欧陆通:关于欧通转债开始转股的提示性公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-002
债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司
关于欧通转债开始转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：300870 证券简称：欧陆通
2、债券代码：123241 债券简称：欧通转债
3、转股价格：44.56 元/股
4、转股期限：2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 4 日
5、转股股份来源：新增股份
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同
意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5
日，向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265 张，每张面值为人民币 100
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 644,526,500.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
12,106,634.44 元后，实际募集资金净额为人民币 632,419,865.56 元。截至 2024年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591 号”验资报告验证确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可
转换公司债券于 2024 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“欧通转
债”，债券代码“123241”。

根据相关法律法规规定及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券
转股期自可转换公司债券发行结束之日起（2024 年 7 月 11 日）满六个月后的第
一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月
4 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券的相关条款
（一）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币 64,452.65 万元，发行数量为 6,445,265 张。
（二）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
（三）债券期限
本次发行的可转债的期限为发行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至 2030
年 7 月 4 日。
（四）债券利率
第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
（五）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 44.86 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
（六）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年 7 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 4 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（七）当前转股价格

当前转股价格为 44.56 元/股。
三、可转换公司债券转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1、转股申报应该按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。
2、可转债持有人可以将自己账户内的“欧通转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、可转债转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100.00 元面额，转换成股份的
最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计算公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转债持有人申请转股的数量；V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1股的可转债部分，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
（二）转股申报时间
可转债持有人可在转股期内（即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 4 日）深
交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、可转债停止交易前的停牌时间；
2、公司股票停牌时间；
3、按照相关规定，公司申请停止转股的期间。
（三）可转换公司债券的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券持有人的可转换公司债券余额，同时记增可转换公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、计息年度的利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
四、可转换公司债券转股价格的确定及调整情况

（一）初始转股价格的确定和当前转股价格
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 44.86 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）当前转股价格
本次发行的可转换公司债券当前转股价格为 44.56 元/股。
（3）转股价格调整情况
公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于 2024 年半年度利润分配的预案的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 101,200,000 股剔除公司目前回购专户的股份余额 1,655,300 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共 99,544,700 股，以此为基数计算，按每 10 股派发现金红利 3.07 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 30,560,222.90 元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。
由于前述权益分派的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价格由 44.86 元/股调整至 44.56 元/股。转股价格调整生效日期
为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
（二）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行可转换公司债券之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对
转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。