嵘泰股份:嵘泰股份2024年年度股东大会会议资料

江苏嵘泰工业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 21 日
中国·扬州

目 录

2024 年年度股东大会议程 ......3
股东大会会议须知 ...... 4
2024 年度董事会工作报告 ......5
2024 年度监事会工作报告 ......14
2024 年年度报告及摘要 ......17
2024 年度财务决算报告 ......18
关于 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的预案 ...... 24
关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 ...... 25
关于向银行申请综合授信额度的议案 ...... 26
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 27
关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 30
关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 ...... 31关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案32
2024 年度独立董事述职报告 ......34
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2024 年年度股东大会议程
现场会议开始时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 9 时 30 分
现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
主持人：按照公司《章程》规定主持召开
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
三、介绍会议基本情况
四、审议议案（含股东发言、提问环节）
五、独立董事述职
六、股东进行现场投票表决
七、统计现场投票表决情况
八、宣布现场投票表决结果
九、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

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股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十、公司聘请北京大成律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

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2024 年度董事会工作报告
各位股东和股东代表：
2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。公司秉承着“百年嵘泰、永续经营”愿景，“以客户为中心,让员工有成就”使命，紧跟跨国一级汽车零部件供应商，并拓展到国内外知名主机厂，利用现代化科学管理的方法建立并完善公司一体化管理体系，持续优化内部管理，销售规模持续增长，经营业绩稳步提升。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、董事会的日常工作情况
1、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会成员出席了公司 2023 年度股东大会及 2024 第一次临
时股东大会、2024 第二次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
2、董事会会议召开情况
报告期内共召开 8 次董事会会议，审议了 40 项议案，具体如下：
（1）2024 年 1 月 31 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等 1 项议案。
（2）2024 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《2023 年度董事会工作报告》等 14 项议案。
（3）2024 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《2024 年第一季度报告》等 1 项议案。
（4）2024 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等
2 项议案。
（5）2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《2024 年半年度报告及摘要》等 4 项议案。
（6）2024 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等 5 项议案。
（7）2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了
《2024 年第三季度报告》等 7 项议案。
（8）2024 年 11 月 18 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》等 6 项议案。
3、董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
二、公司整体运营情况
报告期内，公司实现营业收入 23.52 亿元，较去年同期增长 16.42%，归属
于母公司所有者的净利润为 1.64 亿元，较去年同期增长 11.93%，归属于母公司扣非后净利润为 1.38 亿元，较去年同期增长 10.90%。
2024 年，公司经审计的主要财务数据如下：
单位：元
主要会计数据 2024年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 2,351,918,173.82 16.42
归属于上市公司股东的净利润 163,399,545.61 11.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 138,427,929.60 10.90
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 383,092,117.11 215.30
2024年末 本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 2,644,273,181.29 -1.43
总资产 4,595,250,797.88 5.49
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）全球汽车行业概况
汽车工业是一门集资金、技术和劳动密集型于一体的现代产业。经过百余年
的发展，汽车制造业已经形成了庞大的产业链，连接钢铁、能源、机械、化工、电子、物流、服务、金融等众多上下游产业，对带动工业结构升级和相关产业发展具有重要作用，是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科技创新能力的标志之一。
1、全球汽车产业已进入成熟期，整体保持平稳态势
自 20 世纪 90 年代起，全球汽车行业经历了近 10 年的连续增长，进入 21
世纪后，虽然汽车行业已迈入成熟发展阶段，但依旧保持稳定增长态势。2018年开始，受主要经济体增长放缓、贸易摩擦、公共卫生事件等因素的影响，汽车产销量开始下滑，到 2020 年达到最低。为了应对全球汽车市场的下滑，多国政府和相关行业组织、汽车企业采取多种措施努力促进汽车市场复苏，新能源汽车也逐渐成为带动汽车行业景气度的新增长点。
2021 年，全球汽车行业结束了自 2018 年以来连续三年的下降局面，产销量
实现回升，全球汽车行业呈现出稳定复苏态势。2022 年-2023 年，尽管受宏观经济下行、全球缺芯持续、原材料价格上涨等因素影响，全球汽车行业产销量整体保持了韧性，未呈现较大波动。
2、发达国家汽车市场进入存量时代，新兴市场逐渐成为增长引擎
目前，发达国家的汽车市场已趋于饱和，需求以车辆更新为主，产销量增幅渐缓。以中国、印度、巴西为代表的发展中国家新兴市场逐渐取代欧美等发达国家市场，成为带动全球汽车工业增长的主要推动力。
发展中国家人均汽车保有量低，但由于其较快的经济增速和日益提高的生活水平，汽车作为改善居民出行的重要工具需求量不断增大，因而成为汽车行业发展的主要推动力量。其中，中国的贡献巨大，根据国际汽车制造商协会（OICA）
信息，我国 2023 年汽车产销量分别为 3,016.10 万辆和 3,009.37 万辆，全球占
比分别为 32.24%、32.45%，我国汽车产销总量连续 15 年稳居全球第一。
3、新能源汽车快速发展，产销量及渗透率快速提升
为应对气候变化，推动能源结构转型，全世界主要国家确立了“碳中和”的目标，并将发展新能源汽车作为促进碳减排、优化能源结构的重要措施。在此背景下，全球新能源汽车市场进入高速发展期，产销量及渗透率快速提升。2017
年全球新能源汽车销量首次突破 100 万辆，2018 年突破 200 万辆，2021 年突破
600 万辆，根据盖世咨询出具的研报显示 2023 年新能源汽车销量达到 1,368.9万辆，2018 年至 2023 年复合增长率达到 46.65%。
根据麦肯锡与中国电动汽车百人会发布的联合报告，全球新能源汽车正值高速增长阶段，到 2030 年，全球乘用车市场规模预计超过 8,000 万台，其中新能源汽车渗透率将达 50%左右。
（二）我国汽车行业概况
1、汽车工业已成为我国支柱产业之一
进入新世纪以来，我国汽车产业快速发展，形成了种类齐全、配套完整的产业体系。整车研发能力