快可电子:北京市君泽君律师事务所关于快可电子以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书

北京市君泽君律师事务所
关于苏州快可光伏电子股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票发行过程及认购对象合规性的
法律意见书
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北京市君泽君律师事务所
关于苏州快可光伏电子股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行过程及认购对象合规性的
法律意见书
君泽君[2025]证券字 2024-025-3-1
致：苏州快可光伏电子股份有限公司
本所接受苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“快可电子”、“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的专项法律顾问。本所律师在审核、查证发行人的相关资料基础上，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所律师在工作过程中，已得到发行人的保证，即发行人已向本所律师提供了本所律师认为出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，有关文件、材料上所有签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件均与正本材料或原件一致。
2、本所律师根据本《法律意见书》出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《证券发行与承销实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有
关规定发表法律意见。
3、对于本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5、本《法律意见书》仅就与本次发行有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策、询价簿记方法、询价结果分析及统计、报价及定价合理性等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本《法律意见书》中涉及会计审计、验资事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述,且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。
6、本所及经办律师未授权任何单位或个人对本《法律意见书》作任何解释或说明。
7、除非另有说明，本《法律意见书》中所使用的简称与本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》等法律文件中的简称具有相同含义。
8、本《法律意见书》仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作其他任何目的。
基于上述，本所根据《公司法》《证券法》《证券发行管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次发行的批准和授权
（一）发行人的批准和授权
2024 年 4 月 23 日，发行人第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年 5 月 16 日，发行人 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权发行人董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2023 年年度股东大会的授权，2024 年 11 月 15 日，发行人召开第五届
董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 2 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于修订公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
（二）深圳证券交易所审核及中国证监会注册情况
2025 年 3 月 27 日，发行人收到深交所出具的《关于受理苏州快可光伏电子
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕38 号），发行人本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受理。深交所发行上市审核机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并
于 2025 年 4 月 1 日向中国证监会提交注册。
公司已收到中国证监会于 2025 年 4 月 14 日出具的《关于同意苏州快可光伏
电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕797 号），中国证监会同意发行人以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行已取得发行人内部批准和授权，已经深交所审核通过并获得中国证监会的同意注册批复，符合《证券法》《证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
二、本次发行过程的合规性
（一）认购邀请文件的发送
根据主承销商提供的资料并经本所律师见证，2025 年 2 月 7 日（T？-3 日）
至 2025 年 2 月 11 日（T？-1 日）期间，发行人及主承销商共向 344 名特定对象发
出《苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《苏州快可光伏电子股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。
上述特定对象包括：截至 2025 年 1 月 20 日收市后前 20 名股东（剔除发行
人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影
响的关联方后的前 20 名股东），基金公司 31 家，证券公司 35 家，保险公司 14
家以及向发行人及主承销商表达认购意向的投资者 244 家。
经核查，《认购邀请书》列明了认购对象与条件、认购金额、认购价格、认购相关安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容，《申购报价单》中包括了认购对象同意按照《认购邀请书》所确定的认购条件和规则参与本次认购、同意按《申购报价单》所填价格及数量认购本次发行的股份、同意按发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。
经核查，本次发行《认购邀请书》及其附件《申购报价单》的内容及发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《证券发行管理办法》《证券发行与承销实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求。
（二）本次发行的申购报价
？ T 日：指本次以简易程序向特定对象发行股票的申购日，即 2025 年 2 月 12 日

经本所律师现场见证，在本次发行的申购报价期间，即 2025 年 2 月 12 日上
午 9:00-12:00，发行人及主承销商共收 19 份符合《认购邀请书》形式要求的《申购报价单》。上述 19 家投资者的申报情况如下：
序号 发行对象 申购价格 申购金额 是否按时足额 是否有效
（元/股） （万元） 缴纳保证金
1 蒋海东 26.40 500.00 是 是
至简（绍兴柯桥）私募
2 基金管理有限公司-至简 28.28 500.00 是 是
瑞景一号私募证券投资
基金
28.29 500.00
3 林金涛 27.89 550.00 是 是
26.40 600.00
4 于振寰 29.45 660.00 是 是
29.60 500.00
5 东海基金管理有限责任 27.60 600.00 不适用 是
公司
26.80 700.00
华夏基金管理有限公司 30.19 600.00 不适用 是
6
28.59 800.00
上海般胜私募基金管理 29.69 1,770.00
7 有限公司-般胜优选 9 号 是 是
私募证券投资基金 27.40 1,920.00
杨岳智 29.00 1,000.00 是 是
8
28.10 1,500.00
华安证券资产管理有限 29.23 1,590.00 是 是
9 公司
28.19 2,120.00
31.14 550.00
10 财通基金管理有限公司 29.79 4,190.00 不适用