兄弟科技:国泰海通证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

关于兄弟科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对兄弟科技 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1866 号文《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向社会特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票 115,222,923 股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 4.71
元，募集资金总额为 54,270.00 万元，扣除承销和保荐费用 283.02 万元（不含税金额），保荐费用 94.34 万元（不含税金额），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 300.49 万元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 53,592.15 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2020〕594 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 47,695.99 万元，
利息收入扣除手续费的净额 3,046.30 万元，剩余募集资金余额人民币 8,942.46万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年，公司已使用 2020 年度非公开发行股票募集资金 8,873.42 万元。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 56,569.41 万元，公司
募集资金全部使用完毕，余额为 0 元，募集资金账户均已完成销户手续。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 53,592.15
经批准置换先期投入金额 1,577.93
以前年度投入金额 47,695.99
本年度投入金额 8,873.42
累计使用募集资金金额 56,569.41
尚未使用金额 -
减：闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：购买理财产品未到期的 -
减：累计手续费 1.52
累计利息收入 150.13
累计理财收益 2,913.25
减：其他转出 84.60
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
注：截至 2024 年 9 月 12 日，本公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已按规定用途使用
完毕，已按规定办理全部募集资金专用账户的注销手续，并将节余募集资金（含利息收入）合计 846,016.57 元转入各自基本结算账户或一般户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》并结合经营需要，公司自 2021 年 1 月起对 2020 年度非公
开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《募集资金三方（四方）监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
因公司聘请国泰海通证券股份有限公司担任2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构及主承销商，国泰海通承接原保荐机构民生证券尚未完成的2020年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《管理制度》，公司及兄弟医药连同保荐机构国泰海通于2023年9月分别与中国银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行重新签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户已全部注销，募集资金账户
注销情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金账户注销日期 备 注
民生银行嘉兴分行 632570993 2024 年 9 月 11 日
中国农业银行海宁市支行 19350701047779995 2024 年 9 月 10 日
中国民生银行海宁市支行 632596005 2024 年 9 月 10 日
中国银行海宁市支行 405246008576 2024 年 9 月 11 日
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 12 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已按规定
用途使用完毕，已按规定办理全部募集资金专用账户的注销手续，并将节余募集资金（含利息收入）合计 846,016.57 元转入各自基本结算账户或一般户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见附表 2《2024 年度变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《兄弟科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：兄弟科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 53,592.15 本年度投入募集资金总额 8,873.42
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 40,311.55 已累计投入募集资金总额 56,569.41
累计变更用途的募集资金总额比例 75.22%