芭田股份:向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：芭田股份 股票代码：002170
深圳市芭田生态工程股份有限公司
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.,Ltd.
（住所：深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30、31 楼）
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北））
联席主承销商
（深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二四年十二月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
全体董事签名：
黄培钊 林维声 冯军强
郑 宇 穆光远 孙立群
吴悦娟 徐 佳 李伟相
全体监事签名：
吴健鹏 赖玉珍 魏启乔
全体非董事高级管理人员签名：
吴益辉 华建青 黄德明
胡茂灵
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2024年 月 日





特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：70,224,719 股
2、发行价格：7.12 元/股
3、募集资金总额：人民币 499,999,999.28 元
4、募集资金净额：人民币 485,537,523.15 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：70,224,719股
2、股票上市时间：2024 年 12 月 31 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票中，发行对象认购的股份自本次发行股票上市之
日起六个月内不得转让，自 2024 年 12 月 31 日起开始计算。锁定期结束后按中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录
目 录 ............................................................................................................................................... 12释 义 ............................................................................................................................................... 14第一节 公司基本情况.................................................................................................................... 15第二节 本次新增股份发行情况 .................................................................................................... 16
一、发行股票类型和面值 ..................................................................................................... 16
二、本次发行履行的相关程序............................................................................................. 16
三、发行时间......................................................................................................................... 22
四、发行方式......................................................................................................................... 22
五、发行数量......................................................................................................................... 22
六、发行价格......................................................................................................................... 22
七、募集资金金额及发行费用............................................................................................. 23
八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......................................................... 23
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况..................................................... 23
十、新增股份登记托管情况................................................................................................. 24
十一、发行对象 ..................................................................................................................... 24
十二、保荐人、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..... 30
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..................................... 31第三节 本次新增股份上市情况 .................................................................................................... 32
一、新增股份上市批准情况................................................................................................. 32
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点............................................................. 32
三、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 32
四、新增股份的限售安排 ..................................................................................................... 32第四节 本次股份变动情况及其影响 ............................................................................................ 33
一、本次发行前后股东情况................................................................................................. 33
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况................................................................. 34
三、本次向特定对象发行股票对公司的影响..................................................................... 34
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......................................................... 36第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 .................................................................... 37
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明......................................................... 37
二、主要财务数据及财务指标............................................................................................. 37
三、管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 38第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ..............................................................