阳谷华泰:关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-004
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“阳谷转债”（债券代码：123211）转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7
月 26 日，最新转股价格为 9.53 元/股。
2、2024 年第四季度，共有 3,417,860 张“阳谷转债”完成转股（票面金额共计
341,786,000 元人民币），合计转为 35,528,167 股“阳谷华泰”股票（股票代码：300121）。
3、截止 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,081,996 张，剩余票
面总金额为人民币 308,199,600 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币650,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于 2023年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，初始转股价格为 9.91 元/股。
（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六
个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月
26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
（四）转股价格历次调整的情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制性股票数量为 421.80 万股，同意公司为符合条件的 142 名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股
价格自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股调整为 9.87 元/股。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度权益分派实
施公告》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司当时总股本 408,989,577 股剔除
已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.50 元
（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，
结合 2023 年度权益分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024 年 4 月 29 日起
由 9.87 元/股调整为 9.62 元/股。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第
二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，2021 年限制性股票激励计划获授限制性股票的 142 名激励对象中，本归属期内有 1 人因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 27,000 股限制性股票由公司作废失效。公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 141 人，可归属的限制性股票数量为 4,191,000 股，
归属价格为 5.59 元/股，同意公司为符合条件的 141 名激励对象办理 2021 年限制性股
票激励计划第三个归属期归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的
相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》发行条款，结合公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属情况，
“阳谷转债”的转股价格自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股调整为 9.58 元/股。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
2024 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 11 月 15 日披露了《2024 年半年
度权益分派实施公告》。公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司当时总股本
448,675,320 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,388,480 股为基数，向全体股东
每 10 股派发 0.50 元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行
的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》发行条款，结合公司 2024 年半年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的
转股价格自 2024 年 11 月 22 日起由 9.58 元/股调整为 9.53 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第四季度，“阳谷转债”因转股减少数量 3,417,860 张，减少金额为
341,786,000 元，转股数量为 35,528,167 股。截至 2024 年 12 月 31 日，“阳谷转债”
尚有 3,081,996 张，剩余票面总金额为 308,199,600 元。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动数量（股） 本次变动后
股份性质 （2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例 可转债转股 其他 变动小计 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 14,537,262 3.55% — 1,652,577 1,652,577 16,189,839 3.61%
其中：高管锁定股 14,537,262 3.55% — 1,652,577 1,652,577 16,189,839 3.61%
二、无限售条件流通 394,453,083 96.45% 35,528,167 2,538,423 38,066,590 432,519,673 96.39%
股
三、总股本 408,990,345 100% 35,528,167 4,191,000 39,719,167 448,709,512 100%
注：“其他”主要系 2024 年第四季度公司董事会、监事会换届及 2021 年限制性股票激励计
划第三个归属期新增股份上市所致。
三、其他
投资者如需了解“阳谷转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 7 月 25 日在巨
潮资讯网披露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》，或拨打公司投资者联系电话 0635-5106606 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 31 日的
“阳谷转债”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 31 日的
“阳谷华泰”股本结构表。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年一月三日