渝开发:国信证券股份有限公司关于重庆渝开发股份有限公司主板向特定对象发行股票的发行保荐书

国信证券股份有限公司关于
重庆渝开发股份有限公司
主板向特定对象发行股票的
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层）
保荐人声明
本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐代表人情况
张爽先生：金融学硕士、保荐代表人。2011 年 6 月进入国信证券从事投资
银行业务，参与或负责完成了深城交 IPO、蓝思科技 IPO、金龙机电重大资产重组、云内动力定增、蓝思科技公司债、科恒股份公司债、领益科技公司债、渝迈瑞公司债、渝双公司债、科恒股份重大资产重组、铭普光磁重大资产重组、锦鸡股份可转债等项目，作为财务顾问主办人参与特区建工以重整的形式收购广田股份控股权项目，作为深圳国资委财务顾问成员参与深粮与深深宝重组等项目，具有较丰富的投资银行从业经验。现任国信证券投资银行事业部业务董事，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
叶政先生：管理学硕士、中国注册会计师、保荐代表人，具有法律职业资格。2017 年 2 月进入国信证券从事投资银行业务，曾参与或负责完成了锦鸡股份IPO、奥普特 IPO、尚太科技 IPO、江粉磁材发行股份收购领益科技、渝迈瑞公司债、科恒股份重大资产重组、铭普光磁重大资产重组、锦鸡股份可转债、科蓝环保新三板创新层挂牌等项目，具有较丰富的投资银行从业经验。现任国信证券投资银行事业部业务总监，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、项目协办人及其他项目组成员情况
（一）项目协办人
郑啸宇先生：会计学学士、保荐代表人。2015 年 10 月进入国信证券从事投
资银行业务，曾参与或负责完成了深城交 IPO、泰豪科技发行股份购买资产、金龙机电非公开发行股票、领益科技公司债，作为财务顾问成员参与特区建工以重整的形式收购广田股份控股权项目等项目。现任国信证券投资银行事业部业务总监，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：张铃芳女士、李观琴女士、温茼先生、姚洁茹女士、李艳女士和吕宸汉先生。
三、发行人基本情况
（一）基本情况
公司名称：重庆渝开发股份有限公司
注册地址：重庆市南岸区江南大道2号1栋2单元52-1
上市地点：深圳证券交易所
证券简称：渝开发
证券代码：000514
成立时间：1992年9月8日
联系电话：023-63855506
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房屋销售及租赁，房地产信息咨询，从事建筑相关业务（取得行政许可后，在行政许可核定范围内承接业务），场地租赁，受重庆市城市建设投资公司委托实施土地整治，代办拆迁，展览场馆经营管理，承办展览会（不含对外经济技术交流会）场地租赁，停车服务，酒店管理及咨询服务，销售酒店设备及酒店用品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（二）股权结构
截至 2024 年 9 月 30 日，公司股本结构如下：
股份类型 持股数（股） 持股比例
一、有限售条件的流通股 - -
二、无限售条件的流通股 843,770,965.00 100.00%
1、人民币普通股 843,770,965.00 100.00%
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -

股份类型 持股数（股） 持股比例
三、普通股股份总数 843,770,965.00 100.00%
（三）前十名股东情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东及其持股情况如下：
序 股东名称 股东性质 持股数（股） 持股比
号 例
1 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 国有法人 533,149,099.00 63.19%
2 张琼芳 境内自然人 8,660,000.00 1.03%
3 徐刚 境内自然人 5,344,500.00 0.63%
中国工商银行股份有限公司-南方中证
4 全指房地产交易型开放式指数证券投资 其他 4,283,500.00 0.51%
基金
5 中国建设银行股份有限公司-西部利得 其他 3,486,500.00 0.41%
策略优选混合型证券投资基金
6 谭芯羽 境内自然人 2,662,921.00 0.32%
7 谭文琼 境内自然人 2,500,000.00 0.30%
8 熊玉珍 境内自然人 2,147,349.00 0.25%
9 雷立权 境内自然人 2,076,900.00 0.25%
10 付炀 境内自然人 1,957,600.00 0.23%
合计 566,268,369.00 67.12%
（四）历史筹资情况、现金分红及净资产变化表
发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下表：
单位：万元
上市前最近一年末的净资产 5,771.08
额（1992 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类型 募集资金金额
1992 年
（1992 年发行/1993 首次公开发行 1,800.00
历次股权类筹资情况 年上市）
1993 年 配股 5,651.10
2007 年 非公开发行股票收 146,325.10
购资产
2014 年 公司债 100,000.00
（14 渝发债）
2016 年 中期票据 33,000.00
历次债券类筹资情况 （16 渝开发 MTN）
2019 年 公司债 37,900.00
（19 渝债）
2021 年 中期票据 33,000.00
（21 渝开发 MTN）
合计 357,676.20

首发后累计派现金额 28,503.42
本次发行前最后一期归属于
上市公司股东的净资产 369,347.29
（2024 年 9 月 30 日）
2021-2023 年，公司以现金形式进行利润分配的具体情况如下：
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
现金分红（含税） 1,012.53 1,687.54 1,687.54
归属于母公司所有者的净利润 10,573.08 16,278.94 16,212.05
现金分红/当期归属于母公司所有者的净利润 9.58% 10.37% 10.41%
最近三年累计现金分红额