华立科技:关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-029
广州华立科技股份有限公司关于
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、影响分析的假设条件
（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；
（2）假设公司于 2025 年 8 月底完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次
发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会实际通过本次发行注册完成时间为准）；
（3）在预测公司总股本时，以截止本次发行预案公告日公司总股本14,669.20 万股为基础，仅考虑本次发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本
公积转增股本、股权激励、期权激励行权、股票回购注销等）导致公司总股本发生变化的情形；
（4）本次拟发行募集资金总额为 14,860.00 万元，暂不考虑相关发行费用；假设发行股份数量为 800.00 万股（未超过本次发行前公司股份总数的 30%，仅用于模拟测算，不代表实际发行结果），发行完成后总股本为 15,469.20 万股。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准；
（5）公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为 8,465.17 万元，扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,319.87 万元；假设 2025 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种情况进行测算：①较 2024 年度持平；②较 2024 年度同比增长20%；③较 2024 年度同比减少 20%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
（6）不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响。
上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司盈利情况及所有者权益数据最终以经会计师事务所审计的金额为准。
2、对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次发行股票对公司主要财务指标的影响测算如下：
2024年度/2024年12 2025年度/2025年12月31日
项目
月31日 本次发行前 本次发行后
总股本（股） 146,692,000 146,692,000 154,692,000
假设1：2025年扣非前后归母净利润较上年持平
归属于母公司所有者的净 84,651,709.83 84,651,709.83 84,651,709.83
利润（元）
扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润 83,198,740.25 83,198,740.25 83,198,740.25
（元）
基本每股收益（元/股） 0.58 0.58 0.57
稀释每股收益（元/股） 0.58 0.58 0.57
扣除非经常性损益后的基 0.57 0.57 0.56
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释 0.57 0.57 0.56
每股收益（元/股）
假设2：：2025年扣非前后归母净利润均同比增长 20%
归属于母公司所有者的净 84,651,709.83 101,582,051.80 101,582,051.80
利润（元）
扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润 83,198,740.25 99,838,488.30 99,838,488.30
（元）
基本每股收益（元/股） 0.58 0.69 0.68
稀释每股收益（元/股） 0.58 0.69 0.68
扣除非经常性损益后的基 0.57 0.68 0.67
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释 0.57 0.68 0.67
每股收益（元/股）
假设3：2025年扣非前后归母净利润均同比减少 20%
归属于母公司所有者的净 84,651,709.83 67,721,367.86 67,721,367.86
利润（元）
扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润 83,198,740.25 66,558,992.20 66,558,992.20
（元）
基本每股收益（元/股） 0.58 0.46 0.45
稀释每股收益（元/股） 0.58 0.46 0.45
扣除非经常性损益后的基 0.57 0.45 0.45
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释 0.57 0.45 0.45
每股收益（元/股）
注：每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
（二）关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排
同时，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2025 年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
（三）本次发行的必要性和合理性
本次发行的必要性和合理性参见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。
（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目系围绕公司主营业务开展。公司主要从事室内商用游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售、运营业务，形成了游戏游艺设备完整的产业链优势。公司主要创始团队深耕行业三十余年，积累了丰富的实践经验，经过多年的发展，公司在业内拥有良好的品牌形象，在产品研发、全球或区域代理权、渠道资源方面具有强大的竞争优势。公司可借助本次发行加大动漫卡片设备投放力度，继续丰富 IP 资源种类，从而进一步优化产品结构、增强核心竞争力，为公司长期可持续发展奠定基础。
2、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（1）公司具有充足的人员储备
公司坚持以人为本的人才理念，建立了适应市场化需求的自主创新机制和优秀人才引进计划，培养了一批在商用游戏游艺设备领域的研发力量，具有较强的自主创新能力。在人员团队方面，截至 2024 年底，公司配备技术研发人员 66 人，团队成员由硕士、学士等具备较高学历及丰富行业经验的人才构成，在商用游戏游艺设备领域具备深厚的专业知识积累和丰富的实践经验。

（2）公司具有充足的技术储备
经过多年的技术积累，公司逐渐形成了自己的核心技术，公司品牌在市场上具有较高的知名度。同时，公司密切追踪全球娱乐科技发展趋势，持续加大研发投入力度，提升自主研发创新能力，推动人工智能、虚实融合等前沿技术与实体娱乐场景的深度结合，加速设备硬件与数字内容的协同迭代，构建自主知识产权技术体系。
（3）公司具有优质稳定的客户资源
2024 年度，公司游戏游艺设备销售收入 5.49 亿元，同比增长 37.85%。随着
新兴创业者和跨界资本的涌入，叠加老客户设备更新需求的显著提升，公司把握行业发展机遇，国内游戏游艺设备销售喜迎佳绩。直播、短视频的快速传播，让更多的游乐场客户意识到优质游艺设备的重要性，吸睛的设备有效帮助开店引流、停留，进而消费；公司产品口碑效应进一步增强，多款产品已成为国内室内游乐场必不可少的游艺设备。公司将 IP 赋能理念融入游艺设备，并通过运营指导、活动策划，和举办多场次、全国性的线下竞技比赛等服务升级，帮助下游客户，打造沉浸式娱乐体验，有效增强客户粘性并提升复购率。
2024 年度，公司动漫 IP 衍生产品销售收入 3.27 亿元，同比增长 26.14%。
公司以“IP 生态化运营”为核心，强化市场投放策略，加速产品迭代升级，通过精细化运营管理及渠道拓展实现业务稳步增长。公司推出的动漫卡片设备《奥特曼》《宝可梦》《我的世界》《三国幻战》等深受玩家喜爱，为公司动漫 IP 衍生产品业务发展打下了坚实的基础。同时，公司加快布局海外市场，率先在日本市场启动《我的世界》产品的试点运营，取得了较好市场表现。未来公司将进