精工科技:向特定对象发行股票上市公告书

浙江精工集成科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年十二月

发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
孙国君 金力 方朝阳
李爱军 孙关富 吴慧琴
陈三联 严建苗 夏杰斌
浙江精工集成科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：64,633,440 股
2、发行价格：14.59 元/股
3、募集资金总额：943,001,889.60 元
4、募集资金净额：935,584,675.40 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：64,633,440 股
2、股票上市时间：2024 年 12 月 26 日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：本次发行的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 发行人基本情况...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程 ...... 7
第三节 本次新增股份上市情况...... 26
一、新增股份上市批准情况 ...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 26
三、新增股份的上市时间......26
四、新增股份的限售安排......26
第四节 本次股份变动情况及其影响......27
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ...... 27
二、本次发行对公司的影响 ...... 28
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 30
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 31
一、主要财务数据及财务指标 ...... 31
二、管理层讨论与分析......33
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......36
一、保荐人（主承销商）......36
二、发行人律师...... 36
三、审计机构...... 36
四、验资机构...... 37
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 38
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 38
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 38
第八节 其他重要事项 ...... 39
第九节 备查文件 ...... 40
一、备查文件...... 40
二、查阅地点...... 40
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 浙江精工集成科技股份有限公司
上市公司、精工科技
国泰君安、保荐人（主
承销商）、保荐人、主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商
发行人律师 指 国浩律师(杭州)事务所
发行人会计师、审计机 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构
本次发行、本次向特定 指 浙江精工集成科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的
对象发行 行为
《发行方案》 指 《浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
方案》
《认购邀请书》 指 《浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《浙江精工集成科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2024 年 11 月 29 日
报告期、最近三年及一 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月
期
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。

第一节 发行人基本情况
发行人名称 浙江精工集成科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd.
注册地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
法定代表人 孙国君
成立日期 2000年9月10日
注册资本 455,160,000元人民币
统一社会信用代码 91330000723629566F
所属行业 专用设备制造业
股票简称 精工科技
股票代码 002006
股票上市地 深圳证券交易所
办公地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
董事会秘书 黄伟明
电话 0575-84138692
传真 0575-84886600
公司网址 http://www.jgtec.com.cn
电子信箱 zjjgkj@jgtec.com.cn
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专
用设备制造；纺织专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；光伏
设备及元器件制造；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车
经营范围 零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；特种设备
制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 5 月 12 日，发行人召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过
了本次向特定对象发行股票事项相关的议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。
2023 年 5 月 30 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，会议审议通
过了本次向特定对象发行股票事项相关的议案。
2023 年 7 月 20 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整
公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关事宜。
2023 年 10 月 7 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整
公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关事宜。
2023 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调
整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关事宜。
2024 年 4 月 23 日，发行人召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 5 月 16 日，发行人召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关
于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》等与本
次发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门批准过程
2024 年 1 月 24 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江精工
集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本次发行获得深交所审核通过。
2024 年 3 月 15 日，发行人收到证监会出具的《关于同意浙江精工集成科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕403 号），同意本次发行的注册申请。
（三）发行对象和发行价格确定过程
1、《认购邀请书》发送情况
发行人和主承销商于 2024 年 11 月 8 日向深交所报送《发行方案》及《浙江
精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，共计 546 名特定投资者。
2024 年 11 月 28 日，在国浩律师（杭州）事务所律师的