中国核建:国泰海通证券股份有限公司关于中国核建2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于中国核工业建设股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中国核建 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股人民币普通股，每股
面值 1 元，每股发行价格为 6.75 元，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，扣除
各项发行费用合计 11,392,822.59 元，实际募集资金净额为 2,497,173,572.91 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12562 号验资报告。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南
京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于 2022 年 12 月 22
日、2023 年 1 月 5 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户
存储四方监管协议》，并于 2023 年 1 月 13 日予以公告。该协议内容与上海证券
交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截
至 2024 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户单位 银行名称 账号 初始存放 初始存放金额 截止日余额 说明
日
中国核工业 中国建设银
建设股份有 行股份有限 1105011093 2022-12-26 600,000,000.00 95,649,269.52
限公司 公司北京大 3900000194
成支行
中国核工业 中国农业银
建设股份有 行股份有限 0911290104 2022-12-26 541,430,300.00 152,489.36 注 1
限公司 公司上海西 0003133
虹桥支行
中国核工业 招商银行股
建设股份有 份有限公司 1109077839 2022-12-26 542,000,000.00 90,639.27
限公司 北京分行营 10206
业部
中国核工业 中信银行股
建设股份有 份有限公司 8110701013 2022-12-26 242,000,000.00 38,784.01
限公司 北京分行营 202456775
业部
中国核工业 中国建设银
建设股份有 行股份有限 3105011061 2022-12-26 574,356,113.12 69,477.59
限公司 公司上海虹 5800001892
桥会展支行
宜昌中核港 中国建设银
窑路建设项 行股份有限 4225013323 106,933.53
目管理有限 公司宜昌夷 0100001357
公司 陵支行
中国核工业 中国建设银
华兴建设有 行股份有限 3205015989 97,703.24
限公司 公司南京建 0000002165
邺支行

开户单位 银行名称 账号 初始存放 初始存放金额 截止日余额 说明
日
中国核工业 中国建设银
中原建设有 行股份有限 1105019036 0.00 已注销
限公司 公司北京月 0000001098
坛支行
合计 -- -- -- 2,499,786,413.12 96,205,296.52 --
注 1：中国核工业建设股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行（账号：
09112901040003133）通过委托贷款的方式向项目公司拨付募集资金，报告期内公司收到募 集资金委托贷款利息后会转出至公司非募集资金账户，补充流动资金。上表中“截止日余额” 为募集资金本金。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本期不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见募集资金使用情况 对照表。
（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情
况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本期不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。
附表 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 249,978.64 本年度投入募集资金总额 18,497.40
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 204,694.97
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资 已变更项 募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达到预项目可行性
项目 目，含部分 投资总额(1) 额 投入金额(2) 金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 入进度(%) 定可使用状 现的效益 计效益 是否发生重
变更(如有) (3) 差额(4)＝(3)-(2) (5)=(3)/(1) 态日期 大变化
宜昌市港窑
路夷陵区段 未变更 114,143.03 114,143.03 78,754.10 18,497.26 78,754.10 69.00 2025年12 不适用 不适用 否
道 路 工 程 月
PPP项目
德州市东部 2023年12 9.19%
医 疗 中 心 未变更 54,200.00 54,200.00 54,200.00 54,237.03 37.03（注1） 100.07 月 （注2） 是 否
EPC项目
砀山县人民 2024年12
医院新院区 未变更 24,200.00 24,200.00 14,241.47 14,241.47 58.85 月