金诚信:中国银河证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书(修订稿)

中国银河证券股份有限公司
关于金诚信矿业管理股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
二〇二五年一月

声 明
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
一、发行人概况 ...... 3
二、本次发行情况 ...... 15
三、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 ...... 25
四、保荐人与发行人的关联关系 ...... 25
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 26
六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明 ...... 26
七、本次发行符合国家产业政策和板块定位的规定 ...... 28
八、本次证券发行上市符合上市条件 ...... 30
九、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排 ...... 38
十、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 38
十一、保荐人对本次证券发行上市的推荐结论 ...... 39
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
中文名称：金诚信矿业管理股份有限公司
英文名称：JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD.
法定代表人：王青海
注册资本：58,340.8432 万元人民币（因公司处于可转债转股期间，截至 2024
年 9 月 30 日，公司实收股本为 62,375.9261 万人民币，尚未办理工商变更登记手
续）
实缴资本：58,340.8432 万元人民币（因公司处于可转债转股期间，截至 2024
年 9 月 30 日，公司实收股本为 62,375.9261 万人民币，尚未办理工商变更登记手
续）
成立日期：2008 年 1 月 7 日
上市时间：2015 年 6 月 30 日
注册地址：北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室
统一社会信用代码：911100006699022334
股票简称：金诚信
股票代码：603979
股票上市地：上海证券交易所
公司网址：www.jchxmc.com
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务；工程勘察设计；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）主营业务
发行人是一家以矿山服务和矿山资源开发业务为主的集团化矿业上市公司。矿山服务业务包括采矿运营管理、矿山工程建设、矿山工程设计与研究及矿山设备制造等全产业链条，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等；矿山资源开发业务主要是铜、磷等矿产资源的勘探、开采、选冶及相关产品销售业务。
（三）主要经营和财务数据及指标
1、发行人最近三年及一期的主要财务数据
（1）最近三年及一期合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 2023 年 2022 年 2021 年
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总计 1,612,319.62 1,362,527.53 1,127,230.39 868,403.51
负债合计 761,332.03 634,609.26 508,145.63 333,072.37
归属于母公司股东权益合计 841,731.55 721,798.42 613,014.27 528,785.64
少数股东权益 9,256.04 6,119.84 6,070.50 6,545.50
所有者权益合计 850,987.59 727,918.26 619,084.76 535,331.14
（2）最近三年及一期合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 697,060.91 739,921.45 535,485.99 450,381.06
营业利润 144,294.75 134,654.59 78,656.53 60,478.53
利润总额 143,973.74 133,091.52 78,090.54 60,033.09
净利润 109,719.18 103,172.08 60,638.78 45,735.35
归属于母公司所有者的净利润 109,313.37 103,122.73 61,113.79 47,095.11
（3）最近三年及一期合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 136,246.47 108,497.15 95,690.01 68,857.39

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
投资活动产生的现金流量净额 -75,569.70 -195,410.76 -166,063.80 -73,717.96
筹资活动产生的现金流量净额 -23,150.78 72,248.47 88,791.10 -25,947.84
汇率变动对现金的影响 -1,389.59 943.76 4,847.96 -1,604.27
现金及现金等价物净增加额 36,136.40 -13,721.38 23,265.27 -32,412.68
期末现金及现金等价物余额 210,272.82 174,136.43 187,857.81 164,592.54
2、发行人最近三年及一期的财务指标
2024年 9月 30 2023 年 12 月 2022 年 12 月 2021 年 12 月
财务指标 日/2024 年 31 日/2023 31 日/2022 31 日/2021
1-9 月 年度 年度 年度
流动比率（倍） 1.61 1.91 1.99 2.60
速动比率（倍） 1.28 1.48 1.64 2.24
资产负债率（合并）（%） 47.22 46.58 45.08 38.35
资产负债率（母公司） 41.27 41.74 40.51 36.86
（%）
归属母公司所有者每股 13.49 11.99 10.19 8.90
净资产（元）
利息保障倍数 13.23 9.18 7.43 8.76
应收账款周转率（次） 2.40 2.71 2.19 1.91
存货周转率（次） 2.82 3.64 3.99 4.52
总资产周转率（次） 0.47 0.59 0.54 0.54
每股经营活动产生的净 2.18 1.80 1.59 1.16
现金流量（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.58 -0.23 0.39 -0.55
注：财务指标计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
4、归属母公司所有者每股净资产=归属母公司所有者权益合计/期末普通股股份数
5、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/总利息支出
6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额
7、存货周转率=营业成本/存货平均账面余额
8、总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
11、2024 年 1-9 月周转率数据未年化计算
（四）发行人存在的主要风险
1、与行业相关风险
（1）宏