1-1常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)

股票简称：澳弘电子 股票代码：605058
常州澳弘电子股份有限公司
ChangzhouAohong Electronics Co., Ltd.
住所：常州市新北区新科路 15 号
向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二五年四月

声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《常州澳弘电子股份有限公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏
信评 2025 第 Z385 号 01），本次可转债信用等级为 AA-，澳弘电子主体信用等
级为 AA-，评级展望为稳定。在本次债券存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营管理状况、外部经营环境等因素，出具跟踪评级报告。
二、关于本次发行不提供担保的说明
本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
三、关于公司发行可转换公司债券规模
根据公司公告的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，公司本次可转债计划募集资金总额不超过人民币 58,000 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
在本次可转债发行之前，公司将根据公司最近一期归属于上市公司股东的净资产最终确定本次可转债发行的募集资金总额规模，确保募集资金总额不超过最近一期归属于上市公司股东的净资产的 50%。
四、关于公司的股利分配政策和现金分红情况
公司的股利分配政策和现金分红情况请参见“第四节 发行人基本情况”之“十三、分红情况”。
五、本公司相关风险
公司提请投资者仔细阅读“第三节 风险因素”全文，并注意投资风险。
目 录

声 明......1
重大事项提示 ......2
一、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 ......2
二、关于本次发行不提供担保的说明 ......2
三、关于公司发行可转换公司债券规模 ......2
四、关于公司的股利分配政策和现金分红情况 ......2
五、本公司相关风险 ......2
目 录......3
第一节 释 义 ......6
第二节 本次发行概况 ......9
一、公司基本信息 ......9
二、本次发行的基本情况 ......9
三、本次发行的相关机构 ......24
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系 ......26
第三节 风险因素 ......27
一、与发行人相关的风险 ......27
二、与行业相关的风险 ......31
三、其他风险 ......32
第四节 发行人基本情况 ......34
一、本次发行前公司股本总额及前十名股东持股情况 ......34
二、组织结构和对其他企业重要权益投资情况 ......35
三、控股股东和实际控制人基本情况 ......38
四、重要承诺及其履行情况 ......39
五、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 ......41
六、公司所处行业的基本情况 ......50
七、发行人主要业务的有关情况 ......66
八、与产品有关的技术情况 ......79
九、主要固定资产和无形资产 ......83

十、特许经营权和经营资质情况 ......94
十一、最近三年的重大资产重组情况 ......97
十二、境外生产经营情况 ......97
十三、分红情况 ......97
十四、最近三年公开发行公司债券以及债券本息偿付情况 ......102
第五节 财务会计信息与管理层分析 ......103
一、最近三年财务报表审计情况 ......103
二、报告期内财务报表 ......103
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况 ...... 114
四、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正 ...... 114
五、最近三年的主要财务指标及非经常性损益明细表 ...... 116
六、财务状况分析 ...... 118
七、经营成果分析 ......134
八、现金流量分析 ......144
九、资本性支出分析 ......146
十、主要纳税税种及税收优惠情况 ......147
十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ......148
十二、本次发行对上市公司的影响 ......148
第六节 合规经营与独立性 ......150
一、合规经营情况 ......150
二、资金占用和对外担保情况 ......151
三、同业竞争情况 ......151
四、关联方及关联交易情况 ......152
第七节 本次募集资金运用 ......155
一、本次募集资金使用计划 ......155
二、本次募集资金投资项目的具体情况 ......155
三、本次募集资金项目实施后是否会新增同业竞争、关联交易的核查 ...160
四、本次募投项目与前次募投项目的区别和联系 ......161
五、本次募投项目满足《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策
和板块定位（募集资金主要投向主业）规定的核查 ......162

六、本次发行对公司经营、财务状况的影响 ......163
七、募集资金专户存储的相关措施 ......163
第八节 历次募集资金运用 ......164
一、最近五年内募集资金基本情况 ......164
二、前次募集资金使用情况 ......164
三、前次募集资金实现效益情况 ......168
四、会计师事务所对前次募集资金使用情况的鉴证结论 ......169
第九节 与本次发行相关的声明 ......170
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ......170
二、发行人控股股东及实际控制人声明 ......171
三、保荐机构（主承销商）声明 ......172
四、发行人律师声明 ......174
五、会计师事务所声明（容诚会计师事务所（特殊普通合伙）） ......175
六、会计师事务所声明（大华会计师事务所（特殊普通合伙）） ......176
七、资信评级机构声明 ......178
八、董事会声明 ......179
第十节 备查文件 ......182
第一节 释 义
除非上下文中另行规定，本募集说明书中的词语有如下含义：
一般词汇
发行人、本公司、公司、 指 常州澳弘电子股份有限公司
澳弘电子
澳弘有限 指 常州澳弘电子有限公司，系公司前身
海弘电子 指 常州海弘电子有限公司，系公司全资子公司
香港昇耀 指 ELITE PROSPECT TRADING LIMITED，昇耀国际贸易有限
公司，系公司全资子公司
新加坡昇耀 指 ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE. LTD. ，新加坡昇耀（私
人）有限公司，系海弘电子全资子公司
泰国澳弘 指 AOHONG ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.，澳弘电
子（泰国）有限公司，系公司全资子公司
途朗投资 指 常州途朗投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，由陈定
红及其配偶耿丽娅 100%持股
途阳投资 指 常州途阳投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，由陈定
红及公司员工 100%持股
常州斐君 指 常州斐君股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波斐君 指 宁波斐君元浩股权投资合伙企业（有限合伙）
睿泰捌号 指 常州睿泰捌号创业投资中心（有限合伙）
嘉和达 指 常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）
中鼎天盛 指 常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙）
海信集团/海信 指 海信家电集团股份有限公司及其旗下企业
海尔集团/海尔 指 青岛海尔集团及其旗下企业
美的集团/美的 指 美的集团股份有限公司及其旗下企业
LG 指 韩国 LG 及其旗下企业
台达电子/台达 指 台达电子工业股份有限公司及其旗下企业
光宝集团/光宝 指 光宝科技股份有限公司及其旗下企业
伊顿集团/伊顿 指 美国 Eaton Corporation 及其旗下企业
Diehl（代傲） 指 德国 Diehl Group 及其旗下企业
航嘉 指 合肥市航嘉电子技术有限公司
Bitron（毕勤） 指 意大利 Bitron Group Holding Company 及其旗下企业
惠而浦 指 美国 Whirlpool Corporation 及其旗下企业

博西华 指 德国 BSH Hausgeräte GmbH 及其旗下企业
艾默生 指 美国 Emerson Group 及其旗下企业
美乐科斯 指 奥地利 Melecs Holding GmbH 及其旗下企业
Katek 指 Katek Group 及其旗下企业
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
募集说明书 指 常州澳弘电子股份有限公