晨丰科技:晨丰科技关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-103
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 7 日召开
第三届董事会 2023 年第一次临时会议、第三届监事会 2023 年第一次临时会议，
于 2023 年 11 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过关于公司 202
3 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议、第四届监事
会第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，相关文件主要修订情况如下：
一、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
1 封面 更新预案（修订稿）及落款时间
更新公司审议程序、2024 年分红情况等，调
2 特别提示 整发行价格、发行数量、募集资金金额、公
司实际控制人的变化
增加《附条件生效的股份认购协议之补充协
3 释义
议》释义
更新公司基本情况、本次向特定对象发行股
票的背景、目的，发行对象及其与公司的关
第一节 本次向特定对象发行股票
4 系、本次向特定对象发行股票方案概要、本
方案概要
次向特定对象发行股票是否构成关联交易、
本次向特定对象发行股票是否导致公司控制
权发生变化、关于免于发出要约的情况、本
次向特定对象发行股票已取得有关主管部门
批准情况及尚需呈报批准程序等信息
更新发行对象最近五年的任职、对外投资及
业务情况；更新本次发行后，发行对象与上
市公司的同业竞争及关联交易情况；更新本
5 第二节 发行对象基本情况
次向特定对象发行股票预案公告前 24 个月发
行对象与公司之间的重大交易情况以及本次
认购资金来源
第三节 本次向特定对象发行相关
6 更新本次向特定对象发行相关协议内容摘要
协议内容摘要
更新本次募集资金金额、本次募集资金使用
第四节 董事会关于本次募集资金 的必要性和可行性分析、本次发行对公司经
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使用的可行性分析 营管理及财务状况的影响、本次发行募集资
金使用可行性分析结论
更新本次发行对公司业务及资产、股东结构
的影响；更新本次发行完成后，公司与控股
第五节 董事会关于本次发行对公
8 股东及其关联人之间的业务关系、管理关
司影响的讨论与分析
系、关联交易及同业竞争等变化情况以及本
次向特定对象发行股票相关风险
第六节 公司股利分配政策及股利 更新公司关于利润分配政策的规定、公司近
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分配情况 三年利润分配情况
更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响、关于本次向特
定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、
第七节 本次向特定对象发行股票
10 上市公司应对本次发行摊薄即期回报采取的
摊薄即期回报情况及填补措施
措施、相关主体出具的承诺、本次发行认购
对象关于本次发行摊薄即期回报采取填补措
施的承诺

二、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》
的修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
1 封面 更新方案论证分析报告（修订稿）及落款时间
2 首段 更新拟募集资金总额
一、本次向特定对象
更新本次发行的背景、本次发行目的、补充上市公司控
3 发行股票的背景和目
制权变更、收购资产等交易背景
的
二、本次发行证券及
4 更新拟募资金额
其品种选择的必要性
四、本次发行定价的
5 原则、依据、方法和 更新发行价格和定价原则、本次发行定价方法及程序
程序的合理性
鉴于新《公司法》的正式施行，更新了本次发行符合
《公司法》有关规定的条款编号；更新上市公司募集资
五、本次发行的可行 金使用符合《注册管理办法》第十二条的规定、本次发
6
性 行价格符合《注册管理办法》第五十六条的规定、本次
发行对象符合《注册管理办法》第五十七条的规定、本
次发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定
七、本次发行对原股 更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要
东权益或者即期回报 财务指标的影响、关于本次向特定对象发行股票摊薄即
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摊薄的影响以及填补 期回报的风险提示、上市公司应对本次发行摊薄即期回
的具体措施 报采取的措施、相关主体出具的承诺
三、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
更新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
1 封面 集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
及落款时间

2 一、本次募集资金的使用计划 更新拟募集资金总额
二、本次募集资金使用的必要性和 更新本次募集资金使用的必要性、本次募
3
可行性分析 投项目的可行性
三、本次发行对公司经营管理及财 更新本次发行对公司经营管理的影响、本
4
务状况的影响 次发行对公司财务状况的影响
五、本次发行募集资金使用可行性
5 更新可行性分析结论
分析结论
四、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
1 首段 更新拟发行股份数量及拟募集资金总额
一、本次向特定对象发行股票摊薄
更新预计发行完成时间、预测期间、未来
2 即期回报对公司主要财务指标的影
业绩变化