3-2广发证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

广发证券股份有限公司
关于烽火通信科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
二零二五年一月

声明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次证券发行的基本情况...... 8
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 10
四、发行人与保荐机构的关联关系...... 10
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 12
一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规
定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分
了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。
...... 12
二、本保荐机构自愿接受上海证券交易所的自律监管。...... 12
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 13
一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 13
二、本次证券发行上市所履行的程序...... 13
三、本次发行符合上市条件...... 14
四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 17
五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 18
六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 18
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 烽火通信科技股份有限公司
英文名称 Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 烽火通信
股票简称 600498.SH
法定代表人 曾军
股本 1,185,491,856 元注
成立日期 1999 月 12 月 25 日
上市日期 2001 月 08 月 23 日
注册地址 武汉市洪山区邮科院路 88 号
办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号
联系人 杨勇
邮政编码 430205
互联网网址 https://www.fiberhome.com/
电话 027-87693885
传真 027-87691704
电子邮箱 info@fiberhome.com
所属行业 C3921 通信系统设备制造
光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域
科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光
纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、
电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光
缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心、通信
站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品（含电源、
高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理
经营范围 软件）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修
和咨询；光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设
备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计
算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、
工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集
成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业
务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；
自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定
为限）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
会议及第九届监事会第四次会议公司审议通过 2021 年限制性股票激励计划回购注销
1,027,498 股限制性股票，该回购注销已于 2024 年 10 月 28 日完成；自 2024 年 10 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日期间公司因烽火转债转股形成的股份数量为 132 股。截至 2024 年 12 月
31 日公司总股本为 1,184,464,490 股，前述变更尚未完成工商登记。
（二）发行人的主营业务
公司是全球唯一集“光通信系统、光纤光缆、光电子器件”光通信三大战略技术于一体的科研与产业实体，在东南亚、南美、欧洲建立了生产基地和研发中心，产品和服务覆盖 100 多个国家和地区，服务全球 40 亿人口。
公司是中国光通信的发源地，是光通信技术和网络全国重点实验室、光纤通信技术国家工程研究中心、国家信息光电子创新中心的重要建设单位。公司“三超”光传输技术接连打破世界记录，新一代全光接入网加速构建万兆智能时代，智慧光网正融合运用数字孪生、通感一体等领先技术点亮全球数字经济发展脉络。公司已为客户搭建起多个跨国跨洋传输链路，星地通信领先方案助力加快建设星地一体化商业卫星通信网络，形成了光通信空天地海一体化的核心竞争力。公司累计制定全球行业标准近千项，获得国家科技进步奖、国家技术发明奖等国家级奖项 30 余项，连续多年位列中国光通信最具竞争力企业十强首位。
（三）发行人的主要经营和财务数据及指标
1、最近三年及一期财务报表主要数据
（1）合并资产负债表
单位：万元
项目 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动资产 3,226,952.84 3,130,163.06 2,819,417.55 2,627,898.99
非流动资产 1,099,029.96 1,063,195.46 1,035,612.85 998,743.95
资产总额 4,325,982.80 4,193,358.52 3,855,030.40 3,626,642.94
流动负债 2,251,198.07 2,276,430.52 2,003,279.64 1,807,939.03
非流动负债 559,132.67 425,457.45 499,629.06 557,362.87
负债总额 2,810,330.73 2,701,887.97 2,502,908.69 2,365,301.90
归属于母公司所有者 1,342,007.08 1,317,281.43 1,213,169.10 1,173,438.82
权益合计
所有者权益合计 1,515,652.07 1,491,470.55 1,352,121.70 1,261,341.03
注：2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
（2）合并利润表

单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 2,115,383.87 3,112,957.43 3,091,786.06 2,634,055.58
营业利润 39,417.40 56,622.06 54,135.13 49,462.45
利润总额 40,107.71 58,123.67 54,039.76 49,200.65
净利润 38,678.66 48,878.66 40,972.39 35,664.96
归属于母公司所有者 39,351.44 50,536.72 40,629.07 28,861.76
的净利润
注：2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
（3）合并现金流量表
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 -160,119.89 5,916.55 4,703.38 -9,032.51
投资活动产生的现金流