金埔园林:金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

证券简称：金埔园林 证券代码：301098
债券简称：金埔转债 债券代码：123198
金埔园林股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
可转债受托管理人：
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
2025 年 5 月

声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

一、债券概况
（一）发行人名称
金埔园林股份有限公司
（二）核准文件和核准规模
经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）同意注册，金埔园林于 2023 年 6
月 8 日向不特定对象发行了 520.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募
集资金总额 52,000.00 万元，扣除券商承销及保荐费 490.57 万元（不含税）后，
主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 6 月 14 日将剩余的资金人民币
51,509.43 万元划入募集资金专户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行可转换公司债券相关的新增外部费用 225.37 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 51,284.06 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2023〕8008 号《验资报告》。
（三）债券基本情况
1、债券名称：金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
2、债券简称及代码：金埔转债，123198。
3、发行主体：金埔园林股份有限公司。
4、发行规模：人民币 52,000.00 万元。
5、发行期限：6 年。
6、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.50%、
第五年 2.40%、第六年 3.00%。
7、债券起息日：2023 年 6 月 8 日。
8、债券兑付日：2029 年 6 月 8 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第
一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
10、担保情况：本次发行可转债未设立担保。
11、信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《信用评级公告》，金埔园林信用评级为 A+，“金埔转债”信用等级为 A+。
12、向公司股东配售安排：本次发行向原股东优先配售 341,498,200.00 元，占本次发行总量的 65.67%。
13、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
14、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第 1 个交易日起重新计算。
最后 2 个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
公司将在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期间、程序、价格等内容，并在回售期结束后披露回售结果公告。
二、受托管理人履行职责情况
长江保荐作为金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的债券受托管理人，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，长江保荐对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。长江保荐采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
4、对发行人进行现场检查；
5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；
6、持续关注发行人资信情况。
三、发行人 2024 年度经营与财务状况
（一）发行人基本情况
发行人中文名称 金埔园林股份有限公司
发行人英文名称 Jinpu Landscape Architecture Co.,Ltd.
法人代表 王宜森
设立日期 1998年6月26日
注册资本 183,931,394元
统一社会信用代码 91320100249798476X

注册地 江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号
股票简称 金埔园林
股票代码 301098
上市地 深圳证券交易所创业板
联系电话 025-87763739
传真 025-51871583
许可项目：建设工程设计；文物保护工程施工；文物保
护工程设计；路基路面养护作业；公路管理与养护；住
宅室内装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工
程施工；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
工程造价咨询业务；土壤污染治理与修复服务；城乡市
容管理；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；
普通机械设备安装服务；专业设计服务；平面设计；规
经营范围 划设计管理；花卉种植；树木种植经营；园艺产品种
植；林业产品销售；园艺产品销售；建筑材料销售；建
筑用钢筋产品销售；生态环境材料销售；建筑装饰材料
销售；建筑工程用机械销售；森林公园管理；智能农业
管理；城市绿化管理；名胜风景区管理；农业园艺服
务；工程管理服务；信息技术咨询服务；文物文化遗址
保护服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建
设运营等服务；水环境污染防治服务；软件开发；新材
料技术研发；资源再生利用技术研发；物联网技术研
发；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注：上表注册资本为截止 2025 年 3 月 31日可转债转股后的总股本。
（二）发行人 2024 年经营状况
公司自成立以来便从事园林绿化建设项目的施工，并经过长期的实践和积累，逐步建立了集技术研发、规划设计、建设施工、苗木种植及后续养护的一体化经营能力，各项业务之间实现了优势互补、协同发展，实现了项目成本控制能力增强、经营模式及效率升级和质量品牌影响度提升等多重目标，覆盖了园林绿化行业的全产