恒勃股份:中信建投证券股份有限公司关于恒勃控股股份有限公司使用剩余超募资金增加现有募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于恒勃控股股份有限公司
使用剩余超募资金增加现有募投项目
拟投入募集资金金额的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为恒勃控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒勃股份使用剩余超募资金增加现有募投项目拟投入募集资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕528 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,588 万股，发行价格为人民币 35.66 元/股，募集资金
总额为人民币922,880,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 101,466,360.
53 元后，募集资金净额为人民币 821,414,439.47 元。上述募集资金已于 2023 年
6 月 12 日全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了“中汇会验〔2023〕7930 号”《验资报告》。
二、募集资金使用与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述制
度规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
根据《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露，公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投资金额
恒勃控股股份有限公司年产150万套汽车进气
1 系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产 15,174.36 15,174.36
项目
2 重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进 7,278.33 7,278.33
气系统扩产项目
3 恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据 5,362.80 5,362.80
中心建设项目
4 补充流动资金项目 25,000.00 25,000.00
合计 52,815.49 52,815.49
公司本次募集资金净额为人民币 82,141.44 万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人民币 29,325.95 万元。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》。为进一步推动公司在传统燃油车和新能源混动/纯电汽车零部件配套领域的同步发展，力争齐头并进，更好地响应市场客户需求，公司本着“综合统筹、效率优先”的原则，拟取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，并将 7,278.33 万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-018）。变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元
原计划拟使 变更后拟使 截至2024年
序 项目名称 项目总投 用募集资金 用募集资金 12月31日募
号 资金额 额 额 集资金累计
投入金额
恒勃控股股份有限公司年产
1 150万套汽车进气系统及100万 15,174.36 15,174.36 15,174.36 8,934.66
套燃油蒸发污染物控制系统扩
产项目
重庆恒勃滤清器有限公司年产
2 130万套汽车进气系统扩产项 7,278.33 7,278.33 0.00 0.00
目
3 恒勃控股股份有限公司研发改 5,362.80 5,362.80 5,362.80 1,139.60
造升级及数据中心建设项目
4 补充流动资金项目 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,146.00
5 新能源汽车热管理系统及车用 108,820.00 0.00 7,441.54【注】 6,323.34
进气系统项目
合计 161,635.49 52,815.49 52,978.70 41,543.60
注：此处金额与变更前募集资金投资项目“重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目”剩余募集资金 7,278.33 万元差额系包含了募集资金转出当日银行结算的利息收入等收益所致。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目建设。鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，公司及其全资子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、超募资金使用情况
公司于2023年6月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第七次会议、2023 年 7 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 8,700 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.67%，用于
主营业务相关的生产经营活动。详细内容请见公司 2023 年 6 月 27 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

公司于2024年4月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议、2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 8,700 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.67%，用于主营业务相关的生产经营活动，实际使用时间为自前次使用部分超募资金永久补充流动资金满 12 个月后，方可进行本次部分超募资金永久补充流动资金。详细内容请见公
司 2024 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-016）。
截至本公告披露日，公司已累计实际使用超募资金 17,400.00 万元用于永久补充流动资金。超募资金余额为 11,925.95 万元（不含利息及现金管理收入）。
四、本次使用剩余超募资金投资项目的计划
（一）项目基本情况
1、项目名称：新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目（以下简称“本项目”）
2、项目实施主体：恒勃控股股份有限公司
3、项目实施地点：台州市聚海大道以西、海循路以北
4、项目建设周期：2.5 年
5、项目投资规模及资金来源
本项目总投资 108,820.00 万元，公司已将募投项目“重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目”存放在募集资金专户的全部未使用募集资金（含利息收入等收益）7,441.54 万元转存至本项目。
公司本次拟将剩余超募资金 11,925.95 万元及对应专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于本项目。
其余部分公司将使用自有或自筹资金进行投资，具体规划如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 占投资总额比例（%）
1 土地购买 4,050.95 3.72
2 建筑工程 33,718.00 30.99
3 机器设备 38,560.00 35.43
4 铺底流动资金 32,491.05 29.86
合计 108,820.00 100.00
（二）项目必要性和可行性分析
本项目为公司上市后新增募投项目，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-018）。
五、本次使用剩余超募资金增加现有募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次使用剩余超募资金增加“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”拟投入募集资金金额事项符合相关政策和法律法规，符合公司的发展方向和发展战略，具有必要性和可行性，总体风险可控。本项目的建设有利于提升公司综合竞争实力，增强公司核心