驱动下稳步发展。公司主营业务的具体
构成如下：
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
1、光伏逆变器业务
通过多年持续不断的研发投入和积累，公司已拥有多款具备自主知识产权的
产品。按能量是否可以储存，公司组串式逆变器可分为并网组串式逆变器和储能
组串式逆变器；根据电网接入和负荷使用情况，组串式逆变器又分为单相和三相
系列；根据应用场景又可划分户用、工商业、大型地面电站系列。其根据不同的
功率等级再细分为不同规格的机型。公司具体产品种类及用途简介如下：
产品类别 产品型号 产品实物图 主要特点及用途
三相组 3kW- 三相系列产品为三相电网项目提供发电
串式逆 350kW 系统解决方案，适用于中大型住宅、工
变器 商业分布式和地面电站发电系统
并网
逆变器
单相组 0.7kW- 单相系列产品设计轻便，安装简易，主
串式逆 10kW 要适用于各类单相输入的住宅光伏发电
变器 系统

储能逆变器可实现离网和并网发电功
单相储 能，日间所发电能可提供给本地负载或
能组串 3kW- 并入电网并给蓄电池充电，夜间可按需
式逆变 16kW 将蓄电池的电释放出来使用，功能丰富，
器 兼容发电机。单相储能逆变器产品主要
应用于中小型住宅需要光伏发电和储能
的单相系统
储能逆变器可实现离网和并网发电功
三相储 能，日间所发电能可提供给本地负载或
能组串 5kW- 并入电网并给蓄电池充电，夜间可按需
式逆变 20kW 将蓄电池的电释放出来使用，主要应用
器 于中小型住宅及工商业需要光伏发电和
储能的三相系统
纯离网系统应用储能逆变器，日间电力
纯离网 提供给本地负载使用或存入蓄电池，夜
储能 储能组 间按需释放电池电量进行供能。产品可
逆变器 4kW- 进行多机组网，形成大容量的单相/三相
串式逆 5kW 储能供电系统，并可与发电机形成交互
变器 打造多能供电系统。产品主要应用于住
宅或小型工商业光储应用场景
交流耦合逆变器可实现储能应用功能，
单相交 日间所发电能可提供给本地负载或给蓄
流耦合 6kW 电池充电，夜间可按需将蓄电池的电释
逆变器 放供负载使用，产品主要应用于已建并
网光伏系统升级改造为储能系统的应用
场景
工商业光储逆变器可实现离网和并网发
工商业 电功能，日间所发电能可提供给本地负
光储逆 30kW- 载或并入电网并给蓄电池充电，夜间可
变器 50kW 按需将蓄电池的电释放出来使用，功能