中交设计:中信证券股份有限公司关于中交设计咨询集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司
关于中交设计咨询集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“中交设计”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对中交设计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2047号），公司 向特定对象发行232,887,084股股票，募集资金总额为1,632,538,458.84元，扣除各项 不含税发行费用78,722,716.68元，募集资金净额为1,553,815,742.16元。上述募集资 金已于2024年9月30日汇入公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对此进行了审验，出具了《验资报告》（众环验字[2024]020032号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关规定，公司及子公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金投资项目及公司于2024年11月29日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议审议通过的《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟使用募集资金投资 额明细基本情况如下：
单位：万元
项目名称 实施 投资总额 原计划投入 现计划投入 调减金额
主体 募集资金 募集资金
一、提升科创能力项目
新型基础设施建设与 公规院 12,128.00 8,628.00 8,628.00 --
智慧交通运管技术研 一公院 14,250.00 11,500.00 1,851.95 9,648.05
发中心建设项目 二公院 11,700.00 5,260.00 2,691.78 2,568.22
公规院 27,490.00 18,950.00 18,950.00 --
数字化协同设计与交 一公院 14,000.00 10,000.00 1,935.75 8,064.25
付平台研发项目 二公院 31,115.00 15,580.00 8,329.02 7,250.98
西南院 16,298.40 15,038.40 10,053.54 4,984.86
东北院 7,467.40 7,467.40 3,343.92 4,123.48
城市产业运营大数据 一公院 19,500.00 10,500.00 6,058.14 4,441.86
应用技术研发项目
绿色低碳及新能源技 公规院 10,379.00 5,016.00 5,016.00 --
术研发能力提升项目 二公院 7,680.00 3,080.00 1,489.09 1,590.91
西南院 12,616.20 7,963.05 1,844.86 6,118.19
装配化、工业化、智 一公院 4,000.00 3,000.00 1,912.58 1,087.42
能化建造技术研发能 二公院 8,050.00 4,650.00 1,144.75 3,505.25
力提升项目
城市生态环境治理工 一公院 3,200.00 2,500.00 567.23 1,932.77
程技术研发中心建设 西南院 8,243.45 4,379.48 1,479.60 2,899.88
项目 东北院 3,804.60 3,444.60 2,267.19 1,177.41
长大桥梁全寿命周期
设计咨询创新能力提 公规院 3,020.00 1,600.00 1,600.00 --
升项目
高寒高海拔道路工程 一公院 18,000.00 15,000.00 13,656.38 1,343.62
建养技术研发项目
隧道与地下空间智能
建设与韧性提升研究 二公院 14,000.00 11,000.00 3,544.53 7,455.47
项目
小计 -- 246,942.05 164,556.93 96,364.31 68,192.62
二、提升管理能力项目
公规院 24,958.00 16,977.00 16,977.00 --
大型设计咨询企业管 一公院 10,350.00 3,800.00 3,800.00 --
理数字化提升项目 二公院 10,240.00 6,430.00 6,067.60 362.40
西南院 8,229.80 5,286.00 5,286.00 --
东北院 3,228.00 3,188.00 1,520.66 1,667.34
小计 -- 57,005.80 35,681.00 33,651.26 2,029.74
三、提升生产能力项目
中交一公院生产大楼 一公院 49,532.00 25,366.00 25,366.00 --
项目
小计 -- 49,532.00 25,366.00 25,366.00 --
合计 -- 353,479.85 225,603.93 155,381.57 70,222.36

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入尾差造成。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况和置换情况
截至2024年10月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民
币31,355.93万元，具体运用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 以自筹资金投入 拟置换金额
金额
1 新型基础设施建设与智慧交通运管技术 13,171.73 2,621.06 2,621.06
研发中心建设项目
2 数字化协同设计与交付平台研发项目 42,612.23 3,845.39 3,845.39
3 城市产业运营大数据应用技术研发项目 6,058.14 955.69 955.69
4 绿色低碳及新能源技术研发能力提升项 8,349.95 266.86 266.86
目
5 装配化、工业化、智能化建造技术研发 3,057.33 352.11 352.11
能力提升项目
6 城市生态环境治理工程技术研发中心建 4,314.02 241.19 241.19
设项目
7 长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力 1,600.00 452.68 452.68
提升项目
8 高寒高海拔道路工程建养技术研发项目 13,656.38 1,093.06 1,093.06
9 隧道与地下空间智能建设与韧性提升研 3,544.53 461.52 461.52
究项目
10 大型设计咨询企业管理数字化提升项目 33,651.24 4,698.95 4,698.95
11 中交一公院生产大楼项目 25,366.00 16,367.41 16,367.41
合计 155,381.55 31,355.93 31,355.93
注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入尾差造成。
（二）自筹资金预先支付发行费用情况和置换情况
本次股票发行发生的各项发行费用（不含增值税）合计人民币7,872.27万元，
其中保荐及承销费用（不含增值税）人民币7,831.43万元已自募集资金中扣除，其
他尚未划转的发行费用（不含增值税）为人民币40.84万元，其中已使用自筹资金支
付金额为人民10.84万元，需置换金额人民币40.84万元，具体情况如下：