九丰能源:中信证券关于公司向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让事项的核查意见

中信证券股份有限公司
关于江西九丰能源股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为江西九丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”、“上市公司”或“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定和要求，对九丰能源向特定对象发行的可转债“九丰定 01”本次部分解除锁定并挂牌转让进行了核查，并出具本核查意见。
一、本次解除锁定并挂牌转让的定向可转债概况
（一）可转债发行核准及发行登记情况
2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
向公司下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources InvestmentLimited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）。
根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”或“标的公司”）原全体股东（以下简称“交易对方”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100%股权（以下简称“本次购买资产”或“本次交易”）。
2022 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券登记证明》，公司本次购买资产向交易对方发行的 10,799,973 张可转债已完成登记。可转债每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 1,079,997,300 元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定 01”。
（二）可转债发行明细及锁定期安排
1、本次发行可转债明细及法定锁定期如下：

序 名称 法定锁定 持有可转债 持有可转债
号 期（月） （张） 金额（元）
1 New Sources Investment Limited 12 1,840,308 184,030,800
2 李婉玲 12 1,076,663 107,666,300
3 李鹤 12 1,050,602 105,060,200
4 成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙） 12 994,249 99,424,900
5 彭嘉炫 12 848,794 84,879,400
6 洪青 12 811,970 81,197,000
7 高道全 12 811,970 81,197,000
8 西藏君泽商贸有限责任公司 12 552,360 55,236,000
9 韩慧杰 12 537,604 53,760,400
10 高晨翔 12 417,584 41,758,400
11 赵同平 12 197,192 19,719,200
12 施春 12 162,272 16,227,200
13 杨小毅 12 138,090 13,809,000
何平 12 82,854 8,285,400
14
36 27,618 2,761,800
范新华 12 73,647 7,364,700
15
36 27,618 2,761,800
16 樊玉香 36 92,060 9,206,000
17 郭桂南 12 83,034 8,303,400
18 王秋鸿 12 82,561 8,256,100
19 苏滨 12 73,648 7,364,800
20 曾建洪 12 60,349 6,034,900
21 李东声 12 55,236 5,523,600
22 陈菊 12 49,317 4,931,700
23 陈才国 12 48,988 4,898,800
24 周厚志 12 44,064 4,406,400
25 张东民 12 41,707 4,170,700
26 周涛 12 36,824 3,682,400
27 周剑刚 12 36,824 3,682,400
28 刘名雁 36 36,824 3,682,400
29 艾华 12 36,087 3,608,700
30 张大鹏 12 33,693 3,369,300

序 名称 法定锁定 持有可转债 持有可转债
号 期（月） （张） 金额（元）
31 刘新民 12 27,618 2,761,800
32 许文明 36 25,844 2,584,400
33 刘小会 12 25,776 2,577,600
34 李晓彦 12 23,935 2,393,500
35 张忠民 12 20,253 2,025,300
36 杨敏 36 18,411 1,841,100
37 刘志腾 12 18,411 1,841,100
38 李小平 12 18,411 1,841,100
39 陈昌斌 12 18,411 1,841,100
40 唐永全 12 18,411 1,841,100
41 崔峻 36 14,729 1,472,900
42 张宸瑜 36 12,888 1,288,800
43 顾峰 12 12,888 1,288,800
44 陈财禄 12 11,415 1,141,500
45 丁境奕 36 11,047 1,104,700
46 蔡贤顺 12 9,206 920,600
47 吴施铖 12 9,206 920,600
48 罗英 36 7,364 736,400
49 邓明冬 12 7,364 736,400
50 张伟 36 7,364 736,400
51 田礼伟