中信海直:中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于中信海洋直升机股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联合保荐机构”）作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限公司
等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50
元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募
集资金净额为 1,081,246,636.56 元。2021 年 8 月 20 日，上述募集资金已到位于公
司募集资金专用账户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021
年 8 月 23 日出具大信验字[2021]第 1-00118 号《验资报告》验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2023年12月31日止，公司增加利息收入（含银行手续费支出）5,309,608.90元，累计已使用募集资金 810,395,176.36 元，剩余募集资金可使用余额为
276,161,069.10 元。截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额为 276,161,069.10
元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
本报告期内，公司增加利息收入（含银行手续费支出）358,105.79 元，使用 2021
年非公开发行股票的募集资金 137,187,380.33 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，公
司累计增加利息收入（含银行手续费支出）5,667,714.69 元，累计使用募集资金947,582,556.69 元，剩余募集资金余额 139,331,794.56 元，其中可使用余额为62,177,297.96 元。明细见下表：
项目 金额（元）
期初募集资金专户余额 276,161,069.10
减：本期“飞机购置项目”使用资金（注1） 59,400,177.32
本期“航材购置及飞机维修项目”使用资金（注2） 77,787,203.01
本期“偿还有息负债及补充流动资金”使用资金
加：本期利息收入（含银行手续费支出） 358,105.79
截至2024年12月31日止募集资金余额 139,331,794.56
减：冻结款项（注3） 77,154,496.60
截至2024年12月31日止募集资金可使用余额 62,177,297.96
注 1：经公司第八届董事会第四次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议，通过了
公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将飞机购置项目进行结项，并将节余募集资金 59,400,177.32 元永久补充流动资金。
注 2：2024 年 3 月 15 日，公司通过募集资金专户向公司基本户拨付 41,938,008.39 元，
用于支付公司“航材购置及飞机维修项目”中未用专户支付的航材购置款。公司于 2024 年
8 月 20 日、8 月 26 日分别将 41,938,008.39 元及期间利息 36,812.25 元转至募集资金专户。
注 3：2019 年 6 月 6 日，公司与宁波捷德航空技术有限公司（以下简称宁波捷德）签
署了《直升机租赁合同》， 2024 年 6 月租赁合同到期。2024 年 10 月 15 日，宁波捷德认
为公司违反了合同中“租赁期结束后，归还直升机寿命件状态应与交付时一致”的约定、延期交付飞机等，向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求公司向其支付补偿款、使用费等共计 77,154,496.60 元，并申请冻结了公司募集资金账户 77,154,496.60 元。截止至本报告日，案件尚未开庭审理。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《中华人民共和国证券法》《深圳市证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理规定》，对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。公司及保荐机构西南
证券股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司与保荐机构及募集资金存储银行均能按照协议约定严格履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
公司在中信银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），账户号为 8110301013000582023。截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金账
户的存储情况如下：
余额（元）
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中信银行 8110301013000582023 133,664,079.87 5,667,714.69 139,331,794.56
合计 133,664,079.87 5,667,714.69 139,331,794.56
三、2024 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 总额：110,304.82 本年度投入募集资金总额 13,718.74
净额：108,124.66
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 94,758.25
累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 是否已变 承诺投资 资总额 本年度投 累计投入 投资进度 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
更项目 总额 （注 4） 入金额 金额(2) （3）= 态日期 效益 效益 大变化
（1） （2）/(1)
飞机购置项目（注 5） — 33,900.00 30,000.00 5,940.02 30,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
航材购置及飞机维修项 — 61,300.00 45,687.26 7,778.72 32,320.85 70.74% 不适用 不适用 不适用 否
目（注 6）
偿还有息负债及补充流 — 40,800.00 32,437.40 32,437.40 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
动资金项目（注 7）
合计 136,000.00 108,124.66 13,718.74 94,758.25 87.64%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 注 5、注 6、注 7
募集资金其他使用情况 不适用

注 4：根据公司《关于调整非公开发行股票募集项目募集资金使用金额的公告》，若本次非公开发行募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分公司自筹解决。公司董事会及其授权人士根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。公司根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：
总投资金额 募集资金拟投 调整后募集资金
项目名称 （万元） 入金额（万 拟投入金额（万
元） 元）
飞机购置项目 33,900.00 33,900.00