金田股份:金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-001
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 156,000 元“金田转
债”转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票；累计有 41,513,000 元“金铜转债”转换成公司股票或回售，其中“金铜转债”累计转股金额为 41,465,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含利息）。截至
2024 年 12 月 31 日，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为
7,041,376 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.47562%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“金田转债”
金额为人民币 1,499,844,000 元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.98960%。
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“金铜转债”金额为人民币 1,408,487,000
元，占“金铜转债”发行总量的比例为 97.13703%。
本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计共
有 23,000 元“金田转债”和 41,382,000 元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 7,015,957 股。
一、可转债发行上市概况
（一）“金田转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年
3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15
亿元。
经上海证券交易所自律监管决定书（[2021]147 号）文同意，公司 15 亿元可
转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金
田转债”，债券代码“113046”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行
的“金田转债”自 2021 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份，转股期至 2027 年
3 月 21 日，“金田转债”的初始转股价格为 10.95 元/股。由于公司实施 2020 年
年度权益分派，且因实施股权激励股本发生变化，“金田转债”的转股价格由10.95
元/股调整为 10.75 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 23 日开始生效。详
见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公
告》（公告编号：2021-065）。由于公司实施 2021 年年度权益分派，“金田转
债”的转股价格由 10.75 元/股调整为 10.64 元/股，调整后的转股价格于 2022
年 6 月 15 日开始生效。详见公司于 2022 年 6 月 9 日披露的《关于“金田转债”
转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-047）。由于公司实施 2022 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.64 元/股调整为 10.55 元/股，调
整后的转股价格于 2023 年 6 月 14 日开始生效。详见公司于 2023 年 6 月 8 日披
露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。由于公司实施 2023 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.55 元/股调
整为 10.43 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日开始生效。详见公司于
2024 年 5 月 29 日披露的《关于实施 2023 年度权益分派调整可转换债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-059）。
（二）“金铜转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意
注册，公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,450 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 14.50 亿元。
经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189 号文）同意，公司 14.50 亿
元可转换公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“金铜转债”，债券代码“113068”。
根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“金铜转债”自 2024 年
2 月 5 日起可转换为本公司股份（原定转股起始日 2024 年 2 月 3 日为休息日，
顺延至下一个交易日），转股期至 2029 年 7 月 27 日，“金铜转债”的初始转股
价格为 6.75 元/股。由于公司实施 2023 年年度权益分派，“金铜转债”的转股
价格由 6.75 元/股调整为 6.63 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日开
始生效。详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的《关于实施 2023 年度权益分派调
整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。由于公司股价满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款，第八届董事会第四十次会议和 2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“金铜转债”
转股价格的议案》；2024 年 8 月 26 日，公司根据 2024 年第二次临时股东大会
授权，召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“金铜转债”转股价格的议案》，“金铜转债”的转股价格由 6.63 元/股调整为 5.90 元
/股，调整后的转股价格于 2024 年 8 月 28 日开始生效。详见公司于 2024 年 8 月
27 日披露的《关于向下修正“金铜转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-096）。
公司于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、“金铜转债”
2024 年第一次债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，对“金铜转债”部分募投项目进行变更及延期，具体
内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。根据公司《募集说明书》的约定，“金铜转债”的附加回售条款生效。本次回售申报
期为 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 21 日，回售价格为 100.13 元/张（含当期
利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“金铜转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 480 张，回售金额为 48,062.40
元（含利息）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于“金铜转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2024-028）。
二、可转债本次转股情况
2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计共有 23,000 元“金田转
债”和 41,382,000 元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 7,015,957 股。
截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 156,000 元“金田转债”转换成公司股票，
累计有 41,513,000 元“金铜转债”转换成公司股票，“金田转债”和“金铜转 债”因转股形成的股份数量累计为 7,041,376 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0.47562%。
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币
1,499,844,000 元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.98960%。截至 2024 年
12 月 31 日，尚未转股的“金铜转债”金额为人民币 1,408,487,000 元，占“金
铜转债”发行总量的比例为 97.13703%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次可转 变动后
（2024 年 9 月 30 日） 债转股 （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 417,510 - 417,510
无限售条件流通股 1,478,481,357 7,015,957 1,485,497,314
总股本 1,478,898,867 7,015,957 1,485,914,824
四、其他
联系部门：公司董秘办
咨询电话：0574-83005059
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日