常润股份:国金证券关于常熟通润汽车零部件股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见

国金证券股份有限公司
关于常熟通润汽车零部件股份有限公司
部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“常润股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币547,982,101.86 元，已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保
荐机构”）于 2022 年 7 月 26 日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行
费用（不含增值税）人民币 38,522,201.86 元后，公司募集资金净额为人民币509,459,900.00 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。
2023 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第十四次会议和公司第五届监事会第
八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》，同意公司变更“研发中心与信息化项目”的实施范围。由于公司发展规划和战略布局的实施，公司新增控股子公司普克科技（苏州）股份有限公司（以下简称为“普克科技”），并拟在泰国建立生产基地（工厂）。本募投项目作为常润股份的信息
化中心，实施范围拟扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地（工厂），以及今后设立的子公司等。本募投项目实施范围调整如下：
项目名 变更前实施范围 变更后实施范围
称
研发中 信息化升级改造范围覆盖到公司与上市 信息化升级改造范围覆盖到公司与合心与信 之前合并报表范围内的子公司（不涉及普 并报表范围内的子公司（包括普克科息化项 克科技及泰国生产基地（工厂）及今后新 技、泰国生产基地（工厂）以及今后
目 增的子公司） 新增的子公司）
独立董事、监事会对公司该变更部分募投项目实施范围事项发表了同意的意
见，保荐机构对该事项无异议。2023 年 8 月 29 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施范围的公告》（公告编号：2023-038）。
2024 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心与信息化项目”及“汽车零部件制造项目”达到预定可使用状态
的日期调整为 2025 年 8 月 31 日。
2024 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三
次会议审议通过，并于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集资金计 4,232 万元变更投向，用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。
二、募集资金实际使用情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺 实际已投入 投入进度
投资总额 金额 （%）
1 汽车维修保养设备生产 32,494.71 28,262.71 17,013.62 60.20

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺 实际已投入 投入进度
投资总额 金额 （%）
基地项目
2 研发中心与信息化项目 10,927.14 10,927.14 1,373.76 12.57
3 汽车零部件制造项目 7,524.14 7,524.14 1,007.16 13.39
4 普克科技存储箱柜生产 4,232.00 4,232.00 405.81 9.59
基地项目
合计 55,177.99 50,945.99 19,800.35 —
注：汽车维修保养设备生产基地项目投资总额为 32,494.71 万元，根据公司招股说明书拟使用募集资金金额为 32,494.71 万元。经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集资金计 4,232 万元变更投向，用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”。
三、部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的概述
（一）本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的情况
公司根据所处国际贸易形势、经济环境、行业发展动态以及客户需求，结合目前的实际经营情况，为使募投项目建设更加符合公司未来发展需求，整合利用公司内部资源，提高募集资金使用效率，开拓海外市场，打造全球化优势，公司拟增加“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”和“研发中心与信息化项目”的实施主体和实施地点。具体情况如下：
实施主体 实施地点
项目名称
调整前 调整后 调整前 调整后
汽车维修保养 常熟天润汽 常熟天润汽车维 常熟经济技 常熟经济技术开发区
设备生产基地 车维修设备 修设备有限公司、 术开发区兴 兴业路、泰国罗勇府泰
项目 有限公司 常润泰国 业路 中罗勇工业园
汽车零部件制 南通通润迈 南通通润迈高汽 南通海安经 南通海安经济开发区
造项目 高汽车零部 车零部件有限公 济开发区天 天益路 8 号、泰国罗勇
件有限公司 司、常润泰国 益路 8 号 府泰中罗勇工业园
常熟天润汽车维 常熟经济技术开发区
研发中心与信 常熟天润汽 修设备有限公司、 南通海安经 兴业路、常熟经济技术
息化项目 车维修设备 常润股份、常润泰 济开发区天 开发区新龙腾工业园、
有限公司 国 益路 8 号 泰国罗勇府泰中罗勇
工业园
除上述募投项目增加实施主体和实施地点外，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额等不存在变化。

增加实施主体后，公司拟使用募集资金向常润泰国增资或提供借款，以推进募投项目的实施，具体进度、方式及金额将根据募投项目的实际资金需求情况，由公司确定并逐步实施。本次增加实施主体、实施地点事项所涉及的向常润泰国增资的主体以及常润泰国将开立募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议。董事会授权公司管理层或其授权代表，具体办理募集资金专项账户设立、募集资金监管协议签署等相关事宜。
公司已于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议与第五届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次募投项目增加实施主体、实施地点的相关审议程序通过后，公司将严格按照国家法律法规规定履行政府有关部门的备案、审批等程序。
（二）本次新增实施主体的基本情况
1、常润（泰国）有限公司
（1）中文名称：常润（泰国）有限公司
（2）英文名称：Torin (Thailand) Co., Ltd.
（3）企业类型：有限责任公司
（4）注册资本：30,000 万泰铢
（5）注册地址：7/1000 Moo 5, Mapyangphon Subdistrict, Pluakdaeng District,
Rayong Province 21140,Thailand
（6）股权结构：Torin Inc 持股 99.8%，JOHN DAVID TERRY 持有 0.2%Torin
Inc 为本公司于美国设立的全资子公司。
（7）经营范围：汽车零部件、汽车维修保养设备、工具箱柜、工具、机械电子设备及配件等的研发、生产与销售；精密铸造；精密机械零部件加工；货物与技术进出口。
2、常熟通润汽车零部件股份有限公司

（2）英文名称：Changshu TongrunAutoAccessory Co., Ltd.
（3）企业类型：股份有限公司
（4）注册资本：15782.2935 万元
（5）注册地址：江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园
（6）股权结构：持股 5%以上股东为，常熟势龙股权管理企业（有限合伙）
持股 35.11%、JUN JI 持股 23.27%，常熟市天润投资管理有限公司持有 9.58%
（7）经营范围：设计、生产、销售汽车配套千斤顶、专用千斤顶及其相关延伸产品，以汽车驻车制动机构、汽车拉索部件为主的汽车零部件，汽车举升机等汽车维修保养设备、工具；从事与本公司生产的同类商品的批发、进出口业务，并提供相关的技术及配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的原因