步科股份:海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

海通证券股份有限公司
关于上海步科自动化股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年十二月

声 明
本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行保荐机构名称...... 3
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 3
四、本次保荐的发行人情况...... 4
五、本次证券发行类型...... 8
六、本次证券发行方案...... 8
七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......11
八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 15
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 16
一、本次证券发行履行的决策程序...... 16
二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 17
三、本次向特定对象发行股票符合规定...... 18
四、发行人存在的主要风险...... 23
五、发行人市场前景分析...... 27
六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 28
七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 29
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）。
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况
本保荐机构指定陈辉、秦国亮任上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
陈辉：本项目保荐代表人，2016 年开始从事投资银行业务至今，现任海通证券投资银行委员会 TMT 行业组高级副总裁。曾负责或参与中微公司 IPO、步科股份 IPO、天岳先进 IPO、中微公司 2020 年度向特定对象发行股票、翱捷科
技 IPO、芯原股份 IPO、广钢气体 IPO、华虹公司 IPO 等项目。陈辉先生在保荐
业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
秦国亮：本项目保荐代表人，2011 年开始从事投资银行业务至今，中国非执业注册会计师（CPA），现任海通证券投资银行委员会 TMT 行业组总监。曾负责或参与广钢气体 IPO、步科股份 IPO、创源股份 IPO、金海高科 IPO、民丰特
纸 2013 年非公开发行股票、精华制药 2015 年非公开发行股票、新湖中宝 2014
年和 2015 年非公开发行股票、上海瀚讯 2020 年向特定对象发行股票等项目。秦国亮先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员
（一）项目协办人及其保荐业务执业情况
本保荐机构指定楚宇翔为本次发行的项目协办人。
楚宇翔：本项目协办人，2022 年开始从事投资银行业务至今，现任海通证券投资银行委员会经理助理。曾参与晶科科技非公开发行项目、能辉科技公开发行可转债项目。楚宇翔先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（二）项目组其他成员
本次发行项目组的其他成员：廖翔、郑元、刘子铭。
四、本次保荐的发行人情况
（一）发行人的基本情况
中文名称 上海步科自动化股份有限公司
英文名称 KincoAutomation(Shanghai) Co., Ltd.
法定代表人 唐咚
有限公司成立日期 2008 年 12 月 9 日
股份公司成立日期 2012 年 5 月 8 日
股票上市交易所 上海证券交易所
证券简称 步科股份
证券代码 688160
上市时间 2020 年 11 月 12 日
注册资本 8,400.00 万元
工业自动化电气产品及其软件的研发、销售及相关的技
经营范围 术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路
26 号 3 幢北侧三楼
邮政编码 201210
联系电话 0755-86336477
传真 0755-26616372
网址 www.kinco.cn
电子信箱 sec@kinco.cn
（二）最新股权结构
截至 2024 年 6 月 30 日，公司股权结构图如下：

（三）公司前十大股东
截至 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
序号 股东名称/姓名 股份性质 持股数量（股） 持股比例（%）
1 上海步进 流通 A 股 36,979,753 44.02
2 唐咚 流通 A 股 10,156,196 12.09
3 同心众益 流通 A 股 9,147,145 10.89
4 池家武 流通 A 股 3,399,971 4.05
中国工商银行股份有限公司
5 －鹏华新能源汽车主题混合 流通 A 股 1,655,222 1.97
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
6 －鹏华沪深港新兴成长灵活 流通 A 股 911,335 1.08
配置混合型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限
7 公司－鹏华创新未来混合型 流通 A 股 849,432 1.01
证券投资基金（LOF）
8 香港中央结算有限公司 流通 A 股 404,175 0.48
招商银行股份有限公司－鹏
9 华碳中和主题混合型证券投 流通 A 股 400,734 0.48
资基金
10 唐坚 流通 A 股 291,429 0.35

序号 股东名称/姓名 股份性质 持股数量（股） 持股比例（%）
合计 64,195,392 76.42
（四）历次筹资、现金分红及净资产的变化表
公司自上市以来不存在筹资的情况，现金分红及净资产变化情况如下：
单位：万元
首发前最近一期末净资产 29,704.92
（2020 年 9 月 30 日）
发行时间 发行类型 筹资净额
历次筹资情况
2020 年 11 月 2 日 首次公开发行 38,145.41
上市后以现金方式累计分配的 13,440.00
利润
本次发行前最近一期末净资产 75,232.44
金额（2024 年 6 月 30 日）
（五）发行人主要财务数据和财务指标
1、资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动资产合计 72,990.94 77,756.08 73,981.61 69,549.50
非流动资产合计 22,347.21 17,387.28 15,420.32 8,416.06
资产总计 95,338.14 95,143.37 89,401.92 77,965.57
流动负债合计 18,086.71 17,444.84 15,071.28 11,153.39
非流动负债合计 2,018.99 2,492.27 1,643.33 496.62
负债合计 20,105.70 19,937.11 16,714.61 11,650.01
归