钧崴电子:华泰联合证券有限责任公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于钧崴电子科技股份有限公司
首次公开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）并在创业板
上市申请已于 2024 年 1 月 19 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意予以注册（证监许可〔2024〕1487 号）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管
理办法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称“《注册办法》”）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称“《业务实施细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，保荐人（主承销商）针对钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在创业板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
2022 年 8 月 31 日，发行人召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关
于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》等议案。

2024 年 8 月 15 日，发行人召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议案》等议案。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
2022 年 9 月 16 日，发行人召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过
了《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》等议案。
2024 年 8 月 30 日，发行人召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议案》等议案。
（三）深圳证券交易所、中国证监会关于本次发行上市的审核
2024 年 1 月 19 日，深交所上市审核委员会发布《深圳证券交易所上市审核
委员会 2024 年第 3 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深交所上市审核委
员会于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第 3 次会议已经审议同意钧崴电子科技股
份有限公司发行上市（首发）。
2024 年 10 月 31 日，中国证监会发布《关于同意钧崴电子科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》，同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批
2024 年 9 月 14 日，发行人召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专项资产管理计划参与战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与公司本次发行战略配售，认购股份数量不超过本次发行股票数量的 10%。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量
（一）战略配售的股票数量
钧崴电子本次拟公开发行股票 6,666.6700 万股，发行股份占公司发行后股份
总数的比例为 25.0000%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行中，初始战略配售发行数量为10,000,005股，占发行数量的15.00%，最终战略配售数量将于 T-2 日由发行人和保荐人（主承销商）依据网下询价结果
确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。
（二）战略配售的对象
1、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：华泰钧崴电子家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“钧崴电子员工资管计划”）；
2、保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。跟投机构为保荐人的相关子公司华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）。
（三）参与规模
1、钧崴电子员工资管计划拟认购数量不超过本次发行总规模的 10.00%，即
不超过 666.6670 万股，且预计认购金额不超过 2,200 万元。
2、保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）数量不超过本次公开发行数量的 5%，即 333.3335 万股，具体比例根据发行人本次发行的规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合
格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照《管
理办法》《业务实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。本次保荐人相
关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的 5.00%，即 333.3335 万股。
具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
参与战略配 参与战略配售的投资者 初始战略配售
序号 售的投资者 类别 参与规模 股数及比例 限售期
名称
发行人的高级管理人员
1 钧崴电子员 与核心员工参与本次战 预计认购规模不超过 2,200 万元 666.6670万股， 12 个月
工资管计划 略配售设立的专项资产 10.00%
管理计划
如本次发行价格超过剔除最高报价
后网下投资者报价的中位数和加权
平均数以及剔除最高报价后公募基
2 华泰创新 保荐人相关子公司跟投 金、社保基金、养老金、年金基金、 333.3335万股， 24 个月
（或有） 保险资金和合格境外投资者资金报 5.00%
价中位数和加权平均数孰低值，保
荐人相关子公司将按照相关规定参
与本次发行的战略配售
小计 预计认购规模不超过 2,200 万元 1,000.0005 万 -
（未考虑保荐跟投） 股，15.00%
本次发行初始战略配售发行数量为1,000.0005万股，占发行数量的15.00%，
未超过本次发行数量的 20%，符合《业务实施细则》第三十五条。
（四）配售条件
确定参与战略配售的投资者已与发行人签署《战略配售协议》，不参加本次
发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其
承诺认购的股票数量，且不参与本次网上与网下发行。
T-6 日公布的《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市初步询价及推介公告》将披露战略配售方式、战略配售股票数量上限、参与战
略配售的投资者选取标准等。T-4 日前（含当日），参与战略配售的投资者将向保
荐人（主承销商）足额缴纳认购资金。T-1 日公布的《钧崴电子科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》将披露参与战略配售的投资者名
称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。T+2 日公布的《钧崴电子科技股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》将披露
最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等。
（五）限售期限
1、钧崴电子员工资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
2、华泰创新承诺获得本次配售的股票限售期限为 24 个月（如本次发行价格
超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
（一）参与战略配售的投资者的选取标准
本次参与战略配售的投资者依照《业务实施细则》等相关规定选取，具体标准为：“按照本细则规定实施跟投的保荐人相关子公司；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”。
（二）参与本次战略配售对象的主体资格
参与本次发行战略配售的对象为钧崴电子员工资管计划、华泰创新（或有）。
1、钧崴电子员