兴福电子:天风证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于湖北兴福电子材料股份有限公司参与战略配售的投资者专项核查报告

天风证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、
国泰君安证券股份有限公司
关于湖北兴福电子材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
参与战略配售的投资者核查的专项核查报告
湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“兴福电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请
已于 2024 年 9 月 27 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员
会审议通过，于 2024 年 10 月 15 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2024〕1414 号文同意注册。
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商），华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（天风证券、华英证券和国泰君安合称“联席主承销商”）。
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册下企业平稳发行行业倡导建议》等有关法律、法规和规范性文件的规定，联席主承销商对本次发行中参与战略配售的投资者进行核查，出具本核查报告。
一、战略配售基本情况
（一）战略配售数量
本次拟公开发行股票 10,000.00 万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为 27.78%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为3,000.00万股，占本次发行数量的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。
（二）战略配售对象
本次发行战略配售的对象须为符合《实施细则》第四十条规定的情形之一：
1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
3、以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；
4、参与科创板跟投的保荐人相关子公司；
5、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
6、符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。
发行人和联席主承销商根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定本次参与战略配售的对象如下：
序号 参与战略配售的投资者名称 投资者类型 限售期限
1 长存资本（武汉）投资管理有限公司 与发行人经营业务具有战略合 12 个月
2 天津京东方创新投资有限公司 作关系或长期合作愿景的大型 12 个月
3 芯联股权投资（杭州）有限公司 企业或其下属企业 12 个月
华泰兴福电子家园 1 号科创板员工持 发行人的高级管理人员与核心
4 股集合资产管理计划 员工参与本次战略配售设立的 12 个月
专项资产管理计划
5 天风创新投资有限公司 参与跟投的保荐人相关子公司 24 个月
注：限售期为自本次发行的股票上市之日起计算
根据《实施细则》第三十七条关于首次公开发行证券数量 1 亿股（份）以上的，参与战略配售的投资者数量应当不超过 35 名的规定，本次发行向 5 名参与
战略配售的投资者进行配售符合《实施细则》第三十七条的规定。
本次发行参与战略配售的投资者的合规性详见本核查报告“二、关于参与本次发行战略配售对象的合规性”的内容。
（三）战略配售的参与规模
1、根据《实施细则》，天风创新投资有限公司（以下简称“天风创新”）跟投的股份数量为本次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，最终跟投比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民
币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
具体跟投金额将在 2025 年 1 月 9 日（T-2 日）发行价格确定后明确。
天风创新的初始跟投股份数量为本次公开发行数量的 5.00%，即 500.00 万
股。因保荐人相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。
2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划华泰兴福电子家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“兴福电子家园 1 号资管计划”）拟参与战略配售数量不超过本次公开发行股票数量
的 10%，即 1,000.00 万股，同时认购金额不超过 9,000.00 万元。
因兴福电子家园 1 号资管计划最终认购数量与最终发行价格相关，联席主承销商将在确定发行价格后对兴福电子家园 1 号资管计划最终认购数量进行调整。兴福电子家园 1 号资管计划最终配售数量与其初始战略配售数量之间的差额将首先回拨给其他参与战略配售的投资者。

3、其他拟参与本次战略配售的投资者名单及承诺认购金额如下：
序号 参与战略配售的投资者名称 投资者类型 承诺认购金
额（万元）
1 长存资本（武汉）投资管理有限 10,000.00
公司 与发行人经营业务具有战略
2 天津京东方创新投资有限公司 合作关系或长期合作愿景的 5,000.00
大型企业或下属企业
3 芯联股权投资（杭州）有限公司 3,000.00
合计 18,000.00
注：上表中“承诺认购金额”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中约定的承诺认购金额上限。参与战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售，配售股数等于参与战略配售的投资者获配的申购款项金额除以本次发行价格并向下取整（精确至股）。
本次发行股票数量为 10,000.00 万股，发行证券数量在 1 亿股以上。本次共
有 5 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 3,000.00 万股（认购股票数量上限），占本次公开发行股票数量的 30.00%。符合《实施细则》中关于发行证券数量 1 亿股（份）以上的，参与战略配售的投资者数量应当不超过 35名，其中，发行证券数量 1 亿股（份）以上、不足 4 亿股（份）的，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 30%的要求。
（四）限售期限
天风创新承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。
兴福电子家园 1 号资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
其他参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
二、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
（一）参与本次战略配售对象的主体资格

1、长存资本（武汉）投资管理有限公司（以下简称“长投管理”）
（1）基本信息
根据长投管理提供的营业执照、公司章程等材料，长投管理的基本信息如下：
企业名称 长存资本（武汉）投资管理有 统一社会信用 91420100MAC2WWYD5Q
限公司 代码
类型 有限责任公司（非自然人投资 法定代表人 施文广
或控股的法人独资）
注册资本 30,000 万人民币 成立日期 2022 年 11 月 11 日
住所 武汉东湖新技术开发区关山一路 1 号 IT 服务中心 2 层 03 号 2022020
营业期限 2022 年 11 月 11 日至无固定期限
一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业
经营范围 管理；融资咨询服务；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
根据长投管理提供的营业执照、调查表等资料，长投管理系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形，其参与本次战略配售的资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，长投管理不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。
（2）股权结构
根据长投管理提供的公司章程等资料并经核查，截至本专项核查报告出具日，长投管理的股权结构1如下所示：
（3）控股股东及实际控制人
根据长投管理提供的资料并经核查，长江存储科技控股有限责任公司（以下1 根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的相关规定，经穿透长控集团相关
股权结构，不存在不适合参与本次战略配售的相关情形。
简称“长控集团”）持有长投管理 100%的股权，为长投管理的控股股东。
长控集团公司章程规定股东会一般事项由全体股东所持表决权三分之二以上决议通过，董事会一般事项由三分之二以上董事决议通过。由于长控集团股权结构较为分散，不存在可以实际支配其行为的主体，故控股股东长控集团无实际控制人，长投管理无实际控制人。
（4）战略配售资格
长投管理系长控集团全资子公司，长投管理作为长控集团投资管理平台，服
务于长控集团战略发展。长控集团成立于 2016 年 12 月 21 日，作为集团控股公
司拥有多家子公司。
截至 2024 年 9 月末，长控集团母公司口径的总资产为 1,347.90 亿