广州发展:广州发展集团股份有限公司关于以非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金的公告

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-071 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
关于以非公开发行 A 股股票节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 12 月 13 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司以非公开发行 A 股股票节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行 A 股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项，并将节 余募集资金永久补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州发展集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475 号） 的核准，公司非公开发行人民币普通股股票 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为人民币 6.43 元/股，共募集资金人民币
5,258,833,157.81 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民
币 5,238,299,511.62 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16
日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）
已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZC10485 号）。
截至 2024 年 12 月 6 日，公司募集资金存储专户余额为人
民币 1,004,318,760.95 元（包含扣除手续费后的利息收入净额
126,827,707.10 元）。
截至 2024 年 12 月 6 日，公司已累计使用募集资金
4,360,808,457.77 元，其中：使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金 1,024,344,371.16 元；非公开发行方案披露的
募集资金投资项目直接使用 3,336,464,086.61 元。
二、 本次结项的募投项目募集资金的使用及节余情况
募投项目计划使用募集资金 5,238,299,511.62 元，项目使
用募集资金建设部分已实施完毕并达到预定可使用状态。截至
2024 年 12 月 6 日 ， 项 目 累 计 投 入 募 集 资 金 金 额
4,360,808,457.77 元 ， 扣 除 手 续 费 后 的 利 息 收 入 净 额
126,827,707.10 元，未投入的募集资金及利息收入余额形成节
余募集资金合计 1,004,318,760.95 元（考虑实际划转日前节余
资金的利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转日
转出金额为准，下同）。本次结项的募投项目募集资金使用及
节余情况如下表所示：
累计投入（2） 尚未支付的合同 募投项目预计节 账户利息收入净 募集资金专户节
募投项目名称 承诺投入金额（1） （截至 12 月 6 日） 尾款、质保金等 约资金（4）=（1） 额（5） 余资金（6）=（3）
（3） -（2）-（3） +（4）+（5）
广州LNG应急调峰储气库 1,700,000,000.00 1,096,468,695.88 137,012,546.38 466,518,757.74 48,010,894.53 651,542,198.65
项目
广州LNG应急调峰气源站 650,000,000.00 532,026,905.48 500,000.00 117,473,094.52 18,357,106.74 136,330,201.26
配套码头工程项目
广州LNG应急调峰气源站
配套管线工程（调峰气源 210,000,000.00 162,997,514.61 28,506,000.00 18,496,485.39 5,154,204.51 52,156,689.90
站-黄阁门站段）项目
广州市天然气利用工程 1,331,699,511.62 1,339,765,017.02 24,619,502.41 -32,685,007.81 32,685,007.81 24,619,502.41
四期调整工程项目
广州发展从化明珠生物
医药健康产业园天然气 436,600,000.00 373,677,529.74 50,746,448.93 12,176,021.33 14,532,115.46 77,454,585.72
分布式能源站项目
广汽丰田第四生产线屋
面光伏合同能源管理模 100,000,000.00 62,634,147.68 19,962,685.82 17,403,166.50 3,676,535.47 41,042,387.79
式服务项目
肇庆小鹏新能源投资有 75,000,000.00 73,985,825.74 3,771,575.87 -2,757,401.61 2,757,401.61 3,771,575.87
限公司光伏发电项目
广汽丰田汽车有限公司
第三生产线续建分布式 45,000,000.00 29,252,821.62 4,642,289.08 11,104,889.30 1,654,440.97 17,401,619.35
光伏项目
偿还银行借款 690,000,000.00 690,000,000.00 - - - -
合计 5,238,299,511.62 4,360,808,457.77 269,761,048.49 607,730,005.36 126,827,707.10 1,004,318,760.95
注：1、“广州市天然气利用工程四期调整工程项目”使用了账户利息。
2、“广州 LNG 应急调峰储气库项目”与“广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程项目”、“广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工
程（调峰气源站-黄阁门站段）项目”与“广州市天然气利用工程四期调整工程项目”、“广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管
理模式服务项目”“肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目”与“广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目”分别
存在共用募集资金专户的情况。
3、账户利息收入净额按募集资金承诺投入金额比例分摊。
三、 本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因
广州LNG应急调峰储气库项目预计总投资297,335.50万元,
其中募集资金预计投入 170,000.00 万元，实际投入募集资金
109,646.87 万元，考虑结算尾款及质保金等后预计本项目造价
节约 46,651.88 万元，节约率 15.7%。主要原因一是近年来国内
LNG 接收站的建设技术逐渐成熟，应用国内工程公司自有专利技
术和国产设备，整体造价降低；二是安装工程经过优化设计，工
程量有所减少；三是项目采用公开招标采购，制造商参与度高，
充分竞争有效降低原计划采购预算。上述造价节约有利于提升项
目竞争力和盈利能力。
广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程项目预计总投资
155,195.00 万元，其中募集资金预计投入 65,000.00 万元，实
际投入募集资金 53,202.69 万元，考虑结算尾款及质保金等后
预计本项目造价节约 11,747.31 万元，主要原因是项目通过详
细勘察设计，合理优化了港池疏浚工程量。
广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程（调峰气源站-黄阁
门站段）项目、广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气
分布式能源站项目、广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管
理模式服务项目以及广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分
布式光伏项目等在实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关
规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建
设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设管理，形成了资金节余。
上述项目合计节约建设成本约 60,773.00 万元，占募集资
金比例为 11.60%。此外，本次募投项目尚有尚未支付的结算尾款、质保金等约 26,976.10 万元，以及在募集资金存放期间产生的存款利息净收入约 12,682.77 万元。因结算尾款及质保金等支付周期较长，拟与节约募集资金及利息收入一起永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。四、 节余募集资金的使用计划
鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金建设部分已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将募
投 项 目 进 行 结 项 ， 并 将 结 项 后 的 节 余 募 集 资 金
1,004,318,760.95 元全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。剩余合同尾款及质保金支付周期较长，公司承诺在满足付款条件时，将按照相关合同的约定由项目实施主体以自有资金支付。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。