3-3上市保荐书(申报稿)(湖北能源集团股份有限公司)

中信证券股份有限公司
关于
湖北能源集团股份有限公司
2024年度向特定对象发行A股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年十二月

声 明
中信证券股份有限公司接受湖北能源集团股份有限公司的委托，担任湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书中，除非文义另有所指，相关用语具有与《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4
一、发行人概况...... 4
二、发行人业务情况...... 4
三、发行人主要财务数据及指标...... 5
四、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 5
第二节 发行人主要风险 ...... 7
一、政策和市场风险...... 7
二、业务与经营风险...... 7
三、财务风险...... 10
四、募集资金投资项目风险...... 13
五、与本次向特定对象发行股票相关的风险...... 13
第三节 本次发行情况 ...... 14
第四节 本次发行履行的决策程序 ...... 17
第五节 保荐人与发行人的关联关系 ...... 19
一、中信证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本
次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的
情况...... 19
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有中信证券或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份情况...... 19
三、中信证券的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员持有发行
人或其控股股东、实际控制人及其重要关联方股份，以及在发行人或其控股
股东、实际控制人及其重要关联方任职的情况...... 20
四、中信证券的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 20
五、中信证券与发行人之间的其他关联关系...... 20
第六节 保荐人承诺事项 ...... 21

一、保荐人对本次上市保荐的一般承诺...... 21
二、保荐人对本次上市保荐的逐项承诺...... 21
第七节 保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 23
第八节 保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 24
第九节 保荐人对本次证券发行上市的推荐结论...... 25
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
项目 内容
中文名称 湖北能源集团股份有限公司
英文名称 Hubei Energy Group Co., Ltd.
注册地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
注册资本 652,094.9388 万元人民币
成立时间 1993 年 3 月 9 日
股票简称 湖北能源
股票代码 000883
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 何红心
经营范围 能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务
（法律、行政法规或国务院决定需许可经营的除外）
联系电话 86-27-86606100
传真 86-27-86606109
互联网地址 www.hbny.com.cn
电子邮箱 hbnyzq@hbny.com.cn
二、发行人业务情况
发行人主营业务为能源投资、开发与管理，从事的主要业务包括水电、火电、新能源发电、天然气输销、煤炭物流贸易等。公司已建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，新能源项目覆盖湖北省全省，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络。
公司以高质量发展为主线，坚定“湖北省能源安全保障平台”和“三峡集团综合能源发展平台”两个平台战略定位，积极响应国家“双碳”战略目标，助力新型电力系统建设，坚持风光水火储及煤炭、天然气一体化协同发展，持续优化业务布局，加快推动能源结构绿色低碳转型。
截至 2024 年 9 月末，公司可控装机容量为 1,722.91 万千瓦，其中，水电装
机 465.73 万千瓦，火电装机 663 万千瓦，风电装机 121.50 万千瓦，光伏发电装
机 467.68 万千瓦，独立储能 5.00 万千瓦。
三、发行人主要财务数据及指标
报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：
项目 2024-9-30/ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31/
2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
资产总额（万元） 9,860,685.81 9,129,033.83 7,947,488.45 7,308,357.35
归属于母公司股东权 3,428,160.25 3,223,721.20 3,068,877.11 3,042,992.52
益（万元）
资产负债率（合并） 58.34% 57.83% 53.79% 50.24%
资产负债率（母公司） 36.73% 38.03% 42.04% 39.61%
营业收入（万元） 1,540,736.23 1,866,867.29 2,057,821.48 2,262,885.27
净利润（万元） 281,479.76 187,923.72 102,444.83 241,512.95
归属于母公司股东的 246,119.46 174,853.71 116,254.04 234,920.27
净利润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 243,931.92 169,722.33 99,337.98 215,212.33
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.38 0.27 0.18 0.36
稀释每股收益（元） 0.38 0.27 0.18 0.36
加权平均净资产 7.38% 5.55% 3.81% 7.92%
收益率
经营活动产生的现金 591,061.33 326,577.77 620,224.98 319,963.19
流量净额（万元）
四、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
中信证券指定李泽由、黄艺彬二人作为湖北能源本次向特定对象发行股票的保荐代表人；指定路宏伟为项目协办人；指定孟宪瑜、王安、张子威、吴舒曼、梅博韬、宋昱晗、汪振涛为项目组成员。
保荐代表人： 李泽由、黄艺彬
项目协办人： 路宏伟
项目经办人： 孟宪瑜、王安、张子威、吴舒曼、梅博韬、宋昱晗、汪振涛
联系地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系电话： 027-85355073
（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况
李泽由：保荐代表人，证券执业编号：S1010720050005，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，曾作为项目主办人、负责人、保荐代表人及核心成员参与或负责的股权融资、资产重组的项目包括：陕西能源 IPO 项目、海湾
化学 IPO 项目、中航油石油 IPO 项目、中信环境 IPO 项目、甘肃能化可转债项
目、北京科锐配股公开发行、中源协和非公开发行、东旭蓝天非公开发行、天能重工非公开发行等项目、山西焦煤发行股份购买资产项目。
黄艺彬：保荐代表人，证券执业编号：S1010712100099，现任中信证券全球投资银行管理委员会董事总经理，曾作为项目主办人、负责人、保荐代表人及核心成员参与或负责的股权融资、资产重组的项目包括：中国核电 IPO 项目、崇达
技术 IPO 项目、上海天洋 IPO 项目、金石资源 IPO 项目、凯赛生物 IPO 项目、
中国海油红筹回 A 股 IPO、中核同辐 H 股 IPO 项目、永兴股份 IPO 项目等 IPO
项目；大唐国际非公开发行项目、广州发展非公开发行项目、华电国际非公开发行项目、华能国际非公开发行项目、中国核电可转债项目、中国核电非公开发行项目、节能风电非公开发行项目、同方股份非公开发行等再融资项目；长江电力重大资产重组项目、中油工程整体上市项目、中油资本整体上市项目、皖能电力发行股份购买资产项目、中核集团协议收购同方股份项目、国电电力与中国神华重组等并购重组项目等。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况
路宏伟：证券执业编号：S1010723100020，现任中信证券全球投资银行管理
委员会副总裁，曾参与的项目包括：中国海油 A 股 IPO 项目、三峡能源 A 股 IPO
项目、长江电力全球存托凭证（GDR）项目、长江电力重大资产重组及配套融资项目、正元地信 A 股 IPO 项目等。
（三）项目组其他人员情况
项目组其他成员包括：孟宪瑜、王安、张子威、吴舒曼、梅博韬、宋昱晗、汪振涛。

第二节 发行人主要风险
一、政策和市场风险
（一）宏观经济波动风险
电力行业与宏观经济运行和发展周期具有密切的关系。随着宏观经济的周期性波动，电力市场需求也将随之发生变化，进而对公司的生产经营产生一定程度的影响。如国内经济增速放缓，工业生产及居民生活电力需求将有所减少，进而可能使得电厂发电机组利用小时数下降，直接影响到电厂的生产经营以及盈利能力。若未来电力需求量大幅下降，则可能会对公司的经营发展造成不利影响。（二）行业政策风险