上海沪工:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海沪工焊接集团股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

上海沪工焊接集团股份有限公司募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
二 O 二四年度

关于上海沪工焊接集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZA11530号
上海沪工焊接集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
上海沪工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映上海沪工2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，上海沪工2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海沪工2024年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供上海沪工为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 二〇二五年四月二十三日
上海沪工焊接集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
上海沪工焊接集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与
使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983 号”文《关于核准上海沪工焊接集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行
面值总额为 400,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司发行可转换公司债
券应募集资金人民币 400,000,000.00 元，实际募集资金人民币 400,000,000.00 元，扣
除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币
395,471,698.11 元。该款项已于 2020 年 7 月 24 日汇入本公司如下银行账户，业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15226 号《验
资报告》。
序号 开户银行 银行账号 金额（人民币元）
中国建设银行股份有限公司上
1 31050183360009268268 190,000,000.00
海青浦支行
2 宁波银行上海松江支行营业部 70040122000433645 115,471,698.11
3 中国民生银行上海分行营业部 632220125 90,000,000.00
合计 395,471,698.11
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 400,000,000.00
减：发行费用 4,528,301.89
募集资金净额 395,471,698.11
加：以前年度利息收入 19,655,222.74
上海沪工焊接集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
项 目 金额（人民币元）
减：以前年度募投项目支出 217,155,089.24
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金 44,163,000.00
减：以前年度银行手续费 4,836.09
减：购买理财产品 180,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 17,966,995.52
加：本期利息收入 4,141,901.28
加：理财产品赎回 180,000,000.00
减：本期募投项目支出 12,762,500.00
减：本期银行手续费 3,009.00
减：购买理财产品 175,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,343,387.80
二、 募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使
用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件
及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的
存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集资
金到位后，本公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青
浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行和中国民生银行股份有限公司上海分行
分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照执行。
根据本公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的
《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的
议案》，2020 年 10 月 12 日，本公司与本公司子公司沪工智能科技（苏州）有限公
司在中国民生银行股份有限公司上海分行分别开设募集资金存储专户，并与中国民生
银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。翌日，本公司与本公司子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银
行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支
行）分别开设募集资金存储专户，并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现
已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）、中信建投证券股份有限公司
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上海沪工焊接集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
根据本公司 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事