阳谷华泰:山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)与预案差异情况对照表

山东阳谷华泰化工股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表
山东阳谷华泰化工股份有限公司（ 以下简称（ 公司”或（ 上市公司”）于 2024
年 11 月 1 日披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 以下简称 重组预案”）。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《（ 山
东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（ 草案）》 以下简称（ 重组报告书”），现对重组报告书和重组预案主要差异进行如下说明：
重组报告书章节 对应重组预案章节 主要差异情况
声明 声明 增加本次交易证券服务机构及人员声
明
释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部
分释义内容
1、增加本次重组方案的调整情况；
2、根据格式准则要求，对重组方案概
况的列示形式进行了调整；
3、根据评估结果，补充标的资产评估
情况；
4、根据正式交易方案，更新本次交易
支付方式；
重大事项提示 重大事项提示 5、更新本次交易募集配套资金的具体
金额和用途；
6、更新本次交易对上市公司主营业务、
股权结构、主要财务指标的影响；
7、更新本次交易尚未履行的决策程序
及批准程序；
8、更新本次重组对中小投资者权益保
护的安排内容；
9、删除待补充披露的信息提示。
重大风险提示 重大风险提示 1、更新与本次交易相关的风险；
2、更新标的公司相关风险。
第一节 本次交易概述 第一节 本次交易概述 1、更新本次交易的具体方案；
2、补充本次交易不构成重大资产重组

重组报告书章节 对应重组预案章节 主要差异情况
的计算指标；
3、更新本次交易对上市公司的影响；
4、更新本次交易决策过程和批准情况；
5、更新本次交易相关方作出的重要承
诺。
第二节 上市公司基本 第二节 上市公司基本 1、更新上市公司基本信息及前十大股
情况 情况 东情况、控股股东和实际控制人概况；
2、更新最近三年主要财务数据。
1、补充交易对方的历史沿革、产权结
构及控制关系、下属企业情况、主营业
务发展情况及主要财务指标等相关情
况；
第三节 交易对方基本 第三节交易 对方基本 2、补充交易对方向上市公司推荐董事
情况 情况 或者高级管理人员的情况、交易对手方
最近五年受到过行政处罚、刑事处罚，
或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉
讼或仲裁的情况、交易对方及其主要管
理人员最近五年内诚信等相关情况。
1、更新交易标的基本信息；
2、补充标的公司的历史沿革、股权结
构及产权控制关系相关情况；
3、补充标的公司的主要资产权属、主
要负债以及对外担保情况；
4、补充标的公司的主营经营资质情况；
5、补充标的公司诉讼、仲裁、行政处
罚及合法合规情况；
第四节 交易标的基本 第四节 交易标的基本 6、补充标的公司主营业务发展情况；
情况 情况 7、更新标的公司主要财务数据；
8、补充许可他人使用自己所有的资产
或者作为被许可方使用他人资产的情
况
9、补充标的公司最近三年增减资、股
权转让、改制相关的资产评估情况；
10、补充标的公司财务状况及会计政
策、会计处理情况；
11、补充本次交易的其他事项等。
第五节 标的资产的评 第五节 标的资产预估 根据本次交易的资产评估结果新增本
估情况 作价情况 章节内容
1、更新发行股份购买资产、募集配套
第六节 本次交易涉及 第六节 本次交易涉及 资金等内容；
股份发行的情况 股份发行的情况 2、新增募集配套资金的必要性等内容；
3、新增其他信息情况。

重组报告书章节 对应重组预案章节 主要差异情况
第七节 本次交易主要 - 根据披露准则要求，新增本章节
合同
第八节 交易的合规性 - 根据披露准则要求，新增本章节
分析
第九节 管理层讨论与 - 根据披露准则要求，新增本章节
分析
第十节 财务会计信息 - 根据披露准则要求，新增本章节
第十一节 同业竞争和 - 根据披露准则要求，新增本章节
关联交易
1、更新与本次交易相关的风险；
第十二节 风险因素 第八节 风险因素 2、更新标的公司相关风险；
3、更新其他风险。
1、补充报告期内标的公司是否存在非
经营性资金占用情况，上市公司是否存
在资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，是否存在为实际控制人
或其他关联人提供担保的情形；
2、补充本次交易对于上市公司负债结
构的影响；
3、更新上市公司最近十二个月内曾发