诺德股份:中天国富证券关于诺德股份2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中天国富证券有限公司关于诺德新材料股份有限公司
2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐人”）作为诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺德股份 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000106 号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 拟投入募集资 项目是否达到预
号 额 金金额 定可使用状态
1 湖北黄石年产15,000吨高档电解 125,176.00 95,000.00 是，本次拟结项
铜箔工程项目

序 项目名称 项目投资总 拟投入募集资 项目是否达到预
号 额 金金额 定可使用状态
2 惠州联合铜箔电子材料有限公司 102,567.76 78,342.83 是
三期扩建项目
3 补充流动资金及偿还银行贷款 53,820.00 53,820.00 不适用
合计 281,563.76 227,162.83 -
注：“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第六次会议和 2022 年年度股东大会分别审议通过予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司“湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程
项目”已达到预定可使用状态。因此，公司决定将该项目予以结项。
三、募集资金管理与存储情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2022 年 2 月，公司、保荐人中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳后海支行、交通银行股份有限公司深圳天安支行签订了《募集资金三方监
管协议》；2022 年 3 月 28 日，公司、青海电子、保荐人中天国富证券分别与中
国农业银行股份有限公司西宁市城东支行、中国银行股份有限公司西宁市经济技
术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 3 月 30 日，公司、惠
州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）、保荐人中天国富证券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；
2022 年 5 月 6 日，公司、青海电子、湖北诺德新材料集团有限公司（以下简称“湖
北诺德集团”）、湖北诺德铜箔新材料有限公司（以下简称“湖北诺德铜箔”）、保荐人中天国富证券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金的存储情
况列示如下：
募投项目 开户单位 开户银行 账号 专户余额（元）
诺德新材料股份 中国工商银行股份
有限公司深圳福永 40000227292021785 63,186.39
有限公司 支行 52
诺德新材料股份 兴业银行股份有限 33813010010019217
有限公司 公司深圳后海支行 0 138,287.59
诺德新材料股份 交通银行股份有限 44306614401300485
有限公司 公司深圳天安支行 0137 679,210.32
湖北黄石 中国农业银行股份
年产 青海电子材料产 有限公司西宁市城
15,000 吨 业发展有限公司 28010001040025922 3,275.76
高档电解 东支行
铜箔工程 青海电子材料产 中国银行股份有限
项目 业发展有限公司 公司西宁市经济技 105063586416 1,000.26
术开发区支行
青海电子材料产 交通银行股份有限 44306614401300531
业发展有限公司 公司深圳天安支行 3051 -
湖北诺德铜箔新 交通银行股份有限 44306614401300565
材料有限公司 公司深圳天安支行 9608 23,086,570.74
湖北诺德新材料 交通银行股份有限 44306614401300565
集团有限公司 公司深圳天安支行 9532 -
惠州联合铜箔电 交通银行股份有限 44306614401300532
惠州联合 子材料有限公司 公司深圳天安支行 0576 -
铜箔电子 惠州联合铜箔电 上海银行股份有限 00390380030047930
材料有限 子材料有限公司 公司深圳前海分行 98 -
公司三期 惠州联合铜箔电 中国农业银行股份
扩建项目 子材料有限公司 有限公司博罗县支 44244701040014317 7,131,409.13
行
合计 - 31,102,940.19
注：上述募集资金专户余额不含暂时闲置募集资金临时补充流动资金的 1.60 亿元。
2024 年 9 月 23 日，公司召开第十届董事会第三十七会议、第十届监事会第
二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户中的闲置募集资金 1.6 亿元暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，到期前归还至
募集资金专户。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目
之“湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目”已使用暂时闲置募集资金1.40 亿元用于临时补充流动资金尚未归还，“惠州联合铜箔电子材料有限公司三
期扩建项目”已使用暂时闲置募集资金 2,000.00 万元用于临时补充流动资金尚未
归还，公司将在 2024 年 12 月 31 日前按时将前述 1.60 亿元临时补充流动资金款
项归还至募集资金专户。
四、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第
二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 58,169.70 万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了核查意见。具体内容
详见公司于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《诺德新材料股份
有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-034）。
（二）使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2024 年 9 月 23 日，公司召开第十届董事会第三十七会议、第十届监事会第
二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户中的闲置募集资金 1.6 亿元暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，到期前归还至
募集资金专户。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目
之“湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目”已使用 1.40 亿元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金尚未归还，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目之“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”已使用 2,000.00万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金尚未归还，公司将在 2024 年 12 月31 日前按时归还至募集资金专户。
（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金不存在使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

公司 2021 年度非公开发行股票募集资金不