3-3上市保荐书(申报稿)(胜蓝科技股份有限公司)

东莞证券股份有限公司
关于
胜蓝科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
二〇二四年十二月

声 明
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“本保荐人”或“本保荐机构”）接受胜蓝科技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”“发行人”或“公司”）的委托，担任胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并指定朱则亮先生、杨国辉先生担任本次保荐工作的保荐代表人。
东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证监监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
为叙述方便，如无特别说明，本上市保荐书内引用的简称与《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。
目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 14三、本次证券发行上市的保荐机构、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员
介绍...... 15四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情
况...... 16
五、保荐人承诺事项...... 17
六、本次证券发行的相关决策程序...... 18
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 19
八、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 20
九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 20
十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 21
十一、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 21
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 中文名称：胜蓝科技股份有限公司
英文名称：Shenglan Technology Co., Ltd.
法定代表人 潘浩
股票代码 300843.SZ
股票简称 胜蓝股份
上市地点 深圳证券交易所
成立日期 2007 年 12 月 14 日
上市日期 2020 年 7 月 2 日
住 所 东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号
电 话 0769-81582995
传真号码 0769-81582995
互联网网址 http://www.jctc.com.cn/
电子信箱 ir@jctc.com.cn
统一社会信用代码 91441900669856804J
研发、生产、销售：电子产品及新能源组件、连接器、连接线产品及组件、
天线、电磁屏蔽组件、射频及微波器件相关产品、电源适配器、耳机、智
能穿戴及周边产品；新能源汽车充电模组、充电桩、充电枪设备及相关产
品、锂电池结构件、软性线路板、锂电池产品及相关配件、通用机械设备、
经营范围 机械配件、汽车配件、家用电器、端子、端子机、模具、发光二极管及配
件、背光透镜、光学零组件及配件及提供产品相关技术服务；表面贴片加
工及相关技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
（二）主营业务情况
发行人系一家专注于电子连接器及精密零组件和新能源汽车连接器及其组
件的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括消费类电子连接器及组件、
新能源汽车连接器及组件、光学透镜等，主要应用于消费类电子、新能源汽车等
领域。
自公司设立以来，主营业务未发生重大变化。
（三）核心技术和研发水平
1、发行人核心技术情况
经过多年发展，公司掌握了连接器制造的一系列核心技术，如压接（铆压）
技术、精密注塑成型技术、冲压件精密模内成型技术等，形成了涵盖了消费类电
子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件和光学透镜等领域多项专利，截至
2024 年 9 月末，公司技术研发成果已形成 400 项专利，其中发明专利 38 项。公
司主要核心技术及技术来源如下：

序号 名称 技术特性 技术来源
1 压接（铆压）技术 应用在连接器的组装过程中，通过优化产品结构，合理 自主研发
选择材料达到提高压接产品的机械性能和电气性能
依托公司精密模具开发水平，将连接器产品壁厚做到
2 精密注塑成型技术 0.08mm 左右，最大限度在相同体积内容纳更多连接通 自主研发
道，实现将单一功能产品整合在一起，满足消费电子产
品小型化、轻薄化发展要求
冲压件精密模内成 应用在冲压模具内部，通过特殊结构设计，将条状金属
3 型技术 件折弯成精密异形件，解决连接器中复杂冲压件成本 自主研发
高、效率低和精度难以控制问题
自动化设备设计及 根据产品特性，通过设计特殊机械结构，并接合 PLC
4 制造技术 控制技术，将各种机械动作协调一致，确保产品品质稳 自主研发
定并提高生产效率
USB3.0 连接器设计 产品采用凸轮结构，将各零组件连接在一起，使连接器
5 及生产技术 结构更精巧，能避免信号传输的故障，具有连接牢固、 自主研发
稳定性好、使用寿命长、结构简单、装配容易的特点
6 产品结构设计及组 应用该技术实现多款新型连接器产品组合，既满足功能 自主研发
合技术 要求，又有结构、外观、功能上的突破
通过连接器的锡球与 PCB 实现连接工艺研发，一种低
7 植球技术应用开发 插入力多 PIN 位数安装工艺研发，满足多 PIN 低翘曲， 自主研发
提高端子组与电路板焊接的稳定性。
多 Pin 位组装技术应 通过连接器的端子在设备上精准定位，并精准插入到塑
8 用开发 胶主体内从而实现产品多 PIN 组装，满足多 PIN 位端 自主研发
子的组装，提高生产稳定性，确保生产良率。
一种多 PIN 防翘曲 通过模具结构的设计研发对塑胶产品匀一排位，模具结
9 塑胶成型技术研发 构合理设计，以及成型工艺的研发满足设计需求，满足 自主研发
多 PIN 低翘曲塑胶成型技术，达到产品的稳定性。
一种高速传速的信 通过塑胶的屏蔽功能设计，同时结合端子的高速传输性
10 号连接器开发 能从而实现高速传输而不损耗信号的传输，满足服务器 自主研发
类产品信号稳定性与传输速率。
2、发行人研发投入情况
报告期内，公司的研发投入及占营业收入比例情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
研发费用 5,997.50 9,025.51 7,650.88 6,796.48
营业收入 92,341.50 124,132.36 117,038.93 130,280.12
占营业收入的比例 6.49% 7.27% 6.54% 5.22%
3、发行人技术研发人员的情况
截至2024年9月30日，发行人共有研发人员347人，占员工总人数12.91%，
研发团队在电子连接器及精密零组件制造领域有着深厚的技术积淀。
报告期发行人技术研发人员情况如下：
项目 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31.
研发人员数量（人） 347 360 371 385
员工总数（人） 2,687 2,527 2,514 2,675
研发人员占比 12.91% 14.25% 14.76% 14.39%

（四）发行人主要财务数据及财务指标
公司 2021 年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022
年度、2023 年度财务报告经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024
年 1-9 月的财务报表未经审计。
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总计 207,264.32 216,574.18 191,316.93 156,515.11
负债总计 81,245.54