精进电动:华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司
关于精进电动科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 B 座 6 层
法定代表人 江禹
联系人 刘春楠、柴奇志
联系电话 010-56839300
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 精进电动科技股份有限公司
证券代码 688280
注册资本 590,221,667.00 元
注册地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 1 层 103B-4
主要办公地址 北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼
法定代表人 余平
实际控制人 余平
联系人 谢文剑
联系电话 010-85935151 转 5224
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在科创板上市
本次证券发行时间 2021 年 10 月 15 日
本次证券上市时间 2021 年 10 月 27 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
2021 年度报告于 2022 年 4 月 22 日披露
年度报告披露时间 2022 年度报告于 2023 年 4 月 25 日披露
2023 年度报告于 2024 年 4 月 26 日披露
2024 年度报告于 2025 年 4 月 25 日披露
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券
交易所的审核，组织发行人及其它中介机构对证券交易所的意见
1、尽职推荐工作 进行答复，按照证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特
定事项进行尽职调查或核查，并与证券交易所进行专业沟通，按
照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或
情况 及时事后审阅。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2022 年 6 月 28 日、2023
（2）现场检查情况 年 4 月 21 日、2024 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 18 日对发行人进
行现场检查，主要检查内容包括采取与公司董事、高级管理人员

项目 工作内容
及有关人员进行沟通和询问，了解公司治理情况和经营情况，对
募集资金使用情况、关联交易等事项进行了现场检查。持续督导
期内，保荐机构相关人员分别于 2022 年 6 月 28 日、2023 年 8 月
18 日、2024 年 8 月 1 日对募集资金使用情况进行半年度现场检查。
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度 持续督导期内，保荐代表人督导公司完善并有效执行公司治
（包括防止关联方占用 理及内部控制制度，包括募集资金管理制度、内部控制评价制度、公司资源的制度、内控 信息披露管理制度等，以及对外担保、对外投资等重大经营决策制度、内部审计制度、 的程序与规则等。
关联交易制度等）情况
发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送
的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现
场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
发 行 人 本 次 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为
1,854,736,926.64 元，投资于“高中端电驱动系统研发设计、工艺
开发及试验中心升级项目”、“新一代电驱动系统产业化升级改
造项目”、“信息化系统建设与升级项目”和“补充营运资金项
目”。
（4）督导公司建立募集 2023 年 1 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第
资金专户存储制度情况 三届监事会第三次会议，2023 年 1 月 19 日，公司召开了 2023 年
以及查询募集资金专户 第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项
情况 目的议案》，变更募集资金投资项目“高中端电驱动系统研发设
计、工艺开发及试验中心升级项目”“新一代电驱动系统产业化
升级改造项目”及“信息化系统建设与升级项目”。其中，公司
拟调整“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级
项目”“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”的项目实施计
划和投资金额，终止“信息化系统建设与升级项目”，新增建设
“北美仓储物流中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资
金。
截 至 2024 年 12 月 31 日 ，公 司 募 集资 金 已累 计 投入
1,735,870,922.39 元，使用闲置募集资金用于临时补充流动资金的
未到期金额为 123,400,000.00 元，募集资金专用账户余额为
23,688,435.79 元（含已结算利息）。
持续督导期内，保荐代表人列席了发行人部分现场召开的股
（5）列席公司董事会和 东大会，并通过事前或事后审阅股东大会、董事会和监事会相关
股东大会情况 会议文件的形式，了解发行人“三会”的召集、召开及表决是否
符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情
况。
（6）保荐机构发表独立 持续督导期内，2021-2024 年度，保荐机构对发行人募集资金
意见情况 存放与使用发表独立意见，认为：

项目 工作内容
公司在 2021 年度存在募集资金使用超过原募投项目规划及
支付税金共 42.46 万元的不规范问题，截至《华泰联合证券有限
责任公司关于精进电动科技股份有限公司 2021 年度募集资金存
放和使用情况专项核查报告》出具日上述不规范事项已整改完毕，
除上述情形外，精进电动 2021 年度募集资金存放与使用情况符
合法律法规和公司《募集资金管理办法》等制度文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用