国机精工:光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

光大证券股份有限公司
关于
国机精工集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二五年一月

保荐人及保荐代表人声明
光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 4
（一）发行人概况 ...... 4
（二）主营业务 ...... 5
（三）主要经营和财务数据及指标...... 8
（四）发行人存在的主要风险...... 10
二、发行人本次发行情况 ...... 18
（一）发行股票的种类和面值...... 18
（二）发行方式及发行时间...... 18
（三）发行对象及认购方式...... 18
（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 18
（五）发行数量 ...... 19
（六）限售期 ...... 20
（七）上市地点 ...... 20
（八）本次发行前公司滚存利润分配安排...... 20
（九）募集资金用途 ...... 20
（十）决议有效期 ...... 21
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 21
（一）保荐代表人 ...... 21
（二）协办人 ...... 21
（三）项目组其他成员...... 22
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
五、保荐人承诺事项 ...... 23
六、本次证券发行上市履行相关决策程序的说明...... 24
（一）董事会决议 ...... 24
（二）履行国有资产监督管理职责的主体批准...... 25
（三）股东大会决议 ...... 26
七、保荐人对发行人是否符合国家产业政策的专业判断...... 27
（一）轴承制造行业 ...... 27
（二）磨料磨具行业 ...... 27
（三）保荐人核查程序...... 28
八、保荐人对发行人是否符合上市条件的说明...... 30

（一）本次发行符合《公司法》《证券法》的相关规定...... 30
（二）本次发行符合《注册管理办法》第十一条规定...... 30
（三）本次发行符合《注册管理办法》第十二条规定...... 32
（四）本次发行符合《注册管理办法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第
五十九条的规定 ...... 33
（五）本次发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定...... 33
（六）本次发行符合《注册管理办法》第八十七条的规定...... 34
（七）本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十
一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券
期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 34
九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 37
十、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 38
十一、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论...... 38
光大证券股份有限公司
关于国机精工集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
截至本上市保荐书签署之日，发行人的基本信息如下：
中文名称 国机精工集团股份有限公司
英文名称 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd.
注册地址 河南省洛阳市高新技术开发区丰华路 6 号
办公地址 郑州市新材料产业园区科学大道 121 号
注册资本 528,957,865 元
成立日期 2001 年 12 月 9 日
上市日期 2005 年 5 月 26 日
法定代表人 蒋蔚
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 国机精工
股票代码 002046
公司网址 http://www.sinomach-pi.cn/
联系电话 0371-86617052
电子信箱 gjjg@sinomach-pi.com
许可项目：住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；
高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；机械设备销售；机械设备
研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；非金属矿物制品制造；非
金属矿及制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属工具
制造；金属工具销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新材料
经营范围 技术研发；电机及其控制系统研发；电机制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许
可审批的教育培训活动）；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销
策划；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派
遣服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
信息技术咨询服务；风力发电技术服务；非居住房地产租赁；机械设备
租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道

路货物运输站经营；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件加工；金属表面
处理及热处理加工；电镀加工；淬火加工；喷涂加工（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主营业务
公司主要业务分为轴承业务、磨料磨具业务和供应链业务。其中，轴承业务和磨料磨具业务是公司的核心业务，也是公司利润的主要来源。按照产品及服务分类，公司产品包括基础零部件、新材料、机床工具、高端装备、供应链管理与服务等。
1、轴承业务
轴承业务的运营主体主要为轴研所，轴研所创建于 1958 年，是我国轴承行业的综合性研究开发机构。轴承业务主要包括轴承、电主轴、轴承行业专用生产和检测设备仪器的研发、生产和销售，以及受托技术开发、轴承试验和检测等业务。具体产品名称、应用领域及产品图示如下：
产品名称 应用领域 产品图示
航空、航天、航海、核工业等
重要领域专用轴承，高温、低
特种轴承 温、高速、重载、真空、防辐
射、防磁、灵敏、高精度等特
殊工况专用轴承
数控机床和其他高速精密机
精密机床轴承 床等高精度机床中使用的轴
承
大功率高刚性磨用电主轴、永
电主轴 磁同步电主轴、刀具磨电主轴
和加工中心主轴等
风电发电机主轴轴承，盾构、
重型机械用大型 掘进机械轴承，船用吊机轴
（特大型）轴承 承，工程机械、汽车起重机用
轴承等重型机械系列大型轴
承

产品名称 应用领域 产品图示
2、磨料磨具业务
公司磨料磨具业务主要包括金刚石材料、复合超硬材料、超硬材料磨具、行业专用生产和检测设备仪器的研究、生产和销售以及磨料磨具产品的检测业务。
磨料磨具业务的运营主体主要为三磨所和新亚公司。
三磨所创建于 1958 年，是我国磨料磨具行业的综合性研究开发机构。三磨所现拥有陶瓷结合剂、树脂结合剂、金属结合剂、电镀金属结合剂等超硬磨料磨具及行业专用生产、检测仪器设备等生产线，主要产品包括 V-CBN 磨曲轴/凸轮轴砂轮、半导体封装用超薄切割砂轮和划片刀、晶圆切割用划片刀、磨多晶硅和单晶硅砂轮、磨 LED 砂轮、CNC 工具磨床配砂轮、CMP 用陶瓷载盘、金刚石研磨液、锻造六面顶压机等产品，主要应用于芯片、汽车、LED、光伏、制冷、工具等行业。三磨所作为中国超硬材料行业的引领者、推动者，自成立以来，解决了众多制约行业发展的重大、共性、关键技术。
新亚公司的主要产品为金刚石复合片及锥齿、金刚石拉丝模坯料、切削刀具用复合超硬材料。金刚石复合片和锥齿具有较高的耐磨性、耐热性和抗冲击性，主要应用于石油、天然气、煤田地质钻探。凭借优异的产品性能、稳定的产品质量以及雄厚的研发实力，新亚公司已成为中国重要的高端复合超硬材料供应商。
具体产品名称、应用领域及产品图示如下：
产品 应用领域 产品图示
名称
金刚 主要有培育钻石、功能性金刚石、金刚石
石材 磨料等产品，在消费钻石、半导体等领域
料 得到广泛应用

产品 应用领域 产品图示
名称
复合 主要有金刚石复合片及锥齿、金刚石拉丝
超硬 模坯料、切削刀具等产品，在石油、天然
材料 气、煤田地质等行业得到广泛应用
超硬 主要有砂轮、精密陶瓷部件等产品，在芯
材料 片、汽车、LED、光伏、制冷、工具等行
磨具 业得到广泛应用
高端 主要产品有高压设备、气相沉积设备、成
装备 型烧结设备、检测设备等，主要应用于磨
料磨具、轴承行业

产品 应用领域 产品图示
名称
3、供应链业务
供应链业务的运营主体主要为中机合作，中机合作创建于 1981 年，在磨料磨具进出口领域积累了广泛的客户和供应商资源，享有较高声誉。供应链业务涵盖公司主营的轴承、磨料、磨具、刀具类产品、行业仪器设备的境内外贸易等。
（三）主要经营和财务数据及指标
1、公司主要