宁波海运:宁波海运股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

宁波海运股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 22 日

宁波海运股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
一、现场会议时间、地点
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 09：30
现场会议地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 公司八楼会议室
二、网络投票时间
（1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：
2025 年 5 月 22 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00
（2）互联网投票平台的投票时间：
2025 年 5 月 22 日 9：15－15：00
三、会议投票方式
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2025 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）
四、主持人：董军董事长

议程安排
预 备 会 议
1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；
2、通过股东大会议程；
3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。
正 式 会 议
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》
4、审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
5、审议《关于<公司 2024 年年度报告>和<公司 2024 年年度报告摘要>的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案》
7、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》
9、审议《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》
10、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬与考核的议案》
11、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬与考核的议案》
12、审议《关于补选公司第十届董事会董事的议案》
13、审议《关于补选公司第十届监事会监事的议案》
14、独立董事述职报告
15、股东代表发言
16、现场投票表决
17、宣布现场投票表决结果
18、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》
19、与会董事签署文件
20、宣布闭会
会议议案一
宁波海运股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代理人：
现在，我代表公司第十届董事会，向会议作 2024 年度董事会工作报告，请各位
股东和股东代理人审议。
一、经营情况讨论与分析
报告期内，全球经济增长稳定，但地缘政治紧张局势与政策不确定性导致全球经济整体仍然面临挑战。2024 年国际干散货运价前高后低，前三季度整体表现较为强劲，第四季度表现相对较弱。中国经济处在结构调整转型的关键阶段，宏观环境复杂多变，外部压力持续增大，周期性矛盾和结构性矛盾相互交织。2024 年中国沿海散货运输市场呈筑底反弹态势，前三季度运输需求持续低迷，第四季度在政策效应的拉动下运价上行至年内高点。受周边新建路网开通、车辆分流影响，公司高速公路通行费收入较上一年有所减少。
在董事会的正确领导和决策部署下，报告期，公司始终围绕“稳中求进”总基调，全力以赴保障电煤运输，坚定不移贯彻创新发展理念，着力聚焦提质增效，积极践行绿色低碳发展，全面筑牢安全防线。主要开展以下工作：
（一）强化核心业务，提升企业管理。报告期，面对复杂多变的外部局势和行业环境，公司聚焦主责主业，多措并举稳经营、挖潜能、增效益。立足电煤运输根基，高质量完成电煤保运任务；持续发挥自有船舶内外兼营联动优势，不断提升市场化经营能力。公司多策并施，深挖内部潜力：聚焦单船效益，加强科学配载，最大程度提升积载率；建立健全船舶转速和油耗分档管理机制，不断在节能降耗工作上靶向发力；成功实行用工体制改革，充分发挥各种采购方式优势，积极提升存量资金的创收力。
（二）强化常态管控，公路有序运营。报告期，公司所辖路段收费运营稳定有序，安全生产形势总体平稳。在运营常态管控的基础上，通过加强项目管理，优化养护计划等措施抓好增收节支工作，强化收费公路运营常态管控，科学抓好日常性道路管养，逐步提升道路的通行条件、保障公司所辖路段的安全通畅；加强收费秩序队伍管理，不断提升员工业务素养，夯实收费服务质量水平；推动基层各级动态管控，为正常收费运营环境提供了有利保障；秉承创新导向，宁波绕城高速公路西段联网系统优化升
（三）加强风险防控，有序保障安全。报告期，公司坚持以安全管理体系为主线，不断深化推进“能本”安全文化建设，完善安全生产管理工作机制，狠抓安全生产责任制的落实，认真做好安全生产事故的防范，积极开展各项安全主题活动，进一步夯实安全管理基础，不断提升安全生产管理水平。报告期，公司紧紧围绕年度安全管理目标，未发生各类海损、机损及污染事故和道路交通责任事故，安全生产形势总体平稳有序；船舶 FSC/PSC 检查均顺利获得通过。
（四）秉承绿色创新，运力转型升级。报告期，公司以优化散货船运力结构为抓手，新建 4 艘 6.4 万吨级散货船项目顺利签约，显著提高公司船舶国际运力占比。公司瞄准高质量绿色转型这一任务，抓住能源科技创新发展的机遇，开启绿色低碳新篇章。加快推进实施船舶岸电设施改造，基本实现公司干散货船舶岸电设备全覆盖；船舶智能 AI 识别报警系统试点项目进入远程调试阶段；数智化船员管理系统运行成熟，进一步提升船员管理系统效能。同时公司持续寻找绿色能源投资机会，推动绿色产业布局进一步扩大。
（五）深化政治建设，落实党建责任。报告期，公司不断深化党建引领作用，全面提升党建工作整体质效，为企业高质量发展提供坚强的政治保障和组织保证。始终坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实党建主体责任；深化党建责任体系建设，纵深推进勤廉浙能建设。高站位抓牢政治理论学习，扎实推进党纪学习教育，严要求落实意识形态工作责任制。擦亮党建特色品牌，强化党建队伍专业化建设，全面建强基层党组织战斗堡垒，持续加强“支部建在船上，堡垒强在海上”和“安畅优美”海运标识特色建设，突出“一支部一特色”，充分激发企业发展澎湃动能。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为水上运输业。报告期，公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。
（一）国际干散货航运市场情况
2024 年，全球经济稳定增长，大宗商品价格有所回调，全球货物贸易量继续增长。
运力方面，受红海危机影响，部分船舶绕道好望角，航行距离拉长，船舶周转放缓，市场可用运力偏紧。上半年，在铁矿石、煤炭、粮食等船运需求拉动、运力供应阶段性紧张的支撑下，国际干散货运输市场行情有所改善，运价较上年同期明显回升。下
半年，长航线矿石、粮食货盘减少；受美国大选影响，市场担忧情绪升温，国际干散
货运输市场运价开始回调。全年 BDI 年平均值为 1,754.66 点，同比上升 27.30%，年
内运价整体波动幅度略有缩小。
（二）国内干散货航运市场情况
2024 年，沿海散货运输市场行情呈筑底反弹态势。前三季度，大宗散货能源供应
相对宽松，下游需求跟进有限，库存偏高，运输需求持续低迷；且运力规模多年持续增长，内贸市场运力过剩情况较为严重导致供需失衡。运价持续承压，运输需求仅有的几次阶段性释放，也未能有效带动运价反弹。第四季度，在政策效应的拉动下，伴随粮食市场运力紧缺、恶劣天气、季节性需求提振等多重因素影响，运价上行至年内高点。2024 年沿海散货综合运价指数（CCBFI）均值为 1,008.06 点，同比下降 0.67%；沿海煤炭运价指数（CBCFI）均值为 637.08 点，同比上升 1.19%。

