3-3上市保荐书(申报稿)(新希望六和股份有限公司)

招商证券股份有限公司
关于新希望六和股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
二〇二四年十二月

声 明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受新希望六和股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新希望”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。
目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 4
（一）发行人基本信息...... 4
（二）发行人主营业务...... 4
（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 6
（四）发行人存在的主要风险...... 9
二、发行人本次发行情况 ...... 16
（一）发行股票的种类和面值...... 16
（二）发行方式和发行时间...... 16
（三）定价基准日、发行价格和定价原则...... 16
（四）发行对象及认购方式...... 17
（五）募集资金总额及发行数量...... 17
（六）限售期...... 17
（七）募集资金投向...... 18
（八）募集资金存放账户...... 18
（九）本次向特定对象发行 A 股股票前滚存利润的安排 ...... 19
（十）上市地点...... 19
（十一）本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限 ...... 19
三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 19
（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 19
（二）保荐代表人主要保荐业务执业情况...... 19
（三）项目协办人主要保荐业务执业情况...... 20
四、保荐机构与发行人存在的关联关系说明...... 20
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 20
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 21
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发
行人权益、在发行人任职等情况...... 21
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 21
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 21
五、保荐机构的承诺 ...... 21
六、本次证券发行的决策程序 ...... 23
（一）发行人董事会对本次发行上市的批准...... 23
（二）发行人股东大会对本次发行上市的批准、授权...... 24
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 24
（一）发行人本次发行符合《公司法》及《证券法》的有关规定...... 24
（二）发行人本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定
...... 25
（三）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的有关规定...... 28
（四）IPO 及以后历次募集资金变更情况...... 29
八、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排...... 30
九、保荐机构对本次向特定对象发行股份上市的推荐结论...... 31
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 新希望六和股份有限公司
英文名称 New Hope Liuhe Co., Ltd.
成立日期 1998 年 3 月 4 日
法定代表人 刘畅
股票简称和代码 新希望：000876
股票上市地 深圳证券交易所
住所 四川省绵阳市国家高新技术产业开发区
联系电话 028-82000876
传真号码 028-85950022
网址 http://www.newhopeagri.com
电子信箱 000876@newhope.cn
配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限分支机构经营）
（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，
后置许可项目凭许可证或审批文件经营）谷物及其他作物的种植；牲
经营范围 畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业；项
目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；科
技交流和推广服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司是国内农牧龙头企业之一，报告期内公司主营业务包括饲料生产、畜禽养殖、屠宰及肉类加工业务。2023 年年末，为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司对白羽肉禽产业和食品深加工板块引入战略投资者并转让了控股权，充分利用外部产业资源推动发展，并聚焦于饲料、生猪养殖与屠宰两大行业。截至报告期末，公司主要业务为饲料生产、生猪养殖与屠宰两大业务板块。
饲料业务是公司长期发展的核心主业，公司的饲料产品主要包括禽饲料、猪饲料、水产料和反刍料等，其中，猪饲料除向外部销售外，还供公司的生猪养殖业务使用。公司饲料规模在国内多年保持规模第一，2023 年公司内外销饲料销
量合计达 2,876 万吨，其中禽饲料 1,522 万吨，行业排名第一；猪饲料 1,113 万
吨，位列行业前三，水产料 171 万吨，位列行业前三；反刍料 50 万吨，也处于行业前列。

生猪养殖业务是公司近年来大力发展的核心主业，公司自 2016 年开始发展生猪养殖业务，2022 年全年生猪出栏数达到 1,462 万头，2023 年进一步提升至1,768 万头，稳居全国第三。2023 年，公司将生猪屠宰板块划归猪产业统一管理，进一步加强养殖与屠宰的上下游协同。
近年来，公司积极响应国家创新驱动发展战略，加快发展新质生产力，在饲料、生猪养殖与屠宰等核心业务领域取得了显著成果，实现了业务发展的提质增效。公司累计获得 7 项国家科学技术进步二等奖，近五年承担 17 项国家级科技项目。
在饲料业务方面，公司依托先进的配方数据库和配方系统，不断优化饲料配方，提高产品质量。公司高度重视饲料配方数据库建设，成功构建了具有自主知识产权的国内外首个肉鸭专用动态数据库，达到国际先进水平；公司成功上线“鸿瞳·NHF”饲料配方系统，成为国内唯一一家拥有并全面部署自主配方系统，实现工厂全面覆盖的农牧龙头企业。同时，针对我国蛋白质饲料资源严重不足等问题，公司积极参与多项“十四五”国家重点研发计划和国际合作项目，创制非粮蛋白饲料新产品和替代玉米新型能量产品，对多种饲料原料资源进行营养价值评估，形成一系列技术成果和应用方案，其中“猪禽多元化日粮应用技术”在行业内得到广泛推广。公司依托强大的配方数据、配方系统以及智能化生产设备，精准控制原料配比和生产过程，有效降低生产成本，提高饲料产品质量；同时，公司加强对市场需求的监测和预测，及时调整产品结构，满足不同养殖阶段和养殖规模的多样化需求，进一步巩固公司市场领先地位。
在生猪养殖方面，公司致力于推动规模化、标准化、智能化和信息化发展。在育种端，公司已初步搭建智能化全产业链育种平台并持续升级完善，依托自主研发的 GBLUP 算法，结合大数据分析和基因组测序技术，精准评估种猪性能，持续自主培育“芯品系”系列纯系种猪及配套系产品，不断自主培育适应性强、高繁、节粮、快长的优质种猪；在养殖端，公司建立了智能化养殖系统，采用自动化饲喂、智能环控和远程监控等先进手段，实现养殖过程的精细化管理；在生物安全防控方面，建立了“四级生物安全防控”体系，引入了 AI 摄像头、RFID等技术手段，从饲料原料采购、饲料生产到猪群饲养等各个环节严格把控，确保养殖环境的安全。

在屠宰方面，公司建立了现代化的屠宰加工厂，引入先进的屠宰设备和检验检测技术，确保猪肉产品的卫生安全和质量稳定；另外，公司加强下游市场的开拓，通过品牌化运营和定制化服务，满足消费者对高品质猪肉的需求。
另外，公司通过全产业链的整合，打通从饲料生产、育种、养殖到屠宰加工的全链条，实现数据流的全覆盖，推动产业链各环节的高效协同。
报告期内，公司各业务板块的主要产品如下：
业务 产品类别 主要产品
猪饲料 教槽料、保育料、母猪料、仔猪中大料、猪浓缩料
禽饲料 肉鸡全价料、肉鸡浓缩料、蛋鸡全价料、蛋鸡浓缩料、
饲料 肉鸭料、蛋鸭料、其他禽料
水产料 淡水水产料、特种水产料
其他饲料 反刍料、其他料、预混料
鸡一体化 鸡分割品
禽链一体化
鸭一体化 鸭分割品
猪产业 生猪 仔猪、商品猪（肥猪）
生食（猪产品） 白条肉、分割品
食品
肉制品和预制菜 深加工肉制品、预制菜
截至报告期末，公司主要产品包括各种饲料、生猪和生食（猪产品）。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
资产 2024-09-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动资产 2,281,