中伟股份:华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于中伟新材料股份有限公司
部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内
容的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”、“公司”）2021 年及 2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 138.8 元，募集资金总额为 4,999,999,756.40 元，扣除相关不含税发行费用人民币 46,949,650.05 元，募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35 元。
募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 17
日出具的天职业字[2021]43546 号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取专户存储，并与开户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》。
（二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140 号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）60,966,688 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 70.65 元，募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20 元，扣除发
行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 34,425,440.28 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,272,871,066.92 元。募集资金到位情况由天职国际会计事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 11 月 17 日出具的天职业字[2022]44942 号《验资报告》验证确认。公
协议》。
二、募集资金的使用情况
（一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金的使
用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集 募集资金累 募集资金投
资金金额 计投入金额 资进度
广西中伟新能源科技
1 有限公司北部湾产业 599,000.00 350,000.00 350,539.02 100.15%
基地三元项目一期
2 补充流动资金 150,000.00 145,305.01 145,439.50 100.09%
合计 749,000.00 495,305.01 495,978.52 100.14%
注：上表“拟使用募集资金金额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额，不足部分由公司 以自有资金投入。
（二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金的使
用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集 募集资金累 募集资金累
资金金额 计投入金额 计投资进度
1 印尼基地红土镍矿冶炼年 422,767.53 182,114.11 182,116.86 100.00%
产 6 万金吨高冰镍项目
2 贵州西部基地年产 8 万金 182,995.72 17,788.42 17,788.42 100.00%
吨硫酸镍项目
3 广西南部基地年产 8 万金 72,993.39 21,198.58 21,198.58 100.00%
吨高冰镍项目
4 贵州开阳基地年产 20 万吨 231,115.28 78,000.00 78,134.54 100.17%
磷酸铁项目
5 补充流动资金 199,500.00 128,186.00 128,203.43 100.01%
合计 1,109,371.92 427,287.11 427,441.83 100.04%
注：上表“拟使用募集资金金额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额，不足部分由公司 以自有资金投入。

三、部分募投项目延期的具体情况和原因
（一）前次募投项目延期的概况
公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事
会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资 金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将募投项 目“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”、“印尼基地红
土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年
12 月 31 日。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于部分募投项目延期的公告》等公告。
（二）本次募投项目延期的具体情况
结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目投资内容、投资总额、 实施主体不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间做 延期调整，具体情况如下：
序号 类型 项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
2022 年度向特定对 印尼基地红土镍矿冶
1 象发行股票募集资 炼年产 6 万金吨高冰 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
金 镍项目
（三）本次募投项目延期的原因
“印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目”是基于公司发展战略、
业务开展情况和行业发展趋势确定的，因项目涉及创新工艺技术，实施过程中存 在工艺与设备的匹配差异，需要对产线配置持续进行调整、优化和改进，因此投 资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内达到预定可使用状态。为确保公司 募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设和投产进度 的实际情况，经审慎研究，决定将项目的建设期延长。
四、部分募投项目调整投资总额及实施内容的具体情况和原因
（一）部分募投项目调整投资总额及实施内容的基本情况
本次拟对部分募投项目的投资总额及实施内容进行调整，调整前后募投项目
总投资额及拟使用募集资金规模如下：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目名称 拟使用募集 拟使用募集
总投资额 资金 总投资额 资金
1 贵州西部基地年产 8 万 182,995.72 17,788.42 117,797.03 17,788.42
金吨硫酸镍项目
广西中伟新能源科技有
2 限公司北部湾产业基地 599,000.00 350,000.00 553,239.48 341,914.71
三元项目一期
（二）“贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目”调整投资总额及实施内容
的具体情况及原因
“贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目”原计划建设“8 条低冰镍-高冰镍
-硫酸镍生产线、生产厂房及配套设施等”，现拟调整为建设“8 条高冰镍-硫酸镍 生产线、生产厂房及配套设施等”。本项目为公司主营产品三元前驱体的前端材 料配套项目，其产品硫酸镍主要为上市公司体系内自用。随着公司位于印尼的镍 资源冶炼基地逐步建成投产，未来本项目自印尼基地采购高冰镍相较自建“低冰 镍-高冰镍”产线更具成本优势，因此为优化资源配置、提升公司整体盈利能力， 对本项目建设内容进行调整。
本项目调整前投资总额为 182,995.72 万元，拟使用募集资金投入 17,788.42
万元；调整后投资总额为 117,797.03 万元，拟使用募集资金投入 17,788.42 万元，
募投项目投资总额及实施内容的调整不涉及募集资金投入部分。
募投项目投资总额及实施内容调整前后，具体投资安排如下：
单位：万元
序号 投资类别 调整前投资规模 调整后投资规模
1 工程建设费 156,518.58 93,020.29
1.1 建筑工程费 43,982.22 32,854.40
1.2 设备购置及安装费 84,573.40 44,755.63
1.3 土地购置费 20,863.77 11,113.13
1.4 其他建设费用 2,540.40 1,587.81

1.5 基本预备费 4,558.79