（三）国内成品油运输市场情况
2024 年成品油市场供应过剩格局延续，大部分时间户外工矿、基建开工不足，库
存消耗速度偏慢，下游业者多以按需采购为主，终端拉运节奏平缓，运力供给充足，成品油运价持续下探。12 月，全国气温波动下行，部分大项目提前开工，南方户外基建等积极赶工，成品油需求有所好转，节前备货需求持续释放，运力供给略显紧张，市场看涨情绪升温，沿海成品油运输价格上涨。
（四）高速公路行业情况
2024 年以来，在宏观经济保持稳健及国内旅游需求持续释放带动下，收费公路行
业已步入稳步发展的新时期，收费公路车流量保持增长趋势，但增速较 2023 年同期有所放缓。全年旅客运输总量 171 亿人次，同比上升 8.5%。旅客运输周转量 33,886亿人公里，同比上升 13.6%。近年来，国家对高速公路行业的支持政策不断升级和完善，将智慧高速公路视为未来交通发展的重要方向，加大了政策支持和资金投入力度。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）水路货物运输业务
公司的水运业务主要从事国际、国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输，最主要的货种为煤炭。
公司已建立起广泛的航线网络，主要经营从北方至华东沿海、长江中下游沿线各电厂的电煤运输，澳大利亚至国内的矿砂及电煤运输，印尼等至国内电厂的进口煤炭运输等。公司的成品油运输主要经营北方至长江、华东、华南等航线。
公司致力于不断优化散货船队结构，试探发展液体散货运力，积累大型船舶经营及管理经验。报告期内，公司签订 4 艘 6.4 万吨级散货船建造合同，进一步优化公司运力规模和船队结构。
截至报告期末，公司拥有船舶 31 艘，总运力规模 152.86 万载重吨，其中：
1、散货船 30 艘（含光租运力 1 艘），运力规模 151.65 万载重吨：其中灵便型散
货船 26 艘，计 111.48 万载重吨；巴拿马型散货船 3 艘，计 22.55 万载重吨；海岬型
船 1 艘，计 17.62 万载重吨；
2、成品油船 1 艘，运力规模 1.21 万载重吨。
报告期末，公司船队平均船龄 14.49 年。
2025 年 3 月 10 日和 3 月 19 日，公司控股子公司宁波江海运输有限公司通过拍船
网（www.shipbid.net）线上竞拍方式分别将所属“明州 65”轮和“明州 66”轮进行
了无保留底价公开竞拍并成功出售。截至 2024 年年报披露日，公司拥有船舶 29 艘，总运力规模 150.39 万载重吨。
公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，目前已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队，并涉足成品油船等液体散货船运输