瑞玛精密:国金证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书

国金证券股份有限公司
关于
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年十二月

声明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。

目录

声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、保荐机构项目人员情况...... 4

二、发行人基本情况...... 5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情
况...... 5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8
第二节 保荐机构承诺事项...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 10

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 10

二、本次证券发行的决策程序合法...... 10

三、本次证券发行符合相关法律规定...... 10

四、发行人存在的主要风险...... 18

五、发行人的发展前景...... 25

释义
本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
公司、上市公司、发行人、 指 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
瑞玛精密
国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司
本保荐书、本发行保荐书 指 国金证券股份有限公司关于苏州瑞玛精密工业集团股份
有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书
发行、本次发行、本次向特 指 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司本次向特定对象发
定对象发行 行股票的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、
《证券期货法律适用意见第 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十
18 号》 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18
号》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
募投项目 指 募集资金投资项目
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月
31 日、2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称
国金证券股份有限公司
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
姓 名 保荐业务执业情况
具有 13 年投资银行从业经历，主持或参与了江苏吉贝尔药业股份有限公司
（688566）、北京万泰生物药业股份有限公司（603392）、上海兰卫医学检
验所股份有限公司（301060）、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
（301126）、深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（688210）、常熟通润
朱国民 汽车零部件股份有限公司（603201）、杭州雷迪克节能科技股份有限公司
（300652）、西藏高争民爆股份有限公司（002827）等 IPO 项目。目前担任
上海兰卫医学检验所股份有限公司（301060）、湖南达嘉维康医药产业股份
有限公司（301126）、深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（688210）、
常熟通润汽车零部件股份有限公司（603201）、苏州瑞玛精密工业集团股份
有限公司（002976）的持续督导保荐代表人
具有 11 年投资银行从业经历，主持或参与了山东赛托生物科技股份有限公
司（300583）、北京万泰生物药业股份有限公司（603392）、湖南达嘉维康
魏娜 医药产业股份有限公司（301126）、常熟通润汽车零部件股份有限公司
（603201）等 IPO 项目，目前担任苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
（002976）的持续督导保荐代表人
（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人
朱文鹏：具有6年投资银行从业经历，主持或参与了常熟通润汽车零部件股份有限公司（603201）IPO项目、江苏南方卫材医药股份有限公司（603880）再融资项目。
2、其他项目组成员
曹安然、张培、王生晨
二、发行人基本情况
公司名称 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
公司英文名称 Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co.,Ltd.
有限公司成立日期 2012 年 3 月 22 日
股份公司成立日期 2017 年 11 月 20 日
股票上市日期 2020 年 3 月 6 日
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 瑞玛精密
股票代码 002976.SZ
注册资本 12,065.22 万元人民币（截至 2024 年 6 月 30 日）
法定代表人 陈晓敏
统一社会信用代码 91320505592546102W
注册地址 江苏省苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号
邮政编码 215151
电话号码 0512-66168070
传真号码 0512-66168077
互联网网址 http://www.cheersson.com
电子信箱 stock@cheersson.com
研发、制造、加工、销售：冲压板金件、模具、机械零配件、
五金紧固件；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）。通信设备制造；通讯设备销售；电
子专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；新型
经营范围 陶瓷材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部
件研发；汽车零配件批发；电池零配件生产；电池零配件销售；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；
机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况
（一）保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系
1、报告期内，国金证券自营交易单元存在少量买卖发行人股份的情况。除上述情况外，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人或其控股股东、
实际控制人、重要关联方不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系；
2、截至本发行保荐书出具日，除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
3、截至本发行保荐书出具日，本保荐机构的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员均不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情形；
4、截至本发行保荐书出具日，本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情形；
5、截至本发行保荐书出具日，除上述说明外，本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系或利害关系。
（二）保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的主要业务往来情况
2024年7月，瑞玛精密与国金证券股份有限公司签订了《独立财务顾问协议》，瑞玛精密聘请国金证券股份有限公司作为其2024年度股权激励计划的独立财务顾问，为该次股权激励计划出具专业意见。
2024年8月，发行人与本保荐机构签订了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司与国金证券股份有限公司关于向特定对象发行股票并在主板上市之保荐协议》、《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（作为发行人）与国金证券股份有限公司（作为主承销商）关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之承销协议》，发行人聘请国金证券作为本次发行股票的保荐机构及主承销商。
截至本发行保荐书出具日，除上述情况外，本保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间不存在其他业务往来。
四、保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序
苏州瑞玛精密工