3-1证券发行保荐书(申报稿)(苏州快可光伏电子股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
苏州快可光伏电子股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二五年三月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李鹏飞、高一鸣根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐人与发行人关联关系的说明......11
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 12
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 16
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16
第四节 对本次发行的推荐意见...... 18
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 18
二、本次发行符合相关法律规定...... 19
三、发行人的主要风险提示...... 33
四、发行人的发展前景评价...... 36
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 39
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司
快可电子、发行人、公司 指 苏州快可光伏电子股份有限公司
本次发行、本次向特定对 指 苏州快可光伏电子股份有限公司以简易程序向特定对象
象发行股票 发行股票的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第
《适用意见第 18 号》 指 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有
关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
《发行上市审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所
发行人会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会 指 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
监事会 指 苏州快可光伏电子股份有限公司监事会
股东大会 指 苏州快可光伏电子股份有限公司股东大会
公司章程 指 《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》
天合光能 指 天合光能股份有限公司（688599.SH）及其同一控制下关
联方，系公司主要客户
东方日升 指 东方日升新能源股份有限公司（300118.SZ）及其同一控
制下关联方，系公司主要客户
晶澳太阳能 指 晶澳太阳能股份有限公司（002459.SZ）及其同一控制下
关联方，系公司主要客户
一道新能源 指 一道新能源科技股份有限公司及其同一控制下关联方，系
公司主要客户
通威股份 指 通威股份有限公司（600438.SH）及其同一控制下关联方，
系公司主要客户
ADANI 指 印度上市公司 ADANI ENTERPRISES LIMITED 及其同一
控制下关联方，系公司主要客户
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月
报告期各期末 指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 9 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

W、KW、MW、GW 指 瓦、千瓦、兆瓦、吉瓦，功率单位， 1KW=1,000W，
1MW=1,000KW，1GW=1,000MW
专用于太阳能光伏系统的连接和保护装置，主要作用是作
太阳能光伏组件接线盒、 指 为电池组件间的连接装置，使各电池组件形成一个统一的
光伏接线盒、接线盒 电源系统对外供电，并通过盒内设置的一组旁路保护电路
提供旁路保护，防止热斑效应对电池组件的损坏
一种太阳能光伏系统的电流传输连接装置，一个公插和一
光伏连接器 指 个母插组成一套连接器，是太阳能光伏接线盒的主要配件
之一，也可单独用于光伏设备之间的连接
线束、线缆 指 电路中的接线，由绝缘护套、导线及绝缘包扎材料、金属
连接端子等组成
二极管 指 用半导体材料制成的一种电子器件，它具有单向导电性能
二极管模块 指 二极管模块是指先将芯片、金属导体制作成具有二极管和
导电体功能的模块
二极管等电子元器件并联在一个或者几个串联在一起的
旁路保护 指 太阳能电池上，发生热斑效应时，电流即通过旁路电路绕
过被遮蔽的电池片，起到保护组件的作用
若干个太阳能电池片通过串并联方式组成，其功能是将功
组件 指 率较小的太阳能电池片放大成为可以单独使用的光电器
件
光伏接线盒旁路保护模 指 苏州快可光伏电子股份有限公司光伏接线盒旁路保护模
块建设项目 块建设项目（苏园行审备〔2024〕1179 号）
光储连接器及线束生产 指 苏州快可光伏电子股份有限公司光储连接器及线束生产
项目 项目（苏园行审备〔2024〕1251 号）
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定李鹏飞、高一鸣担任本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
李鹏飞先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：协创数据等 IPO 项目；东山精密、塔牌集团、海优新材等非公开发行股票项目；海优新材、宇邦新材等可转债项目。作为保荐代表人，目前无其他负责尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
高一鸣先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：思林杰 IPO、江苏创新港股 IPO、蔚蓝锂芯非公开等项目。作为保荐代表人，目前无其他负责尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为赵晶靖，其保荐业务执行情况如下：
赵晶靖先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：宇邦新材、晶科能源、昆山农商行（在会）、厦门银行、紫金银行等 IPO 项目；东方日升、明冠新材等非公开发行项目；海优新材、晶科科技、宇邦新材等可转债项目；杭州正才、世纪金源、昆山农商行、上海农商行、中山农商行等债券项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括张世举、杨潇。
张世举先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：联明股份、通用股份、润建通信、晶科科技、晶科能源、通灵股份、宇邦新材等 IPO 项目；红豆股份、厦门信达、通用股份、海通证券、蔚蓝锂芯、明冠新材、东方日升、高测股份、海优新材等非公开发行股票项目；海优新材、晶科科技、宇邦新材等可转债项目；晶科科技、世纪金源等公司债项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
杨潇先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：海优新材非公开、海优新材可转债、宇邦新材可转债等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称 苏州快可光伏电子股份有限公司
英文名称 QC Solar Corporation
注册地址 苏州工业园区新发路 31 号
成立时间 2005 年 3 月 23 日
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