中科飞测:国泰君安证券股份有限公司关于深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

国泰君安证券股份有限公司
关于
深圳中科飞测科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

目 录

一、发行人基本情况 ......2
二、发行人本次发行情况 ......10
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 ......13
四、保荐人与发行人之间的关联关系 ......14
五、保荐人承诺事项 ......15
六、保荐人对本次发行上市的推荐结论 ......16
七、本次证券发行履行的决策程序 ......16
八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ......16
国泰君安证券股份有限公司
关于深圳中科飞测科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书
上海证券交易所：
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）接受深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“中科飞测”、“公司”）的委托，担任中科飞测 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真实、准确和完整。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》中相同的含义。
一、发行人基本情况
（一）基本信息
中文名称 深圳中科飞测科技股份有限公司
英文名称 Skyverse Technology Co., Ltd.
法定代表人 陈鲁
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 中科飞测
股票代码 688361
上市时间 2023年 5月 19日
总股本 32,000万股
注册地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14号 101、102
主要生产经营地址 深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园 1301号
邮政编码 518110
负责信息披露和投 董事会办公室
资者关系的部门
信息披露和投资者 古凯男
关系负责人
联系电话 0755-2641 8302
传真号码 0755-2319 9950
公司网址 http://www.skyverse.cn
电子信箱 IR@skyverse.cn
一般经营项目是：研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电
自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机
械产品、计算机及软件、工业自动控制系统、图像及数据处理系统，
经营范围 并提供上述商品的售后维护；并提供相关技术咨询、技术维护、技术
转让：从事货物及技术的进出口业务；自有物业租赁。（法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），
许可经营项目是：自动化设备及仪器、电子产品和机械产品的加工和
配件制造。
本次证券发行类型 向特定对象发行 A股股票
（二）主营业务
报告期内，公司专注于高端半导体质量控制领域，致力于为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品及配套服务的全流程良率管理解决方案，覆盖九大系列设备和三大系列软件产品。
公司九大系列设备面向全部种类集成电路客户需求，其中六大系列设备已经在集成电路领域国内头部客户批量量产应用，技术指标全面满足集成电路领域国内主流客户工艺需求，公司各系列产品市占率稳步快速增长；另外三大系列设备样机已出货客户开展产线工艺验证和应用开发。
公司三大系列智能软件已全部应用在集成电路领域国内头部客户，并不断提高在不同应用领域的覆盖度，结合质量控制设备产品组合，使得客户能够准确测量并且集中管理和分析芯片制造过程中产生的所有检测、量测、电性测试等良率相关数据，有效地提升半导体制造良率和产品性能。
受益于公司在设备和软件产品组合上的前瞻布局，以及核心技术的持续突破、产品的持续迭代升级，客户服务品质的全覆盖和持续提升等方面的综合推动下，
公司得以紧跟客户的工艺发展需求，为不同类型的集成电路客户提供不同的产品组合和服务。目前，公司客户群体已广泛覆盖前道制程企业、化合物半导体企业、先进封装企业、半导体材料企业以及各类制程设备企业。其中，前道制程企业覆盖逻辑、存储、功率半导体、MEMS 等，化合物半导体企业覆盖碳化硅、氮化镓、砷化镓等，先进封装企业覆盖晶圆级封装和 2.5D/3D封装等，半导体材料企业主要为大硅片等，制程设备企业覆盖刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备等。
（三）主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 2023年12月 31 2022年12月 31 2021年 12月31
日 日 日 日
流动资产 294,105.48 273,523.21 141,018.02 95,853.64
非流动资产 99,804.32 69,278.55 25,040.60 13,124.79
资产总计 393,909.80 342,801.75 166,058.62 108,978.43
流动负债 126,429.57 85,331.65 97,303.31 47,541.50
非流动负债 30,182.71 16,374.44 11,802.47 5,922.71
负债总计 156,612.28 101,706.10 109,105.78 53,464.21
归属于母公司股 237,297.52 241,095.66 56,952.83 55,514.22
东权益合计
所有者权益总计 237,297.52 241,095.66 56,952.83 55,514.22
注：2021年度至 2023年度财务数据已经审计，2024 年 1-9月财务数据未经审计，下同。
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024年1-9月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 81,242.94 89,090.01 50,923.53 36,055.34
营业利润 -5,255.78 13,390.20 1,298.88 5,351.67
利润总额 -5,245.43 14,081.81 1,189.30 5,342.59
净利润 -5,188.54 14,034.46 1,197.09 5,380.43
归属于母公司股东的净利润 -5,188.54 14,034.46 1,197.09 5,380.43

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024年1-9月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 -19,784.62 -5,203.74 6,701.43 -9,989.46
投资活动产生的现金流量净额 37,992.75 -139,495.67 -7,642.11 7,116.68
筹资活动产生的现金流量净额 -10,757.91 159,697.66 3,916.44 8,412.13
现金及现金等价物净增加额 7,324.00 15,029.85 2,902.77 5,522.57
4、主要财务指标
2024 年 1-9 月/ 2023 年度/ 2022 年度/ 2021 年度/
财务指标 2024 年 9 月 30 2023年12月31 2022 年 12 月 2021 年 12 月
日 日 31 日 31 日
流动比率（倍） 2.33 3.21 1.45 2.02
速动比率（倍） 1.10 1.90 0.56 0.88
资产负债率（母公司） 38.75% 28.31% 64.16% 48.71%
资产负债率（合并） 39.76% 29.67% 65.70% 49.06%
应收账款周转率（次/年） 4.45 5.85 4.42 3.49
存货周转率（次/年） 0.41 0.41 0.36