优利德:长城证券股份有限公司关于优利德科技(中国)股份有限公司增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的核查意见

长城证券股份有限公司
关于优利德科技(中国)股份有限公司
增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为优利 德科技（中国）股份有限公司（以下简称“优利德”、“公司”）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规的有关规定，对优利德增加募投项目投资额及调整募投 项目实施进度事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 12
月 29 日出具的《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2020]3663 号），同意公司首次公开发行股票的注册申 请。
公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,750.00 万股，每股发行价格为人民
币：19.11 元，公司共募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除总发行费 用人民币 48,665,534.40 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元，上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0005 号）。
二、募集资金使用情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，按照投资 项目的轻重缓急顺序，本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序 项目名称 建设期 实施主体 预计投资总额 预计投入募集资
号 （万元） 金（万元）
1 仪器仪表产业园建设 24 个月 河源优利德 29,717.00 29,717.00
项目（第一期）
2 高端仪器仪表研发中 24 个月 优利德 5,177.00 5,177.00

心建设项目
3 全球营销服务网络升 36 个月 优利德 7,601.00 7,601.00
级建设项目
合计 42,495.00 42,495.00
2、2022 年 12 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监
事会第十一次会议，并于 2022 年12 月23日召开了 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，公司终止了“全球营销服务网络升级建设项目”，并将剩余募集资金人民币 6,530万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）变更使用用途，将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。公司独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见（公告编号：2022-048）。
公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第
十三次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,505.16 万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的独立意见（公告编号：2023-021）。
公司新项目投资情况如下：
序 项目名称 建设期 实施主体 预计投资总额 预计投入募集
号 （万元） 资金（万元）
1 高端测量仪器与热成 24 个月 优利德 8,034.58 8,034.58
像研发中心项目
合计 8,034.58 8,034.58
三、本次募投项目调整的具体情况
（一）原募投项目实际投资情况
本次拟增加投资额的募投项目为“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，本项目投入具体进度如下：

项目名称 募集资金投资总额 已累计投入募 剩余未使用募集资金
集资金
高端测量仪器与热
成像研发中心项目 8,034.58 7,664.24 370.34
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金专户剩余 1,801 万元，其中本项目
未使用募集资金 370.34 万元，募集资金利息收入 1,430.66 万元。
（二）本次增加募投项目投资额的具体情况
为更有效地使用募集资金，提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面，增强公司在行业内的综合竞争力，综合考虑当前募投项目的资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素，本项目总投资额将由 8,034.58 万元增加至11,034.58 万元。公司拟增加 3,000 万元的投资金额，其中，追加投资募集资金1,430.66 万元，剩余部分 1,569.34 万元由公司以自有资金或自筹资金补足。具体调整如下：
单位：万元
本次调整前 追加投 本次调整后
原投资总额 原募集资金承 资金额 投资总额 募集资金承 自有资金
诺投资金额 诺投资金额 投入金额
8,034.58 8,034.58 3,000 11,034.58 9,465.24 1,569.34
（三）本次调整募投项目实施进度的具体情况
结合目前“高端测量仪器与热成像研发中心项目”的实际研发情况和投资进度，为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则将上述募投项目预计达到可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。
（四）本次调整募投项目投资金额及实施进度的原因
1、本次募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”是由多个子项目构成，部分子项目需要在前期项目成果基础上面持续进行升级研发，相关子项目投入发生时间点较晚，导致募投项目的预定可使用状态的时间延长。
2、本次募投项目总投资额增加主要由于延长募投项目实施进度而增加的人员费用，公司需要不断进一步引进更多高端优秀人才，以提升公司研发实力，为公司产品升级迭代以及新产品、新技术研发提供支持。

结合本项目目前的实际研发情况和投资进度，公司在本项目实施主体及不影响募投项目正常实施进展的情况下，为确保公司募投项目稳步实施，经公司与研发部门谨慎研究论证，拟增加募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”总投资额并调整实施进度。
四、本次募投项目调整事项对公司的影响及风险提示
本次增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的可行性未发生重大变化，符合公司实际经营需要。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司将进一步完善公司治理和内部控制管理制度并严格执行，在项目实施过程积极沟通协调所遇到的各方面问题，及时采取有效措施解决，以确保项目顺利完成。
上述事项已结合项目实施的实际情况和内外部情况，并经审慎研究。在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
保荐机构将督导公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定使用募集资金。
五、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》。
（二）专项意见说明
经审议，公司监事会认为：公司本次增加募投项目投资额及调整募投项目实
施进度事项是公司根据募投项目的实际情况作出的合理调整和科学安排，不会对公司的正常经营产生影响。有关的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次募投项目上述调整事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次募投项目调整事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于优利德科技(中国)股份有限公司增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ______________ ______________
张涛 漆传金
长城证券股份有限公司
年 月 日