中辰股份:长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长城证券股份有限公司
关于中辰电缆股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年12月23日签发的证监许可[2020]3570号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）91,700,000股，每股面值人民币1元，发行价格人民币3.37元/股，股款以人民币缴足，募集资金合计309,029,000.00元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用33,018,867.91元（不含增值税）后的余额为276,010,132.09元，已于2021年1月19日存入交通银行股份有限公司宜兴城西支行394000693013000120993银行账号。上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币257,477,283.03元。上述资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH[2021]NJAA20003号验资报告。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678号）同意注册申请，公 司 本 次 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 5,705,370 张 ， 发 行 价 格 为 每 张 面 值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币570,537,000.00元，公司募集资
金扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费6,053,755.66元后的余额为人民币564,483,244.34元，已于2022年6月7日存入苏州银行宜兴支行51287500001158银行账号。上述募集资金扣除各项发行费用人民币8,776,894.20元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币561,760,105.80元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至2022年6月7日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了XYZH[2022]NJAA20135号《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票募集资金使用及年末余额
截至2024年12月31日，公司对IPO募投项目累计投入17,545.56万元，其中以前年度使用金额17,363.35万元，2024年公司对募投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为0.00万元。
截至2024年12月31日，公司IPO募集资金累计使用及余额具体情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金专户初始存放金额 27,601.01
减：已累计使用募集资金总额 17,545.56
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 0
减：部分募集资金专户销户补充流动资金 8,404.44
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 0
减：支付的发行费用 1,831.39
加：募集资金账户利息/理财收入及手续费净额 180.38
截至2024年12月31日募集资金专户余额 0
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截止2024年12月31日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券项目累计
投入15,000.00万元，其中以前年度使用金额15,000.00万元，募集资金净额减已
累计使用募集资金总额，尚未使用的可转债募集资金总额为41,176.01万元，未
使用金额占可转债募集资金净额的比例为73.30%，上述募集资金尚未使用完毕
的原因为可转债募集资金项目暂未建设，该部分资金将继续用于实施承诺项目，
截至2024年12月31日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计使用及结余具体情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金专户初始存放金额 56,448.32
减：已累计使用募集资金总额 15,000.00
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00
减：部分募集资金专户销户补充流动资金 249.61
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 0
减：支付的发行费用 146.98
加：募集资金账户利息/理财收入及手续费净额 557.10
截至2024年12月31日募集资金专户余额 26,608.83
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），分别与相关银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
公司设立了首次公开发行股票募集资金专项账户，分别与交通银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宜兴分行及保荐机构海通证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。公司变更保荐机构后，上述银行与长城证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-073）。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司于2024年3月22日召开2024年第二次临时股东大会审议通过该议案后将共计8,379.48万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利息收入）永久补充流动资金。
在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和质保金将由自有资金支付。销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
公司设立了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户，分别与苏州银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司无锡分行及保荐机构长城证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-051）。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
公司设立了向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理专用结算账户，与南京银行股份有限公司宜兴支行及保荐机构长城证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于闲置募集资金现金管理专用结算账户签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-055）。该专户仅用于闲置募集资金认购结构性存款，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、首次公开发行股票募集资金存储情况
单位：元
开户银行 开户账号 募集资金余额 备注

江苏江南农村商业
银行股份有限公司 0901800030300933 0 注2
宜兴支行
交通银行股份有限 注2
公司宜兴城西支行 394000693013000120993 0
招商银行股份有限 注2
公司宜兴支行 955101010300933 0
中国建设银行股份
有限公司宜兴宜城 32050161625009300933 0 注2
东山支行
中国农业银行股份
有限公司宜兴西郊 10