华发股份:华发股份关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况的说明

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-007
珠海华发实业股份有限公司
关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况的说明
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第十
届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，于 2024 年 12 月 25 日召
开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案并授权公司董事局及其授权人士办理本次向特定对象发行可转换公司
债券相关事宜。具体详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告和文件。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 1 月10 召开第十届董事局第五十次会议和第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，主要为对发行对象部分进行修订。根据公司股东大会的授权，本次向特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：
序号 文件名称 章节 修订说明
珠海华发实业股 特别提示 / 修改了关于审议程序及原
1 份有限公司向特 珠海华发集团有限公司（以
定对象发行可转 下简称“华发集团”）作为
换公司债券预案 发行对象的相关表述；公司
（修订稿） 利润分配政策及执行情况
章节调整为第四节
释义 / 预案全称调整为修订稿
三、发行对象及 发行对象不再包括华发集
其 与 公 司 的 关 团并修改相关表述
系
四、本次向特定 发行对象不再包括华发集
对 象 发 行 可 转 团并修改相关表述
换 公 司 债 券 方
第 一 节 本 案概要
次发行方案 五、本次向特定 发行对象不再包括华发集
概要 对 象 发 行 可 转 团并修改相关表述
换 公 司 债 券 是
否 构 成 关 联 交
易
八、本次发行取 审议程序补充了新召开的
得 批 准 的 情 况 董事局会议，尚需呈报批准
及 尚 需 呈 报 批 的程序不再包含国资有权
准的程序 监管单位及股东大会
第 二 节 董 / 删除本节，董事局会议前无
事局前确定 确定的发行对象
的发行对象
基本情况
第三节附条 / 删除本节
件生效的股
份认购协议
的内容摘要
第 四 节 董 / 本节序号调整为第二节
事局关于本 一、募集资金投 补充更新募投项目证照信
次募集资金 资项目可行性 息
使用的可行 分析
性分析
第 五 节 财 / 本节序号调整为第三节
务会计信息
及管理层讨
论与分析
第 六 节 公 / 本节序号调整为第四节
司利润分配
政策及执行
情况

第 七 节 本 / 本节序号调整为第五节；并
次向特定对 根据《关于本次向特定对象
象发行摊薄 发行可转换公司债券摊薄
即期回报及 即期回报、采取填补措施及
填补措施 相关主体承诺（修订稿）的
公告》修订相应数据
珠海华发实业股 释义 / 论证分析报告全称调整为
份有限公司向特 修订稿
定对象发行可转 三、本次发 （一）本次发行 发行对象不再包括华发集
换公司债券方案 行对象的选 对 象 选 择 范 围 团
的论证分析报告 择范围、数 的适当性
（修订稿） 量和标准的
适当性 （二）本次发行
对 象 数 量 的 适
当性
四、本次发 （一）本次发行 发行对象不再包括华发集
行定价的原 定 价 的 原 则 合 团并修改相关表述
则、依据、 理
方法和程序
的合理性 （二）本次发行
定 价 的 依 据 合
理
五、本次发 （一）本次发行 发行对象不再包括华发集
2 行方式的可 符合《证券法》 团并修改相关表述；审议程
行性 规定的发行条 序补充了新召开的董事局
件 会议，尚需呈报批准的程序
不再包含国资有权监管单
（二）本次发行 位及股东大会
符合《注册管理
办法》规定的发
行条件
（三）本次发行
符合《注册管理
办法》关于可转
换 公 司 债 券 发
行 承 销 特 别 规
定
（四）本次发行
方 式 的 审 议 和

批 准 程 序 合 法
合规
六、本次发 / 审议程序补充了新召开的
行方案的公 董事局会议，尚需呈报批准