安诺其:国泰君安证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于上海安诺其集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，2021 年 4 月，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63 元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币5,895,251.83 元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资
金已于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2021 年 4 月 13 日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字
【2021】第 03628 号）。
（二）2024 年 1 月向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2024】54 号）同意注册，2024 年 1 月，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）104,098,360 股，每股发行价格人民币 2.44 元，募集资金总额为人民币 253,999,998.40 元，扣除与发行有关的费用人民币3,858,583.35 元后的实际募集资金净额为人民币 250,141,415.05 元。上述募集资
金已于 2024 年 1 月 26 日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2024 年 1 月 26 日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字
【2024】第 00547 号）。
二、募集资金使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制 定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保 证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》及 《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
（一）2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金基本情况
公司 2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计
划及实际使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金拟 调整后募集 截至 2024-11- 已投募集资 项目原定达
号 项目名称 实施主体 总投资金额 投入金额 资金投资总 30 累计投入 金金额占比 到预定可使
额（注 1） 募集资金金额 用状态日期
22,750 吨染料及中间
1 体项目 30,898.00 25,000.00 25,000.00 23,200.93 92.80% 2024-12-31
年产 5,000 吨数码墨烟台安诺 项目已试生
2 水项目 其精细化 4,150.84 4,000.00 4,000.00 2,912.04 72.80% 产（注 2）
年产10,000吨广谱消工有限公
毒剂单过硫酸氢钾复司 项目已完结
3 8,004.30 7,000.00 7,000.00 1,676.00 23.94% （注 3）
合盐项目
4 补充流动资金 - 9,000.00 9,000.00 8,410.47 8,410.47 100.00% -
5 项目结束补流贷资金- - - - 5,364.61 - （注 3）
总金额 52,053.14 45,000.00 44,410.47 41,564.05 - -
注 1：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额计划为不超过 45,000.00 万元，实际募集资金总额为
449,999,999.46 元，扣除各项发行费用（不含税）5,895,251.83 元，募集资金净额为 444,104,747.63 元，相应
将补充流动资金金额由 9,000.00 万元调整至 8,410.47 万元；
注 2：2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》，对“年产 5,000 吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划 2022 年 6 月 30 日建设完工，
延期至 2022 年 12 月 31 日完成。延期原因为：2021 年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染料及中间体
项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”，根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎
的态度把控募集资金投资项目的投资进度，故本项目建设有所放缓。2022 年 12 月 26 日，公司召开第五届
董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年产 5,000 吨数码墨水项

目”的建设进行延期，由原规划 2022 年 12 月 31 日建设完工，延期至 2023 年 6 月 30 日完成。延期原因
为：2022 年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建
设项目（一期）”；同时受外部因素影响，使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等
各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。“年产 5,000 吨数码墨水项目”于 2023 年 6 月
29 日完成了工程验收及消防验收备案，并达到预定可使用状态。
注 3：2022 年 11 月 11 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募
集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产 10,000 吨广谱消毒剂单
过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额
8,004.30 万元，其中募集资金投入 7,000 万元，该项目原计划 2022 年 12 月 31 日建设完成。公司对该项目
终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建
设项目分别为22,750吨染料及中间体项目、5,000吨数码墨水项目以及5.27万吨高档差别化分散染料项目，
根据战略聚焦的项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、
合理、高效运用，经过多方面的评估后公司决定终止使用募集资金投入该项目。截至项目终止实施之日，
该项目已实际使用募集资金 1,676.00 万元，主要为建设用地使用权购置支出 1,559.00 万元。该项目终止实
施后，原购置土地已调整应用于公司“年产 50,000 吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建设”。该项目募
集资金账户于 2022 年 11 月注销，剩余募集资金 5,364.61 万元已转至一般户。
（二）2024 年 1 月向特定对象发行股票募集资金基本情况
公司 2024 年 1 月向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计
划及实际使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金拟 调整后募集 截至 2024-11- 已投募集资 项目原定达
号 项目名称 实施主体 总投资金额 投入金额 资金投资总 30 累计投入 金金额占比 到预定可使
额（注） 募集资金金额 用状态日期
高档差别化分散山 东 安 诺 其
1 染料及配套建设精 细 化 工 有 109,272.25 17,800.00 17,800.00 13,940.21 78.32% 2024-12-31
项目（一期） 限公司
2 补充流动资金 - 7,600.00 7,600.00 7,201.29 7,201.29 100.00% -
总金额 116,872.25 25,400.00 25,001.29 21,141.50 - -
注：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额计划为 253,999,998.40 元，扣除各项发行费用（不含
税）3,858,583.35 元，募集资金净额为 250,141,415.05 元，相应将补充流动资金金额由 7,600.00 万元调整至
7,201.29 万元。
三、拟变更募集资金投资项目并延期的具体情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对 2021 年 4 月非公开发行股票
募集资金投资项目中的“22,750 吨染料及中间体项目”和 2024 年 1 月向特定对
象发行股票募集资金投资项目中的“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”
募集资金投资项目名称 原计划项目达到预定可使 调整后计划项目达到预定
用状态日期