海博思创:海博思创首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

北京海博思创科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科 创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意 注册（证监许可〔2024〕1869号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配 售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与 网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任本次发行的保荐人（主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承 销保荐”）担任本次发行的联席主承销商（中泰证券、申万宏源承销保荐合称“联席主承销商”）。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为4,443.2537万股。本 次发行初始战略配售发行数量为665.6626万股，约占本次发行总数量的14.98%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定 的银行账户，本次发行最终战略配售数量为649.8983万股，约占本次发行总数 量的14.63%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额部分将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,660.1054 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.13%；网上发行数量为
1,133.2500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.87%。
本次发行价格为19.38元/股，发行人于2025年1月16日（T日）通过上交所 交易系统网上定价初始发行“海博思创”A股股票1,133.2500万股。
根据《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效 申购倍数为4,056.96倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机 制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开 发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即379.3500万股）从网下 回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,280.7554万股，占扣除最终战略 配售数量后发行数量的60.13%；网上最终发行数量为1,512.6000万股，占扣除 最终战略配售数量后发行数量的39.87%。回拨机制启动后，网上发行最终中 签率为0.03290010%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年1月20日（T+2日） 及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金，资金应于 2025年1月20日（T+2日）16:00前到账，网下投资者如同日获配多只新股，请 务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资 金账户在2025年1月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行网下和网上投资者放弃认购部 分的股票由联席主承销商包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股 票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之 日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发 行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售 期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询 价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略 配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发 行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部 有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足 额参与申购的、获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金以及 存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕 237号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）行为的投资者，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销 商将违约情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与 可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网 下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发 行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、投资者资质以及 市场情况后综合确定，本次发行参与战略配售的投资者为参与科创板跟投的保
荐人相关子公司，即中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”） 和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，即中泰海博思创员工参 与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“海博思创员工资管计划”）。
上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与 战略配售的投资者的核查情况详见2025年1月15日（T-1日）公告的《中泰证券 股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京海博思创科技股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项 核查报告》和《北京德恒律师事务所关于北京海博思创科技股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见》。
（二）获配结果
2025年1月14日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果， 协商确定本次发行价格为19.38元/股，本次发行总规模约为86,110.26万元。
依据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上 证发〔2023〕33号），发行规模不足10亿元的，跟投比例为5.00%，但不超过 人民币4,000.00万元。中泰创投已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 为2,063,983股，获配股数对应金额为39,999,990.54元。
本次发行专项资产管理计划参与战略配售的数量合计不超过443.5000万股， 为本次公开发行规模的9.9814%，不超过本次公开发行规模的10.00%；同时， 认购规模上限合计不超过8,595.03万元。海博思创员工资管计划已足额缴纳战 略配售认购资金，本次获配股数为4,435,000股，获配股数对应金额为 85,950,300.00元。
截至2025年1月13日（T-3日）（含当日），全部参与战略配售的投资者 均已根据其与发行人分别签署的战略配售协议及其承诺认购的金额，足额按时 缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2025年1月22日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：

获配股数占
序 投资者名称 类型 获配股数 本次发行数 获配金额（元） 限售期
号 （股） 量的比例 （月）
（%）
1 中泰创投 参与科创板跟投的 2,063,983 4.65 39,999,990.54 24
保荐人相关子公司
海博思创员 发行人高级管理人
2 工资管计划 员与核心员工专项 4,435,000 9.98 85,950,300.00 12
资产管理计划
合计 6,498,983 14.63 125,950,290.54 —
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。
二、网上摇号中签结果
发行人和联席主承销商于2025年1月17日（T+1日）上午在上海市浦东新 区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行了本次海博思创首次公开发行股 票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行， 摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 6569，1569，6710
末“5”位数 34303，84303
末“6”位数 589222，714222，839222，964222，464222，339222，214222，089222，
516419
末“8”位数 10707821
凡参与网上发行申购海博思创A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上 述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有30,252个，每个中签号码只能认 购500股海博思创A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《上海证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上 证发〔2024〕112号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发
〔2024〕237号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中
证协发〔2024〕277号）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者