路维光电:路维光电关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-009
深圳市路维光电股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、2024年6月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。
2024年8月20日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
2025年1月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
2025年2月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：
一、《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况

章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 更新日期
（二）发行 将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民币
规模 63,700.00万元（含本数）调整为不超过人民币61,500.00万
元（含本数）。
将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币
二、本次发 63,700.00万元（含本数）调整为不超过人民币61,500.00万
行概况 （十七）本 元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目之一
次募集资金 “补充流动资金及偿还银行借款”计划投资总额和拟使用募
用途 集资金均由人 民 币 10,000.00 万 元 调 整为人民币7,800.00万
元；将募集资金投资项目计划投资总额由人民币73,885.03万
元调整为人民币71,685.03万元,拟使用募集资金合计数由人
民币63,700.00万元调整为人民币61,500.00万元。
将本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不
超过人民币63,700.00万元（含本数）调整为不超过人民币
四、本次向 61,500.00万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资
不特定对象 项目之一“补充流动资金及偿还银行借款” 计划投资总额和
发行可转债 - 拟使用募集资金均由人民币10,000.00万元调整为人民币
的募集资金 7,800.00万元；将募集资金投资项目计划投资总额由人民币
用途 73,885.03万元调整为人民币71,685.03万元，拟使用募集资
金合计数由人民币63,700.00万元调整为人民币61,500.00万
元。
二、《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 更新日期
“一、本次发行符合《注册
管理办法》关于发行可转债 将本次向不特定对象发行可转换公司债券按
的相关规定”之“（二）最 募集资金63,700.00万元计算调整为按募集资
近三年平均可分配利润足以 金61,500.00万元计算。
支付公司债券一年的利息”
“一、本次发行符合《注册 将本次发行募集资金总额不超过63,700.00万
管理办法》关于发行可转债 元（含本数）调整为不超过61,500.00万元
的相关规定”之“（三）具 （含本数），同时更新本次发行完成后公司
有合理的资产负债结构和正 累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%
常的现金流量” 的相关表述。
第四节 本次 将本次向不特定对象发行可转换公司债券拟
发行的可行 募集资金不超过63,700.00万元（含本数）调
性 整为不超过61,500.00万元（含本数）；将本
“一、本次发行符合《注册 次发行可转债募集资金投资项目之一“补充
管理办法》关于发行可转债 流动资金及偿还银行借款” 计划投资总额和
的相关规定”之“（十）公 拟使用募集资金均由人民币10,000.00万元调
司募集资金使用符合规定” 整为人民币7,800.00万元；将募集资金项目
计划投资总额由人民币73,885.03万元调整为
人民币71,685.03万元，拟使用募集资金合计
数由人民币63,700.00万元调整为人民币
61,500.00万元。
“三、本次发行符合《证券 将本次向不特定对象发行可转债按募集资金
法》公开发行公司债券的相 63,700.00 万 元 计 算 调 整 为 按 募 集 资 金
关规定”之“（二）最近三 61,500.00万元计算。
年平均可分配利润足以支付
公司债券一年的利息”
三、《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 更新日期
将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
不超过人民币63,700.00万元（含本数）调
整为不超过人民币61,500.00万元（含本
数）；将本次发行可转债募集资金投资项目
之一“补充流动资金及偿还银行借款”计划
一、募集资金 - 投资总额和拟使用募集资金均由人民币
使用计划 10,000.00万元调整为人民币 7,800.00万
元；将募集资金投资项目计划投资总额由人
民币73,885.03万元调整为人民币71,685.03
万元，拟使用募集资金合计数由人民币
63,700.00万元调整为人民币61,500.00万
元。
“（二）收购成都路维少 更新了成都高新投资集团有限公司截至本报
数股东股权项目”之“5、 告出具之日的股权结构。
二、本次募集 交易对方基本情况”
资金投资项目 “（三）补充流动资金及 将公司拟将本次向不特定对象发行可转换公
的具体情况 偿还银行借款”之“1、项 司债券募集资金中用以补充流动资金及偿还
目概况” 银 行 借 款 金 额 10,000.00 万 元 调 整 为
7,800.00万元。
四、《深圳市路维光电股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 更新日期
将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
不超过人民币63,700.00万元（含本数）